STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2130930 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів87,40%

Вага топ-25 активів98,98%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій8,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,07% Оцін. купівлі $28 191 590 · продажі $1 685 464

Нові позиції2

Збільшено19

Зменшено9

Закриті0

Вартість портфеля $175.8M #6 940 з 9 337 за вартістю 13F · топ 74.3%

Позиції 31

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,4%

Communication Services 0,3%

Healthcare 0,1%

Інше/Невідоме 99,2%

Повний портфель 31 позиції

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41 005 470	23,32%	110 105	$7 188 251	Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$28 125 983	16,00%	330 933	$6 996 564	Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$23 130 430	13,16%	317 638	$6 467 287	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16 808 475	9,56%	24 227	$2 014 945	Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$14 861 760	8,45%	309 427	$2 497 065	Вгору ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12 511 690	7,12%	150 508	$1 261 720	Вгору ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$5 424 339	3,09%	22 574	$972 795	Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4 620 373	2,63%	56 394	$2 000 191	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$3 948 807	2,25%	39 276	$1 800 434	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 219 297	1,83%	36 683	$551 529	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 614 368	1,49%	12 021	$246 962	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 354 279	1,34%	46 889		Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 296 950	1,31%	29 175	$1 428 136	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 795 964	1,02%	22 324	$197 502	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 696 659	0,97%	5 712	$201 905	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 677 858	0,95%	23 692	$167 748	Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 640 298	0,93%	6 911	$-807 212	Вниз ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 272 647	0,72%	12 648	$-70 778	Вниз ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1 164 145	0,66%	11 599	$20 601	Вгору ×2
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF	$845 585	0,48%	8 148	$-17 989	Вниз ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$830 442	0,47%	8 221	$-29 225	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$662 527	0,38%	1 675	$42 751	Вгору ×1
SPY SPY	$598 545	0,34%	793	$83 138
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$497 136	0,28%	1 221	$-29 704	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$405 950	0,23%	1 168	$57 970	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$404 898	0,23%	2 922	$74 522	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$386 099	0,22%	3 124	$38 540	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$308 975	0,18%	430	$45 781	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$260 692	0,15%	2 109	$-69 382	Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$231 921	0,13%	3 046	$-27 078	Вниз ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$200 560	0,11%	1 979		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VTEB	$2 354 279	46 889	1,34%
STIP	$200 560	1 979	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+5K	+$7.2M
VXUS	Куплено більше	+57K	+$7.0M
BND	Куплено більше	+91K	+$6.5M
BNDX	Куплено більше	+52K	+$2.5M
VOO	Скорочено	-530	+$2.0M
VCIT	Куплено більше	+25K	+$2.0M
SGOV	Куплено більше	+18K	+$1.8M
VCSH	Куплено більше	+18K	+$1.4M
VEU	Куплено більше	+708	+$1.3M
VXF	Куплено більше	+944	+$973K