Акції змішані на тлі слабкості технологій та інфляційного тиску

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у вівторок закрився зі зниженням на -0,16%, промисловий індекс Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрився зі зростанням на +0,11%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився зі зниженням на -0,87%. Ф'ючерси на S&P 500 на червень (ESM26) впали на -0,16%, а ф'ючерси на Nasdaq на червень (NQM26) впали на -0,90%.

Фондові індекси у вівторок закрилися змішано. Ширший ринок перебував під тиском на тлі слабкості технологічних акцій, після ралі в понеділок, яке вивело S&P 500 та Nasdaq 100 на нові рекордні максимуми. Тривала безвихідь на Близькому Сході між США та Іраном тримає Ормузьку протоку закритою, що негативно впливає на настрої ринку та штовхає ціни на сиру нафту та дохідність облігацій вгору. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на +5 б.п. до 4,46%.

More News from Barchart

Фондові індекси втратили позиції у вівторок на тлі ознак прискорення інфляції після того, як квітневий CPI США зріс на 3,8% р/р, що вище очікуваних 3,7% р/р і є найбільшим зростанням майже за 3 роки. Також, квітневий базовий CPI зріс на +2,8% р/р, що вище очікуваних +2,7% р/р і є найбільшим зростанням за шість місяців.

Однак, фондові індекси відскочили від своїх мінімумів, а промисловий індекс Dow Jones перейшов у позитивну територію завдяки силі акцій страхових компаній.

Жорсткі коментарі президента Чиказького ФРС Остана Ґулсбі у вівторок були ведмежими для акцій та облігацій, оскільки він заявив, що найгіршою частиною сьогоднішнього звіту про квітневий CPI є інфляція послуг, і що "ФРС повинна думати про те, як розірвати ланцюг зростаючої інфляції".

У останніх подіях на Близькому Сході президент Трамп назвав відповідь Ірану на його мирну пропозицію "шматком сміття" і заявив, що поточне перемир'я перебуває "на межі життя". Пан Трамп сказав: "Іран укладе угоду або буде знищений".

Ціни на сиру нафту WTI (CLM26) зросли більш ніж на 4% у вівторок, оскільки президент Трамп поставив під сумнів перемир'я з Іраном, заявивши, що перемир'я перебуває "на масовій межі життя", що продовжує закриття Ормузької протоки. Протока залишається фактично закритою, оскільки близько п'ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу проходить через протоку. Goldman Sachs оцінює, що поточне порушення вичерпало майже 500 мільйонів барелів світових запасів сирої нафти, при цьому вичерпання може досягти 1 мільярда барелів до червня.

Ринки оцінюють 4% ймовірність зниження ставки FOMC на -25 б.п. на наступному засіданні FOMC 16-17 червня.

Звіти про прибутки на даний момент цього звітного сезону підтримують акції. Станом на вівторок, 83% з 454 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за 1 квартал, перевищили очікування. Прибутки S&P 500 за 1 квартал прогнозуються на рівні +12% р/р, згідно з Bloomberg Intelligence. Якщо виключити технологічний сектор, прибутки за 1 квартал прогнозуються на рівні близько +3%, що є найнижчим показником за два роки.

Зарубіжні фондові ринки у вівторок закрилися змішано. Euro Stoxx 50 закрився зі зниженням на -1,48%. Shanghai Composite Китаю впав з 10-річного максимуму і закрився зі зниженням на -0,25%. Nikkei Stock Average Японії закрився зі зростанням на +0,52%.

Процентні ставки

10-річні казначейські облігації США на червень (ZNM6) у вівторок закрилися зі зниженням на -12 тіків. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на +4,9 б.п. до 4,462%. Червневі казначейські облігації досягли 6-тижневого мінімуму минулого понеділка у вівторок, а дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла 6-тижневого максимуму в 4,465%. Казначейські облігації перебували під тиском у вівторок на тлі зростання цін на сиру нафту WTI на +4%, що посилило інфляційні очікування. Крім того, сильніші, ніж очікувалося, звіти про квітневий CPI США у вівторок сигналізують про прискорення інфляції, що є ведмежим фактором для казначейських облігацій. Крім того, казначейські облігації ослабли через коментарі президента Чиказького ФРС Остана Ґулсбі, який заявив, що США мають інфляційну проблему.

Ціна казначейських облігацій ще більше впала у вівторок вдень на тлі слабкого попиту на аукціоні казначейства США на суму 42 мільярди доларів 10-річних казначейських облігацій, який мав коефіцієнт покриття заявок 2,40, нижче середнього за 10 аукціонів показника 2,49.

Європейські державні облігації у вівторок показали вищу дохідність. Дохідність 10-річних німецьких облігацій (Bund) досягла 1,5-тижневого максимуму в 3,105% і закрилася зі зростанням на +6,1 б.п. до 3,101%. Дохідність 10-річних британських облігацій (gilt) зросла до 17-річного максимуму в 5,135% і закрилася зі зростанням на +10,3 б.п. до 5,101%.

Німецький індекс ZEW за травень щодо очікувань економічного зростання несподівано зріс на +7,0 до -10,2, що краще за очікування зниження до -19,5.

Член Керівної ради ЄЦБ Христос Патсалідес заявив: "Як зараз, ризики інфляції погіршуються", що вказує на підвищення процентної ставки ЄЦБ у червні.

Свопи оцінюють 87% ймовірності підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 11 червня.

