CZFS Citizens Financial Services, Inc. - Common Stock
$80,43
Giá · Tháng 8 24, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$52–$84
88% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
7 analysts
Mục tiêu giá
$89
+11% upside
P/E (TTM)
10.6
ROE
11.2%
Biên lợi nhuận ròng
370.1%
CZFS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$80.43
Vốn Hóa
$423M
P/E (TTM)
10.6
EPS (TTM)
$7.62
Doanh thu (TTM)
$10M
Tỷ suất cổ tức
2.3%
ROE
11.2%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$52 – $84
CZFS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$10M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$7.62
2016-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$35M
2016-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
370.1%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CZFS
Trung vị ngành
P/E (TTM)
10.6
10.6
P/S (TTM)
42.8
2.4
P/B
1.3
1.0
Price / FCF (Giá / FCF)
12.0
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CZFS
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
370.1%
30.6%
ROA
1.2%
1.1%
ROE
11.2%
10.4%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CZFS
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CZFS
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
2.8%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
4.8%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
8.2%
—
EPS YoY
31.6%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
31.5%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CZFS
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
26.1%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
2.3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
26.1%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 6 năm 2026 | $0,5100 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2026 | $0,5000 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,5000 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,5000 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,4900 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2025 | $0,4950 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,4900 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2024 | $0,4900 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $0,4850 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2024 | $0,4851 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,4851 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2023 | $0,4851 |
| Ngày 08 tháng 6 năm 2023 | $0,4802 |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2023 | $0,4754 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,4705 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2022 | $0,4705 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,4656 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | $0,4610 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $0,4562 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2021 | $0,4562 |
CZFS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
7 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 28,6%
- Mua 4 57,1%
- Giữ 1 14,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-08-22
Thấp
$89.00
Cao
$89.00
Mục tiêu trung vị
$89.00
+10,7%
Mục tiêu trung bình
$89.00
+10,7%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.13%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $2.12 | $2.02 | 0.10% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $2.16 | $2.02 | 0.14% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $2.18 | $2.11 | 0.07% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $2.09 | $1.80 | 0.29% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $1.76 | $1.64 | 0.12% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $1.58 | $1.50 | 0.08% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZFS | $300M | 7.5 | 2.8% | 370.1% | 11.2% | — |
| USCB | — | 13.8 | 9.1% | 28.9% | 11.6% | — |
| PKBK | — | 7.9 | 26.8% | 47.3% | 11.9% | — |
| FRST | $344M | 5.6 | 51.9% | 27.5% | 15.9% | — |
| CHMG | — | 17.8 | -2.2% | 15.9% | 6.2% | — |
| MVBF | — | 12.5 | 10.2% | — | — | — |
| PCB | $308M | 8.4 | 4.5% | 1291.9% | 9.8% | — |
| FNLC | $297M | 8.6 | 18.0% | 36.3% | 12.3% | — |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| Interest Expense | · | · | $47M | $11M | $7M | $8M | $12M | $10M | |
| Interest Income | $159M | $154M | $127M | $83M | $73M | $70M | $62M | $57M | |
| Pretax Income | $45M | $34M | $22M | $35M | $35M | $30M | $23M | $21M | |
| Income Tax | $9M | $6M | $4M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | |
| Net Income | $37M | $28M | $18M | $29M | $29M | $25M | $19M | $18M | |
| EPS (Basic) | $7.62 | $5.80 | $3.98 | $7.17 | $7.24 | $6.46 | $5.42 | $5.04 | |
| EPS (Diluted) | $7.62 | $5.79 | $3.98 | $7.17 | $7.24 | $6.46 | $5.41 | $5.04 | |
| Shares (Basic) | 4,797,520 | 4,797,258 | 4,476,235 | 4,055,520 | 4,023,294 | 3,883,027 | 3,597,709 | 3,577,992 | |
