Акції стрімко зростають на перспективах миру на Близькому Сході

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у п’ятницю закрився на +1,20% вище, промисловий індекс Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрився на +1,79% вище, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився на +1,29%. Червневі ф’ючерси E-mini S&P (ESM26) зросли на +1,20%, а червневі ф’ючерси E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +1,28%.

Акції закрилися значно вище в п’ятницю, індекс S&P 500 і Nasdaq 100 встановили нові історичні максимуми, а промисловий індекс Dow Jones встановив 7-тижневий максимум. Акції зросли в п’ятницю на тлі зростаючих спекуляцій щодо угоди про завершення війни між США та Іраном, що викликало сентимент, орієнтований на ризик, на ринках активів. Ціни на сиру нафту впали більш ніж на -11% після того, як Іран оголосив, що Ормузька протока тепер «повністю відкрита» для комерційного судноплавства, що є важливим кроком до завершення війни зі США та Ізраїлем. Падіння цін на сиру нафту зменшило занепокоєння щодо інфляції та знизило прибутковість 10-річної казначейської облігації на -7 пунктів базисів до 4,24%. Крім того, оптимізм щодо штучного інтелекту та міцних прибутків додався до імпульсу фондового ринку.

Акції також отримали підтримку в п’ятницю після того, як Axios повідомив, що США та Іран ведуть переговори щодо плану завершення війни, одним з елементів якого є те, що США випустять 20 мільярдів доларів заморожених іранських активів в обмін на відмову Ірану від свого запасу збагаченого урану. Очікується, що переговори між США та Іраном продовжаться в Пакистані в неділю або понеділок.

Президент Трамп у четвер заявив, що Іран зробив ключові поступки в триваючих переговорах про завершення семитижневої війни. Пан Трамп сказав: «Вони погодилися майже на все, і їм потрібно сісти за стіл з ручкою». Пан Трамп сказав, що він «може» відвідати Пакистан, якщо з Іраном буде укладено угоду. Перспективи формальної мирної угоди також зміцнилися, коли Ізраїль і Ліван погодилися на 10-денне перемир’я в четвер, і перемир’я, здається, триває сьогодні.

Ціни на сиру нафту марки WTI (CLK26) впали більш ніж на -11% у п’ятницю до 5-тижневого мінімуму після того, як Іран заявив, що Ормузька протока відкрита для комерційного судноплавства, що може прокласти шлях до угоди про завершення війни. Президент Трамп заявив, що морська блокада США в протоці «залишатиметься в повній силі» до повного узгодження угоди. У понеділок США пообіцяли встановити блокаду всіх суден, що проходять через протоку, які заходять в іранські порти або прямують туди. Блокада може посилити глобальний дефіцит нафти та палива, оскільки через протоку проходить близько п’ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Іран мав можливість експортувати сиру нафту під час війни, експортуючи близько 1,7 мільйона барелів на день у березні.

Коментарі в п’ятницю від президента Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Делі сигналізують про те, що вона віддає перевагу збереженню стабільної політики ФРС, зазначаючи, що нафтовий шок у США сильніший на стороні інфляції, ніж на стороні зростання, і що збереження політики без змін все одно стримуватиме інфляцію.

Цього тижня почався сильний сезон звітності про прибутки, 81% з 48 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за I квартал, перевищили оцінки. Прогнозується, що прибутки S&P 500 за I квартал зростуть на +12% у порівнянні з роком, згідно з даними Bloomberg Intelligence. Виключаючи технологічний сектор, прогнозується, що прибутки за I квартал зростуть приблизно на +3%, що є найслабшим за два роки.

Ринок дисконтує 1% ймовірності підвищення облікової ставки ФРС на +25 пунктів базисів на засіданні політики 28-29 квітня.

Закордонні фондові ринки в п’ятницю закрилися змішано. Euro Stoxx 50 досяг 7-тижневого максимуму та закрився на +2,10% вище. Китайський Shanghai Composite впав з 4-тижневого максимуму та закрився на -0,10% нижче. Японський Nikkei Stock 225 закрився на -1,71% нижче.

Процентні ставки

Червневі казначейські облігації США на 10 років (ZNM6) в п’ятницю закрилися на +16 тіків вище. Прибутковість 10-річної казначейської облігації впала на -6,7 пунктів базисів до 4,244%. Червневі казначейські облігації США зросли до 1-місячного максимуму в п’ятницю, а прибутковість 10-річної казначейської облігації впала до 1-місячного мінімуму 4,224%. Падіння цін на сиру нафту марки WTI на -11% у п’ятницю до 5-тижневого мінімуму знизило інфляційні очікування та підвищило ціни на казначейські облігації. Прибутковість 10-річної інфляції за фіксованим курсом впала до 1-тижневого мінімуму 2,346% у п’ятницю.

Прибутковість облігацій урядових облігацій Європи в п’ятницю знизилася. Прибутковість 10-річної німецької облігації впала до 1-тижневого мінімуму 2,945% і закрилася на -7,2 пункту базисів нижче на рівні 2,960%. Прибутковість 10-річної британської облігації впала до 1-тижневого мінімуму 4,725% і закрилася на -8,5 пунктів базисів нижче на рівні 4,762%.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард сказала: «Ризики для прогнозу цін схиляються до зростання, особливо в короткостроковій перспективі, тоді як середньострокові наслідки залежатимуть від інтенсивності та тривалості війни».

Член Ради керуючих ЄЦБ Мадіс Муллер сказав, що ЄЦБ повинен залишатися «пильним» щодо потенційних інфляційних ризиків з боку війни в Ірані, але «у нас немає багато переконливих доказів вторинних ефектів, тому важко стверджувати, що існує очевидна причина для підвищення ставок».

Член Ради керуючих ЄЦБ Александр Демарко сказав: «Враховуючи більшу невизначеність на даний момент, червень є кращим моментом, ніж квітень», щоб вирішити, чи потрібна відповідь ЄЦБ на інфляцію на війну в Ірані.

Swaps дисконтують 9% ймовірності підвищення облікової ставки ЄЦБ на +25 пунктів базисів на наступному засіданні політики 30 квітня.

Акції США

Акції авіакомпаній та операторів круїзних лайнерів різко зросли в п’ятницю, оскільки ціни на сиру нафту марки WTI впали більш ніж на -11%, що знижує витрати на паливо та збільшує прибутки компаній. Акції Alaska Air Group (ALK) закрилися на більш ніж +10% вище, а Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) закрилися на більш ніж 7% вище, щоб очолити зростання в індексі S&P 500. Крім того, акції United Airlines Holdings (UAL) та Carnival (CCL) закрилися на більш ніж +7% вище, а акції Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) закрилися на більш ніж +5% вище. Крім того, акції Southwest Airlines (LUV) та American Airlines Group (AAL) закрилися на більш ніж +4% вище, а акції Delta Air Lines (DAL) закрилися на більш ніж +2% вище.

Акції Magnificent Seven технологічних компаній зросли в п’ятницю, що стало підтримуючою силою для загального ринку. Акції Tesla (TSLA) закрилися на більш ніж +3% вище, а акції Apple (AAPL) закрилися на більш ніж +2% вище. Крім того, акції Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA) та Meta Platforms (META) закрилися на більш ніж +1% вище. Крім того, акції Microsoft (MSFT) закрилися на +0,60% вище, а акції Amazon.com (AMZN) закрилися на +0,34% вище.

