CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$15,13
Ціна · Сер 19, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 5, 2026
Діапазон 52 тижнів
$8–$17
76% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
11 analysts
Цільова ціна
$19
+27% upside
P/E (TTM)
-7.3
ROE
-375.2%
Маржа чистого прибутку
-58.7%

CARL Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$15.13
Капіталізація
$411M
P/E (TTM)
-7.3
Прибуток на акцію (TTM)
$-2.12
Виручка (TTM)
$51M
Дивідендна дохідність
—
ROE
-375.2%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$9 – $17

CARL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
Маржа -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
CARL
Медіана аналогів
P/E (TTM)
-7.3
27.5
P/S (TTM)
8.1
6.8
P/B
4.2
3.7
Price / FCF (Ціна / FCF)
-13.9
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
CARL
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
75.3%
70.8%
Operating Margin (Операційна маржа)
-60.5%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-29.8%
ROE
-375.2%
-40.3%

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
CARL
Медіана аналогів
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
8.9
4.6
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
8.5
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
CARL
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
CARL
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
CARL
Медіана аналогів

CARL Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 11 аналітиків
  • Активна купівля 4 36,4%
  • Купівля 6 54,5%
  • Утримувати 1 9,1%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

5 аналітиків · 2026-08-17
Медіанна цільова ціна $18.00 +19,0%
Середня цільова ціна $19.20 +26,9%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.07%
Наступний звіт
Сер 26, 2026
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $-0.39 $-0.42 0.03%
31 березня 2026 р. $-0.32 $-0.40 0.08%
31 грудня 2025 р. $-0.32 $-0.43 0.11%
30 вересня 2025 р. $-0.40 $-0.46 0.06%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
VREX $498M -7.0 4.1% -8.3% -14.0% 34.4%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 17
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
Баланс 25
Річні дані Баланс для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
Грошовий потік 8
Річні дані Грошовий потік для CARL
Метрика Тенденція 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
Прибутковість 6
Річні дані Прибутковість для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
Ліквідність та платоспроможність 3
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
Ефективність 3
Річні дані Ефективність для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
На акцію 5
Річні дані На акцію для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
Темпи зростання 1
Річні дані Темпи зростання для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
Оцінка (TTM) 10
Річні дані Оцінка (TTM) для CARL
Метрика Тенденція 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-31
Виручка $51M$27M
Валова маржа % 75.3%—
Операційна маржа % -60.5%—
Чистий прибуток $-30M$-24M
Розбавлений EPS $-2.12$-6.11
Баланс
2025-12-312024-12-31
Поточний коефіцієнт 8.9—
Коефіцієнт швидкої ліквідності 8.5—
Грошовий потік
2025-12-312024-12-31
Вільний грошовий потік $-30M—

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 76 подавачів звітності · $50.8M всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
26 (+5 проти попереднього кв.) 13 (+3 проти попереднього кв.) 28 (+14 проти попереднього кв.) 11 (-5 проти попереднього кв.) -1.1M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11 108 441 1 227 452 21,86% Акції
Parkman Healthcare Partners LLC $6 200 161 597 318 12,20% Акції
KCM Capital Inc $4 567 200 440 000 8,99% Акції
Pier Capital, LLC $3 878 767 373 677 7,63% Акції
VANGUARD GROUP INC $3 852 101 311 911 7,58% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3 071 515 295 907 6,04% Акції
Palumbo Wealth Management LLC $2 774 554 267 298 5,46% Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 477 986 238 727 4,88% Акції
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2 333 464 224 804 4,59% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 841 449 177 330 3,62% Акції
STATE STREET CORP $1 381 402 133 083 2,72% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $1 055 916 101 726 2,08% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655 248 63 126 1,29% Акції
D. E. Shaw & Co., Inc. $627 357 60 439 1,23% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591 120 56 948 1,16% Акції
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536 521 51 688 1,06% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518 253 49 928 1,02% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $436 323 42 035 0,86% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414 691 39 951 0,82% Акції
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259 500 25 000 0,51% Акції
Boston Partners $232 250 22 375 0,46% Акції
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186 923 18 008 0,37% Акції
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181 256 17 462 0,36% Акції
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179 325 17 276 0,35% Акції
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161 326 15 542 0,32% Акції
Centiva Capital, LP $154 569 14 891 0,30% Акції
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145 735 14 040 0,29% Акції
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129 916 12 516 0,26% Акції
Trexquant Investment LP $114 190 11 001 0,22% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107 910 10 396 0,21% Акції
DEUTSCHE BANK AG\ $105 668 10 180 0,21% Акції
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76 532 7 373 0,15% Акції
RHUMBLINE ADVISERS $60 074 5 788 0,12% Акції
Bank of New York Mellon Corp $59 488 5 731 0,12% Акції
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40 409 3 893 0,08% Акції
CITIGROUP INC $40 368 3 889 0,08% Акції
Vanguard Global Advisers, LLC $37 129 3 577 0,07% Акції
MORGAN STANLEY $24 134 2 325 0,05% Акції
UBS Group AG $20 947 2 018 0,04% Акції
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18 684 1 800 0,04% Акції
BlackRock, Inc. $15 975 1 539 0,03% Акції
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13 058 1 258 0,03% Акції
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12 809 1 234 0,03% Акції
Tower Research Capital LLC (TRC) $12 508 1 205 0,02% Акції
FMR LLC $11 989 1 155 0,02% Акції
BARCLAYS PLC $11 740 1 131 0,02% Акції
Legal & General Group Plc $10 655 1 024 0,02% Акції
NORTHERN TRUST CORP $10 525 1 014 0,02% Акції
Integrated Wealth Concepts LLC $10 371 999 0,02% Акції
Arax Advisory Partners $7 775 749 0,02% Акції
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7 409 630 0,01% Акції
MARSHALL WACE, LLP $7 214 695 0,01% Акції
US BANCORP \DE\ $6 228 600 0,01% Акції
Ameritas Investment Partners, Inc. $5 865 565 0,01% Акції
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4 163 460 0,01% Акції
ROYAL BANK OF CANADA $3 000 275 0,01% Акції
Allworth Financial LP $1 869 180 0,00% Акції
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 671 161 0,00% Акції
Russell Investments Group, Ltd. $1 557 150 0,00% Акції
Sterling Capital Management LLC $1 090 105 0,00% Акції
Farther Finance Advisors, LLC $1 005 96 0,00% Акції
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% Акції
Essential Partners LLC $706 68 0,00% Акції
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% Акції
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% Акції
CWM, LLC $534 59 0,00% Акції
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% Акції
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% Акції
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% Акції
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% Акції
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% Акції
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% Акції
Janney Montgomery Scott LLC $135 13 025 0,00% Акції
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% Акції
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% Акції
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% Акції

Інсайдери компанії 9 інсайдерів · 4 керівники · 7 директори

Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Michael Cordonnier CEO, President 03 березня 2026 р. M 1 550 477 0 1 $-2 629 493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 січня 2026 р. A 188 346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 січня 2026 р. A 982 562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 січня 2026 р. A 44 977 0 0 $0
Kevin Sidow Директор 03 червня 2026 р. A 73 264 0 0 $0
Jonathan D Root Директор 03 червня 2026 р. A 497 697 0 0 $0
Kevin C Oboyle Директор 03 червня 2026 р. A 31 031 0 0 $0
Philip M Young Директор 03 червня 2026 р. A 31 031 0 0 $0
Robert Mittendorff II Директор 24 липня 2025 р. C 931 452 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 15 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3 024 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS — — 15 липня 2026 р. Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS — — 15 липня 2026 р. Щоденно
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 липня 2026 р. Щоденно
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 липня 2026 р. Щоденно
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 липня 2026 р. Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 липня 2026 р. Щоденно
IWN · iShares Trust — — 17 серпня 2026 р. Щоденно
IWO · iShares Trust — — 18 серпня 2026 р. Щоденно
IWM · iShares Trust — — 18 серпня 2026 р. Щоденно
IWC · iShares Trust — — 18 серпня 2026 р. Щоденно