Рух акцій у США

Виробники мікросхем у вівторок перебували в обороні, віддаючи частину різкого зростання понеділка, оскільки ралі інфраструктури ШІ охололо. Qualcomm (QCOM) закрився зі зниженням більш ніж на -11%, очоливши список аутсайдерів в S&P 500 та Nasdaq 100, а Intel (INTC) закрився зі зниженням більш ніж на -6%. Також, Sandisk (SNDK) та Western Digital (WDC) закрилися зі зниженням більш ніж на -5%, а Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL) та NXP Semiconductors NV (NXPI) закрилися зі зниженням більш ніж на -3%. Крім того, Applied Materials (AMAT), Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML), Seagate Technology Holdings Plc (STX), Lam Research (LRCX), ARM Holdings Plc (ARM) та Broadcom (AVGO) закрилися зі зниженням більш ніж на -2%.

Акції програмного забезпечення відступили у вівторок, обтяжуючи загальний ринок. Salesforce (CRM) закрився зі зниженням більш ніж на -3%, очоливши список аутсайдерів в Dow Jones Industrials. Також, Oracle (ORCL) закрився зі зниженням більш ніж на -3%, а ServiceNow (NOW), Adobe Systems (ADBE) та Atlassian Corp (TEAM) закрилися зі зниженням більш ніж на -2%. Крім того, Microsoft (MSFT), Intuit (INTU), Datadog (DDOG) та Workday (WDAY) закрилися зі зниженням більш ніж на -1%.

Акції оборонного медичного страхування зросли у вівторок, надавши підтримку загальному ринку. Humana (HUM) закрилася зі зростанням більш ніж на +7%, а Centene (CNC) закрилася зі зростанням більш ніж на +5%. Також, UnitedHealth Group (UNH) закрилася зі зростанням більш ніж на +3%, очоливши список лідерів в Dow Jones Industrials, а Elevance Health (ELV), United Health Services (UHS), CVS Health Corp (CVS), Cigna Group (CI) та Molina Healthcare (MOH) закрилися зі зростанням більш ніж на +3%.

Power Solutions International (PSIX) закрився зі зниженням більш ніж на -38% після звітування про дохід за 1 квартал у розмірі 128,6 мільйона доларів, що значно нижче консенсусу в 161 мільйон доларів.

Hims & Hers Health (HIMS) закрився зі зниженням більш ніж на -13% після звітування про дохід за 1 квартал у розмірі 608,1 мільйона доларів, що нижче консенсусу в 617,5 мільйона доларів, і прогнозування скоригованого EBITDA за весь рік у розмірі 275-350 мільйонів доларів, середина якого нижче консенсусу в 319,3 мільйона доларів.

AST SpaceMobile (ASTS) закрився зі зниженням більш ніж на -11% після звітування про чистий збиток за 1 квартал у розмірі -191,0 мільйона доларів, що є більшим збитком, ніж очікувалося (-76,3 мільйона доларів).

Gitlab (GTLB) закрився зі зниженням більш ніж на -9% після оголошення планів скорочення робочих місць та внесення операційних змін, що, за словами Raymond James, буде складним.

Webtoon Entertainment (WBTN) закрився зі зниженням більш ніж на -8% після прогнозування доходу за 2 квартал у розмірі 332-342 мільйонів доларів, що значно нижче консенсусу в 359,9 мільйона доларів.

West Pharmaceutical Services (WST) закрився зі зниженням більш ніж на -2% після повідомлення про те, що компанія зазнала серйозної кібератаки, яка порушила операційну діяльність у всьому світі.

PACS Group (PACS) закрився зі зростанням більш ніж на +29% після звітування про дохід за 1 квартал у розмірі 1,42 мільярда доларів, що вище консенсусу в 1,36 мільярда доларів, та підвищення прогнозу EBITDA за весь рік до 605-625 мільйонів доларів з попереднього прогнозу 555-575 мільйонів доларів, що значно вище консенсусу в 567 мільйонів доларів.

Wendy’s (WEN) закрився зі зростанням більш ніж на +17% після того, як Financial Times повідомила, що Trian Fund Management шукає підтримки інвесторів для пропозиції про приватизацію компанії.

Venture Global (VG) закрився зі зростанням більш ніж на +14% після звітування про скоригований чистий прибуток за 1 квартал у розмірі 488,0 мільйонів доларів, що значно вище консенсусу в 337,2 мільйона доларів.

Zebra Technologies (ZBRA) закрився зі зростанням більш ніж на +11%, очоливши список лідерів в S&P 500 після звітування про скоригований EPS за 1 квартал у розмірі 4,75 доларів, що вище консенсусу в 4,25 доларів, та підвищення прогнозу скоригованого EPS за весь рік до 18,30-18,70 доларів з попереднього прогнозу 17,70-18,30 доларів.

Qnity Electronics (Q) закрився зі зростанням більш ніж на +9% після звітування про чисті продажі за 1 квартал у розмірі 1,42 мільярда доларів, що вище консенсусу в 1,27 мільярда доларів.

Steris Plc (STE) закрився зі зростанням більш ніж на +4% після прогнозування скоригованого EPS за 202y від безперервних операцій у розмірі 11,10-11,30 доларів, що вище консенсусу в 11,08 доларів.

Звіти про прибутки (13.05.2026)

Amdocs Ltd (DOX), Birkenstock Holding Plc (BIRK), Cisco Systems Inc (CSCO), Doximity Inc (DOCS), Dynatrace Inc (DT).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *