Briggs Wealth Management, Inc
CIK 2109156 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $109.5M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 212 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,95%
- Вага топ-25 активів
- 89,59%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 4,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,72% Оцін. купівлі $7 215 622 · продажі $2 774 709
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $50 783 294 | 46,36% | 137 237 | $6 249 594 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 390 501 | 8,57% | 109 843 | $2 002 755 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 813 486 | 6,22% | 92 814 | $519 927 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 182 276 | 3,82% | 5 600 | $474 298 | Вниз ×2 | ||
| VB | $4 064 891 | 3,71% | 13 410 | $642 103 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $2 589 483 | 2,36% | 50 824 | $1 500 707 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $2 208 905 | 2,02% | 71 026 | $300 192 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $2 199 364 | 2,01% | 8 933 | $352 151 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $1 734 674 | 1,58% | 20 713 | $179 756 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 420 317 | 1,30% | 14 729 | $79 350 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $1 378 524 | 1,26% | 54 595 | $-71 036 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 287 152 | 1,18% | 4 448 | $158 438 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 062 191 | 0,97% | 4 874 | $105 912 | |||
| VOT | $999 151 | 0,91% | 3 262 | $96 367 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $883 932 | 0,81% | 4 154 | $86 620 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $805 058 | 0,73% | 7 997 | $-88 199 | Вниз ×2 | ||
| VO | $774 841 | 0,71% | 9 617 | $84 176 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $762 508 | 0,70% | 12 453 | $92 536 | Вгору ×2 | ||
| RSPT | $752 261 | 0,69% | 11 663 | $237 475 | Вгору ×2 | ||
| IBIF | $735 200 | 0,67% | 27 965 | $364 043 | Вгору ×1 | ||
| VV | $718 785 | 0,66% | 2 090 | $94 177 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $701 733 | 0,64% | 6 108 | $65 122 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $638 502 | 0,58% | 853 | $80 270 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $632 036 | 0,58% | 1 694 | $23 343 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $621 099 | 0,57% | 18 354 | $127 229 | Вгору ×1 | ||
| IBIE | $604 979 | 0,55% | 23 003 | $146 304 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $603 007 | 0,55% | 12 094 | $-49 860 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $503 124 | 0,46% | 13 657 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $492 621 | 0,45% | 5 107 | $18 998 | |||
| VGT | $453 830 | 0,41% | 3 797 | $130 088 | Вгору ×1 | ||
| VIOV | $390 294 | 0,36% | 3 326 | Вгору ×1 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $373 257 | 0,34% | 2 467 | $20 550 | |||
| EFIV | $366 036 | 0,33% | 5 019 | $52 463 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360 632 | 0,33% | 1 009 | $70 453 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358 051 | 0,33% | 1 410 | $13 435 | |||
| SCHB | $356 576 | 0,33% | 12 313 | $47 775 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $353 949 | 0,32% | 4 109 | ||||
| IJR | $331 918 | 0,30% | 2 238 | $53 712 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $324 587 | 0,30% | 20 440 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $301 038 | 0,27% | 706 | $8 942 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $292 699 | 0,27% | 1 237 | $26 670 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $289 083 | 0,26% | 456 | $32 370 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $287 488 | 0,26% | 3 200 | $44 786 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $271 179 | 0,25% | 791 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $269 885 | 0,25% | 3 500 | $33 530 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $269 028 | 0,25% | 6 354 | $-49 943 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $266 407 | 0,24% | 807 | $31 021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $261 965 | 0,24% | 246 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $252 486 | 0,23% | 9 115 | $26 890 | |||
| XLY XLY | $250 979 | 0,23% | 2 140 | $17 762 | |||
| VTEB | $249 764 | 0,23% | 4 938 | $3 407 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $248 282 | 0,23% | 207 | $-12 933 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $247 858 | 0,23% | 10 702 | $-1 071 | |||
| IBDS | $240 674 | 0,22% | 9 937 | $-199 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $230 951 | 0,21% | 969 | $29 137 | |||
| ICF | $222 908 | 0,20% | 3 296 | $18 919 | |||
| BRKB | $220 172 | 0,20% | 440 | $9 324 | |||
| VOOV | $219 648 | 0,20% | 1 002 | $15 450 | |||
| GLDM | $216 420 | 0,20% | 2 725 | $-36 160 | |||
| SCHD | $212 711 | 0,19% | 6 708 | $6 910 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $208 030 | 0,19% | 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -2K | +$6.2M |
| VXUS | Куплено більше | +14K | +$2.0M |
| PVAL | Куплено більше | +27K | +$1.5M |
| VB | Куплено більше | +342 | +$642K |
| BND | Куплено більше | +7K | +$520K |
| SPY | Скорочено | -102 | +$474K |
| IBIF | Куплено більше | +14K | +$364K |
| VXF | Скорочено | -43 | +$352K |
| FNDX | Куплено більше | +2K | +$300K |
| RSPT | Куплено більше | +289 | +$237K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 30 червня 2026 р. | 8 207 | $525 935 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 7 827 | $423 046 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 777 | $379 271 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 965 | $349 554 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 914 | $306 431 | 24,2% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 367 | $219 301 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 5 341 | $215 509 | Більше не відстежується |