Акції виробників чипів та інфраструктури для штучного інтелекту зросли в п’ятницю, щоб підтримати ширший ринок. Акції Analog Devices (ADI) та Marvell Technology (MRVЛ) закрилися на більш ніж +4% вище, а акції ASML Holding NV (ASML), Seagate Technology Holdings Plc (STX) та KLA Corp (KLAC) закрилися на більш ніж +3% вище. Крім того, акції Western Digital (WDC), Microchip Technology (MCHP), ARM Holdings Plc (ARM), Lam Research (LRCX) та Texas Instruments (TXN) закрилися на більш ніж +2% вище.

Акції, пов’язані з криптовалютами, зросли в п’ятницю, оскільки Bitcoin (^BTCUSD) зріс більш ніж на +3% до 2,5-місячного максимуму. Акції Strategy (MSTR) закрилися на більш ніж +11% вище, щоб очолити зростання в індексі Nasdaq 100. Крім того, акції Riot Platforms (RIOT) закрилися на більш ніж +7% вище, а акції Galaxy Digital Holdings (GLXY) закрилися на більш ніж +6% вище. Крім того, акції Coinbase Global (COIN) закрилися на більш ніж +3% вище, а акції MARA Holdings (MARA) закрилися на більш ніж +1% вище.

Акції енергетичних компаній та сервісних компаній впали в п’ятницю, оскільки ціни на сиру нафту марки WTI впали більш ніж на -11% до 5-тижневого мінімуму. Акції Valero Energy (VLO) закрилися на більш ніж -7% нижче, а акції APA Corp (APA). Акції Occidental Petroleum (OXY) та Marathon Petroleum (MPC) закрилися на більш ніж -5% нижче. Крім того, акції ConocoPhillips (COP) та Phillips 66 (PSX) закрилися на більш ніж -4% нижче, а акції Diamondback Energy (FANG), Devon Energy (DVN) та Exxon Mobil (XOM) закрилися на більш ніж -3% нижче. Крім того, акції Halliburton (HAL) закрилися на більш ніж -2% нижче, а акції Chevron (CVX) закрилися на більш ніж -2% нижче, щоб очолити падіння в промисловому індексі Dow Jones.

Акції Onto Innovation (ONTO) закрилися на більш ніж +8% вище після того, як Stifel підвищив рейтинг акцій з «утримувати» до «купувати» з ціною-ціллю 350 доларів.

Акції Ally Financial (ALLY) закрилися на більш ніж +7% вище після того, як було повідомлено про скоригований прибуток на акцію за I квартал у розмірі 1,11 долара, що перевищує консенсус у 93 центи.

Акції Autoliv (ALV) закрилися на більш ніж +6% вище після того, як було повідомлено про продажі за I квартал у розмірі 2,75 мільярда доларів, що перевищує консенсус у 2,61 мільярда доларів.

Акції Woodward Inc. (WWD) закрилися на більш ніж +5% вище після того, як RBC Capital Markets розпочали висвітлення акцій з рекомендацією «перевищувати» та ціною-ціллю 450 доларів.

Акції Netflix (NFLX) закрилися на більш ніж -9% нижче, щоб очолити падіння в індексі Nasdaq 100, після прогнозу доходу за II квартал у розмірі 12,57 мільярда доларів, що нижче консенсусу у 12,64 мільярда доларів.

Акції Albemarle (ALB) закрилися на більш ніж -8% нижче після того, як Baird знизив рейтинг акцій з «перевищувати» до «нейтрального».

Акції Alcoa (AA) закрилися на більш ніж -7% нижче після того, як було повідомлено про продажі за I квартал у розмірі 3,19 мільярда доларів, що нижче консенсусу у 3,27 мільярда доларів.

Звіти про прибутки (20/04/2026)

AGNC Investment Corp (AGNC), Alaska Air Group Inc (ALK), BOK Financial Corp (BOKF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), Steel Dynamics Inc (STLD), Wintrust Financial Corp (WTFC), Zions Bancorp NA (ZION).

• На дату публікації Річ Есплунд не володів (безпосередньо чи опосередковано) цінними паперами, згаданими в цій статті. Уся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com *