Beacon Wealthcare LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 0,87% Оцін. купівлі $7 959 842 · продажі $2 737 978
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 97,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $165 848 975 | 52,58% | 443 162 | $-511 905 | Вниз ×4 | ||
| IEF | $38 448 669 | 12,19% | 430 508 | $-1 264 868 | Вгору ×5 | ||
| SCHR | $34 359 368 | 10,89% | 1 449 762 | $-1 092 380 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $23 729 337 | 7,52% | 285 999 | $1 828 126 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $12 195 932 | 3,87% | 416 101 | $34 445 | Вниз ×6 | ||
| SHY | $9 942 108 | 3,15% | 122 440 | $1 259 140 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $8 845 009 | 2,80% | 186 761 | $-277 701 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $4 867 000 | 1,54% | 53 110 | $791 586 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $4 811 474 | 1,53% | 175 154 | $70 127 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $1 907 887 | 0,60% | 5 729 | $235 386 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $1 696 112 | 0,54% | 2 224 | $36 774 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 602 900 | 0,51% | 2 287 | $367 329 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $813 142 | 0,26% | 1 585 | $313 668 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $621 759 | 0,20% | 6 900 | $27 393 | |||
| VV | $508 423 | 0,16% | 1 445 | $11 473 | |||
| IVV | $506 993 | 0,16% | 662 | $11 228 | |||
| DUK | $449 142 | 0,14% | 3 939 | $226 678 | Вгору ×1 | ||
| BND | $448 329 | 0,14% | 6 391 | $-198 707 | Вниз ×2 | ||
| XOM | $387 833 | 0,12% | 2 383 | $103 592 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $374 999 | 0,12% | 2 984 | $18 351 | |||
| QUAL | $351 361 | 0,11% | 1 581 | $4 442 | |||
| VIG | $348 099 | 0,11% | 1 492 | Вгору ×1 | |||
| OMFL | $293 479 | 0,09% | 4 210 | $4 926 | |||
| CAT | $293 181 | 0,09% | 362 | Вгору ×1 | |||
| QTUM | $279 132 | 0,09% | 1 841 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $275 934 | 0,09% | 373 | $-37 036 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $265 751 | 0,08% | 2 558 | $26 | |||
| VB | $252 343 | 0,08% | 887 | $-16 524 | |||
| NVDA | $240 058 | 0,08% | 1 051 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $235 987 | 0,07% | 7 866 | $4 484 | |||
| GLD | $204 130 | 0,06% | 536 | Вгору ×1 | |||
| AEON | $3 857 | 0,00% | 12 856 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEU | Куплено більше | +24K | +$1.8M |
| IEF | Куплено більше | +11K | -$1.3M |
| SHY | Куплено більше | +17K | +$1.3M |
| SCHR | Куплено більше | +12K | -$1.1M |
| BIL | Куплено більше | +9K | +$792K |
| VTI | Скорочено | -6K | -$512K |
| VOO | Куплено більше | +488 | +$367K |
| MSFT | Куплено більше | +246 | +$314K |
| VTEB | Куплено більше | +6K | -$278K |
| AAPL | Скорочено | -51 | +$235K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.