LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
CIK 1601622 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $196K
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,87%
- Вага топ-25 активів
- 99,50%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,65% Оцін. купівлі $35 047 · продажі $1 189
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $45 912 | 23,41% | 376 386 | $7 141 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $37 659 | 19,20% | 155 137 | $4 788 | Вниз ×4 | ||
| IWS | $20 593 | 10,50% | 124 862 | $2 723 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $18 850 | 9,61% | 130 287 | $2 591 | Вниз ×4 | ||
| IWN | $13 301 | 6,78% | 60 110 | $2 110 | Вниз ×4 | ||
| WIP | $9 836 | 5,02% | 250 209 | $115 | Вгору ×5 | ||
| IWO | $9 507 | 4,85% | 24 361 | $2 106 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $6 919 | 3,53% | 66 885 | $595 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $6 611 | 3,37% | 111 715 | $604 | Вниз ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 157 | 1,61% | 29 639 | $434 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 971 | 1,51% | 21 833 | $-773 | |||
| VNQ | $2 932 | 1,49% | 29 870 | $324 | Вгору ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 803 | 1,43% | 14 363 | $449 | Вниз ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $2 063 | 1,05% | 7 244 | $479 | Вгору ×5 | ||
| EEM | $2 028 | 1,03% | 30 071 | $369 | Вниз ×3 | ||
| IWB | $1 894 | 0,97% | 4 662 | $280 | Вгору ×6 | ||
| TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 774 | 0,90% | 17 275 | $153 | Вниз ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 773 | 0,90% | 14 124 | $288 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $1 455 | 0,74% | 3 962 | $220 | |||
| EZM | $790 | 0,40% | 10 471 | $106 | Вгору ×2 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $563 | 0,29% | 82 177 | $73 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $552 | 0,28% | 6 502 | $67 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $428 | 0,22% | 18 609 | $15 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $417 | 0,21% | 1 132 | $11 | |||
| VUG | $367 | 0,19% | 4 323 | $64 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 | 0,17% | 1 219 | $43 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $322 | 0,16% | 2 761 | $91 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $311 | 0,16% | 1 594 | $48 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.