BUSH INVESTMENT GROUP, LLC

CIK 1966640 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,78%

Вага топ-25 активів93,27%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій12,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 6,82% Оцін. купівлі $19 278 003 · продажі $12 343 451

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 79,2% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено25

Зменшено5

Закриті4

Вартість портфеля $183.0M #6 875 з 9 339 за вартістю 13F · топ 73.6%

Позиції 38

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,1%

Utilities 0,8%

Financials 0,7%

Retail 0,4%

Інше/Невідоме 97,1%

Повний портфель 38 позиції

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$34 054 928	18,61%	106 153	$75 198	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 248 712	14,34%	1 060 554	$1 354 210	Вгору ×5
IWY iShares Trust	$19 562 557	10,69%	78 615	$-962 020	Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 994 430	6,55%	387 417	$589 120	Вгору ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$8 485 020	4,64%	257 512	$382 164	Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 892 782	3,77%	96 904	$474 085	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 878 182	3,76%	89 864	$1 036 664	Вгору ×1
SHLD Global X Funds	$5 879 507	3,21%	82 997	$2 664 627	Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 915 179	2,69%	102 293	$654 370	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$4 633 898	2,53%	21 946	$197 606	Вгору ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST	$4 606 363	2,52%	153 188	$213 501	Вгору ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST	$4 424 154	2,42%	189 715	$184 455	Вгору ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 202 574	2,30%	72 234	$-131 902	Вгору ×5
IVW iShares Trust	$3 898 155	2,13%	34 463	$-112 029	Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2 764 451	1,51%	85 978		Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 710 163	1,48%	29 239	$-3 454 405	Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 570 158	1,40%	37 537		Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 188 787	1,20%	94 263	$160 070	Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 181 554	1,19%	47 230	$131 919	Вгору ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2 085 850	1,14%	45 483	$98 575	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$2 053 415	1,12%	10 705	$-11 329	Вгору ×1
EFV iShares Trust	$1 925 905	1,05%	25 903	$-1 246 286	Вниз ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 856 430	1,01%	16 559	$33 340	Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 852 212	1,01%	22 986	$346 086	Вгору ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 838 563	1,00%	50 761	$7 117	Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 506 840	0,82%	15 612	$141 231	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 483 656	0,81%	5 846	$-105 638
MBB iShares MBS ETF	$1 401 525	0,77%	14 761	$122 657	Вгору ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 393 741	0,76%	33 944		Вгору ×1
GOVT iShares Trust	$1 323 009	0,72%	57 748		Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 010 408	0,55%	20 192	$95 375	Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$910 027	0,50%	8 295	$251	Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$737 666	0,40%	3 122	$-15 236
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$687 190	0,38%	13 233	$-118 977	Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$660 395	0,36%	1 011	$295 322	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$468 656	0,26%	2 687	$-32 516
IEMG iShares, Inc.	$454 770	0,25%	6 520	$-2 112 208	Вниз ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$282 256	0,15%	4 194	$-42 360
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHF	$26 248 712	14,34%	зростання ×5
SCHM	$11 994 430	6,55%	зростання ×3
BAI	$8 485 020	4,64%	зростання ×3
BNDX	$4 915 179	2,69%	зростання ×3
IVE	$4 633 898	2,53%	зростання ×5
SPSB	$4 606 363	2,52%	зростання ×4
SPHY	$4 424 154	2,42%	зростання ×5
DYNF	$4 202 574	2,30%	зростання ×5
SPMO	$1 856 430	1,01%	зростання ×5
THRO	$1 838 563	1,00%	зростання ×3
MBB	$1 401 525	0,77%	зростання ×4
IAGG	$1 010 408	0,55%	зростання ×3
AFL	$910 027	0,50%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CORO	$2 764 451	85 978	1,51%
ACWX	$2 570 158	37 537	1,40%
BLCR	$1 393 741	33 944	0,76%
GOVT	$1 323 009	57 748	0,72%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GLDM	Скорочено	-43K	-$3.5M
SHLD	Куплено більше	+33K	+$2.7M
SCHF	Куплено більше	+25K	+$1.4M
EFV	Скорочено	-19K	-$1.2M
SPYM	Куплено більше	+17K	+$1.0M
IWY	Куплено більше	+5K	-$962K
BNDX	Куплено більше	+14K	+$654K
SCHM	Куплено більше	+8K	+$589K
DFAS	Куплено більше	+5K	+$474K
BAI	Куплено більше	+14K	+$382K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XLG	31 березня 2026 р.	64 332	$3 813 601
EMXC	30 червня 2025 р.	22 323	$1 229 774
IYW	30 вересня 2025 р.	6 979	$1 209 259	37,3%
HEFA	30 червня 2025 р.	13 376	$485 415
EFG	31 грудня 2025 р.	3 157	$359 544
EMB	31 березня 2026 р.	3 374	$324 817
BAC	31 березня 2026 р.	5 792	$318 560	3,7%
VGSH	31 грудня 2025 р.	4 601	$270 769
CAT	30 червня 2025 р.	630	$207 774	77,0%
GLD	31 березня 2026 р.	522	$206 874