Ціни на нафту стрімко зростають, кінця війні між США та Іраном не видно

Червневі ф'ючерси на нафту WTI (CLM26) у середу закрилися зростанням на +6.95 (+6.95%), а червневі ф'ючерси на бензин RBOB (RBM26) закрилися зростанням на +0.1650 (+4.81%). Ціни на нафту та бензин продовжили різке зростання цього тижня в середу, при цьому нафта досягла 3-тижневого максимуму, а бензин – 3,75-річного максимуму. Ціни на нафту продовжують зростати, оскільки зупинені мирні переговори між США та Іраном тримають Ормузьку протоку закритою, що призводить до скорочення світових поставок нафти. Ціни на нафту додали до своїх здобутків сьогодні завдяки бичачому тижневому звіту EIA про запаси та після того, як президент Трамп відхилив останню мирну пропозицію Ірану.

Ціни на нафту стрімко зросли в середу після того, як США дали зрозуміти, що збережуть свою морську блокаду Ірану в осяжному майбутньому. The Wall Street Journal повідомила, що президент Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади, і що це несе менший ризик для США, ніж відновлення бойових дій або вихід з конфлікту без досягнення угоди, яка стримує ядерну діяльність Ірану.

More News from Barchart

Нафта стрімко зросла до своїх максимумів у середу вдень, коли президент Трамп заявив Axios, що він не зніме морську блокаду іранських портів, доки не досягне угоди з Іраном щодо ядерної програми країни.

Ціни на енергоносії залишаються підтриманими на тлі тривалого закриття Ормузької протоки, що загрожує поглибленням світової енергетичної кризи. Триваюча блокада може посилити світові дефіцити нафти та палива, оскільки близько п'ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу проходить через протоку. Goldman Sachs оцінює, що видобуток нафти в Перській затоці був скорочений приблизно на 14,5 мільйона барелів на добу, або більш ніж на 50%, станом на квітень, і що поточне порушення вичерпало майже 500 мільйонів барелів зі світових запасів нафти, які можуть досягти мільярда барелів до червня.

Нафтовидобувні країни Перської затоки були змушені скоротити видобуток приблизно на 6% через закриття Ормузької протоки, оскільки місцеві сховища досягли своєї місткості. 13 квітня США розпочали блокаду всіх суден, що проходять через Ормузьку протоку, які заходять до іранських портів або прямують туди. Президент Трамп заявив, що морська блокада США в протоці "залишиться в повній силі" до повного узгодження угоди. Іран зміг експортувати нафту під час війни до блокади, експортувавши близько 1,7 мільйона барелів на добу у березні.

У вівторок Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заявили, що покинуть ОПЕК 1 травня. Рішення ОАЕ вийти з ОПЕК, третього за величиною виробника в картелі, потенційно є ведмежим для цін на нафту, оскільки це дозволяє ОАЕ збільшити видобуток без обмежень квотами ОПЕК на видобуток.

13 квітня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що близько 13 мільйонів барелів на добу світових поставок нафти були припинені через війну в Ірані та закриття Ормузької протоки. МЕА також повідомило, що понад 80 енергетичних об'єктів були пошкоджені під час конфлікту, і відновлення може зайняти до двох років.

Як ведмежий фактор для нафти, ОПЕК+ 5 квітня заявила, що збільшить видобуток нафти на 206 000 барелів на добу у травні, хоча це збільшення видобутку зараз здається малоймовірним, враховуючи, що виробники на Близькому Сході змушені скорочувати видобуток через війну на Близькому Сході. ОПЕК+ намагається відновити весь скорочений видобуток у 2,2 мільйона барелів на добу, зроблений на початку 2024 року, але їй ще потрібно відновити 827 000 барелів на добу. Видобуток нафти ОПЕК у березні впав на -7,56 мільйона барелів на добу до 35-річного мінімуму в 22,05 мільйона барелів на добу.

Vortexa повідомила в понеділок, що нафта, що зберігається на танкерах, які не рухалися щонайменше 7 днів, зросла на +25% тиждень до тижня до 153,11 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 24 квітня, найвищий показник за 3 місяці.

Останні переговори під егідою США в Женеві щодо припинення війни між Росією та Україною закінчилися достроково, оскільки український президент Зеленський звинуватив Росію у затягуванні війни. Росія заявила, що "територіальне питання" залишається невирішеним з Україною, і "немає надії на досягнення довгострокового врегулювання" війни, доки не буде прийнята вимога Росії щодо території України. Перспектива продовження війни між Росією та Україною збереже обмеження на російську нафту і є бичачим фактором для цін на нафту.

Атаки українських дронів та ракет були спрямовані щонайменше на 30 російських нафтопереробних заводів за останні десять місяців, обмежуючи експортні можливості Росії з нафти та скорочуючи світові поставки нафти. Крім того, з кінця листопада Україна активізувала атаки на російські танкери, щонайменше шість танкерів були атаковані дронами та ракетами в Балтійському морі. Крім того, нові санкції США та ЄС щодо російських нафтових компаній, інфраструктури та танкерів обмежили експорт російської нафти.

Середньотижневий звіт EIA у середу є бичачим для нафти та нафтопродуктів. Запаси нафти EIA скоротилися на -6,23 мільйона барелів, що більше, ніж очікувалося (-190 000 барелів). Також запаси бензину EIA скоротилися на 6,075 мільйона барелів, що більше, ніж очікувалося (-2,785 мільйона барелів). Крім того, запаси дистилятів EIA скоротилися на 4,49 мільйона барелів до 9,5-місячного мінімуму, що більше, ніж очікувалося (-2,15 мільйона барелів). Нарешті, запаси нафти в Кушингу, пункті доставки ф'ючерсів WTI, скоротилися на -796 000 барелів.

Середньотижневий звіт EIA показав, що (1) запаси сирої нафти в США станом на 24 квітня були на +1,2% вище сезонного 5-річного середнього показника, (2) запаси бензину були на -2,4% нижче сезонного 5-річного середнього показника, і (3) запаси дистилятів були на -10,3% нижче 5-річного сезонного середнього показника. Видобуток сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 24 квітня, не змінився тиждень до тижня і становив 13,586 мільйона барелів на добу, що трохи нижче рекордного показника 13,862 мільйона барелів на добу, зафіксованого за тиждень 7 листопада.

Baker Hughes повідомила минулої п'ятниці, що кількість активних нафтових бурових установок у США за тиждень, що закінчився 24 квітня, скоротилася на -3 до 407 установок, трохи вище 4,25-річного мінімуму в 406 установок, зафіксованого за тиждень 19 грудня. За останні 2,5 роки кількість нафтових бурових установок у США різко скоротилася з 5,5-річного максимуму в 627 установок, зафіксованого в грудні 2022 року.

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *