Готівка втрачає свою корону у найбільшому грошовому коридорі світу

Після того, як Маура Фонсека переїхала до Х’юстона з Мексики у 2011 році, вона часто годинами стояла в черзі у Western Union, щоб надіслати гроші своїм трьом дітям та матері. Комісії були настільки високими, що їй іноді доводилося позичати гроші, щоб їх сплатити.
Зараз Фонсека надсилає гроші додому за допомогою Felix Pago, цифрового додатку на базі WhatsApp.
«Це набагато краще, тому що це дешевше, миттєво, і мені не потрібно виходити з дому», — сказала 60-річна жінка, яка керує орендною нерухомістю в Х’юстоні та чотири роки тому відкрила банківський рахунок. «Тепер я можу надсилати гроші з ліжка».
Фонсека є частиною ширшої трансформації у тому, як мігранти в США надсилають гроші до Латинської Америки. Зміни в політиці та демографічні зрушення прискорюють перехід до цифрових переказів, які вперше обігнали готівку в коридорі грошових переказів з США до Мексики у 2025 році, за даними центрального банку Мексики.
Відмова від готівки — коли відправники та одержувачі використовують фізичні пункти видачі — змінює галузь, яка довго домінувала традиційними компаніями, такими як The Western Union Co. та Moneygram International Inc. Оскільки мігранти звертаються до додатків або банківських переказів для надсилання грошей до Латинської Америки та Карибського басейну, фінтех-компанії, такі як Felix Pago, Remitly та Wise, разом з криптовалютними біржами, такими як Bitso, намагаються захопити більшу частку латиноамериканського ринку вартістю понад 160 мільярдів доларів на рік, з яких приблизно 62 мільярди доларів надходять до Мексики.
«Ми спостерігаємо чітку тенденцію до цифровізації грошових переказів, особливо серед молодих поколінь», — сказала Далія Грінберг, менеджер з корпоративних питань мексиканської криптовалютної біржі Bitso.
Ключовим у пропозиції фінтех-компаній для нових користувачів є те, що, хоча середня вартість надсилання грошових переказів у світі становить близько 6,4%, цифрові транзакції можуть знизитися приблизно до 4% за даними Світового банку, і часто обробляються миттєво або протягом того ж дня.
Грошові перекази є критично важливими для економіки Латинської Америки. У Мексиці перекази грошей зі США становили близько 3,5% валового внутрішнього продукту. Економісти попереджали, що новий податок США на грошові перекази може підірвати економіку Мексики.
Потоки грошових переказів до Мексики минулого року впали на 4,6%, перервавши 11-річну смугу зростання, за оцінками іспанського банку BBVA. Зміцнення мексиканського песо знизило вартість доларових платежів, а зміна міграційних патернів також скоротила грошові перекази.
Історично готівка домінувала в платежах, оскільки багато одержувачів грошових переказів у країнах, що розвиваються, належать до домогосподарств з низьким рівнем доходу та обмеженим доступом до формальних фінансових послуг. У Мексиці лише близько третини дорослих мають доступ до формального кредиту, згідно з урядовими даними. Без банківських рахунків або платіжних карток понад 70% населення використовують готівку для щоденних транзакцій.
Фонсека, яка рекомендує додаток Felix Pago друзям та родині, сказала, що коли вона користувалася готівкою, їй іноді доводилося позичати, щоб сплатити комісії, які вона не могла собі дозволити, щоб робити фіксовані платежі за речі, які не могли чекати, як-от шкільні внески її дітей. Але, навіть з комісіями, готівка залишається кращим варіантом для багатьох її клієнтів, яких Фонсека відвозить до пунктів грошових переказів, оскільки вони залишаються скептично налаштованими щодо електронних переказів.
«Деякі користувачі віддають перевагу відвідуванню фізичного пункту, який вони знають 20 років, а не довіряти мобільному додатку, особливо якщо вони не розуміють, що стоїть за екраном», — сказала Грінберг з Bitso.
У рамках своєї пропозиції клієнтам Felix Pago пропонує перший переказ безкоштовно, а потім стягує фіксовану комісію у розмірі 2,49 доларів США незалежно від суми переказу, що нижче за Western Union, яка може стягувати комісію у розмірі 5,99 доларів США за надсилання готівки з пункту видачі, згідно з її веб-сайтом.
Користувачі Felix Pago прив'язують свої перекази до банківських рахунків або дебетових карток. Компанія також співпрацює з великими роздрібними торговцями, такими як Walmart, дозволяючи мігрантам без них ініціювати цифрові перекази особисто, долаючи розрив між готівковими та додатковими системами.
Зміни в політиці змушують мігрантські спільноти адаптуватися. Агресивне імміграційне правозастосування США змусило деяких мігрантів уникати відвідування пунктів платежів, пов'язаних з іммігрантськими спільнотами, кажуть аналітики. Мобільні перекази дозволяють користувачам надсилати кошти, не виходячи з дому.
«Існує багато страху перед тим, щоб йти туди, де знаходиться багато незалежних роздрібних точок», — сказав Гас Гала, аналітик фінтеху та криптовалют у Monness, Crespi, Hardt & Co.
Готівка також стає дорожчою. З січня США запровадили 1% податок на готівкові грошові перекази. Банківські перекази та інші цифрові платежі звільняються від цього заходу, який мав на меті спрямувати людей до більш відстежуваних фінансових транзакцій, кажуть керівники галузі та аналітики.
Western Union позначила податок як фактор ризику для свого бізнесу з грошових переказів споживачам. Перекази, що стосуються Латинської Америки та Карибського басейну, принесли приблизно 385 мільйонів доларів у 2025 році, або 11% доходу сегменту, порівняно з 12% у 2024 році.
Щоб адаптуватися, компанія з Денвера просувала цифрові перекази. Близько 39% транзакцій у Western Union було здійснено в цифровому вигляді на кінець 2025 року, згідно з даними компанії, порівняно з 32% на кінець 2024 року.
Western Union не відповіла на запити про коментарі.
Moneygram заявив, що помічає прискорене зростання цифрових грошових переказів. Компанія з Далласа зафіксувала 40% зростання обсягу платежів на своїй цифровій платформі за рік порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Демографічні зміни посилюють перехід до цифрових платежів. Брауліо Гарзон, який керує сімома пунктами грошових переказів, партнерськими з Western Union, у Нью-Йорку, сказав, що більшість людей, які приходять до магазинів, віком від 50 до 60 років.
«Молодь — це майбутнє бізнесу фінансових послуг», — сказав він.
— За сприяння Пейдж Сміт та Ніно Паолі.
(Додано контекст про Мауру Фонсека та компанію грошових переказів Felix Pago.)