| Shares (Diluted) | 4,800,093 | 4,802,139 | 4,476,235 | 4,055,520 | 4,023,294 | 3,884,868 | 3,599,805 | 3,579,980 | |
| EBITDA | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $-3M | $498.0K | $387.0K |
Bảng cân đối kế toán 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $34M | $42M | $53M | $26M | $173M | $69M | $19M | $17M | |
| PP&E (Net) | $21M | $21M | $21M | $18M | $17M | $17M | $16M | $16M | |
| PP&E (Gross) | $40M | $40M | $39M | $34M | $33M | $32M | $30M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $19M | $18M | $17M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Goodwill | $86M | $86M | $86M | $31M | $31M | $31M | $23M | $23M | |
| Intangibles | $2M | $3M | $4M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Total Assets | $3.06B | $3.03B | $2.98B | $2.33B | $2.14B | $1.89B | $1.47B | $1.43B | |
| Total Liabilities | $2.73B | $2.73B | $2.70B | $2.13B | $1.93B | $1.70B | $1.31B | $1.29B | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Paid-in Capital | $148M | $145M | $143M | $81M | $78M | $76M | $55M | $53M | |
| Retained Earnings | $214M | $189M | $173M | $165M | $146M | $127M | $111M | $100M | |
| Treasury Stock | $16M | $16M | $17M | $17M | $16M | $15M | $14M | $14M | |
| AOCI | $-12M | $-24M | $-25M | $-33M | $-155.0K | $3M | $-629.0K | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $338M | $300M | $280M | $200M | $212M | $194M | $155M | $139M | |
| Liabilities + Equity | $3.06B | $3.03B | $2.98B | $2.33B | $2.14B | $1.89B | $1.47B | $1.43B | |
| Shares Outstanding | 5,255,807 | 5,207,577 | 5,160,754 | 4,427,687 | 4,388,901 | 4,350,342 | 3,938,668 | 3,904,212 |
Dòng tiền 19
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $387.0K | |
| Stock-based Comp | $625.0K | $412.0K | $309.0K | $336.0K | $614.0K | $473.0K | $369.0K | $308.0K | |
| Deferred Tax | $797.0K | $2M | $595.0K | $-36.0K | $689.0K | $367.0K | $317.0K | $-435.0K | |
| Amort. of Intangibles | $744.0K | $861.0K | $674.0K | $461.0K | $457.0K | $395.0K | $440.0K | $480.0K | |
| Other Non-cash | $-4M | $1M | $6M | $3M | $7M | $-11M | $1M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $37M | $33M | $27M | $33M | $39M | $12M | $22M | $21M | |
| CapEx | $1M | $1M | $3M | $2M | $1M | $942.0K | $483.0K | $500.0K | |
| Investing Cash Flow | $-40M | $-69M | $59M | $-362M | $-158M | $-111M | $-32M | $-72M | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $40M | $0 | $10M | $20M | $10M | $10.0K | |
| Net Debt Issued | $-42M | $-35M | $40M | $-5M | $-17M | $5M | $7M | $-990.0K | |
| Stock Issued | $68.0K | $16.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $358.0K | $202.0K | $265.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Net Stock Activity | $-290.0K | $-186.0K | $-265.0K | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | |
| Dividends Paid | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $25M | $-59M | $183M | $224M | $149M | $12M | $49M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | |
| Taxes Paid | $7M | $3M | $5M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $35M | $32M | $24M | $32M | $38M | $11M | $21M | $21M | |
| Levered FCF | · | · | $-15M | $22M | $32M | $4M | $11M | $13M |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 370.1% | 289.5% | 198.5% | 338.4% | 376.4% | 376.9% | 281.4% | 276.9% | |
| Pretax Margin | 457.8% | 350.5% | 239.8% | 413.4% | 456.5% | 455.9% | 336.6% | 329.2% | |
| EBITDA Margin | 21.3% | 18.8% | 16.9% | 12.0% | 14.4% | -42.4% | 7.2% | 5.9% | |
| ROA | 1.2% | 0.93% | 0.67% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | |
| ROE | 11.2% | 9.3% | 6.6% | 14.8% | 13.8% | 13.1% | 12.7% | 13.2% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.8% | 7.1% | 4.5% | 11.0% | 16.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.8% | 7.5% | 10.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.6% | 45.5% | -44.5% | -0.97% | 12.1% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 2.1% | -7.2% | -14.9% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 3.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 31.5% | 56.2% | -38.7% | -0.20% | 16.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.0% | -1.5% | -10.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 7.9% | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| Net Income TTM | $37M | $28M | $18M | $29M | $29M | $25M | $19M | $18M | |
| Market Cap | $300M | $330M | $331M | $333M | $259M | $236M | $235M | $211M | |
| P/E | 7.5 | 10.9 | 16.1 | 10.5 | 8.1 | 8.4 | 11.0 | 10.7 | |
| P/S | 30.3 | 34.3 | 36.9 | 38.8 | 33.4 | 35.5 | 33.9 | 32.3 | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.2 | 9.9 | 12.5 | 10.0 | 6.7 | 20.0 | 10.8 | 9.8 | |
| P / FCF | 8.5 | 10.3 | 13.8 | 10.5 | 6.9 | 21.7 | 11.0 | 10.0 | |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | |
| Earnings Yield | 13.4% | 9.2% | 6.2% | 9.5% | 12.3% | 11.9% | 9.1% | 9.3% | |
| Payout Ratio | 26.1% | 33.4% | 47.7% | 26.1% | 25.4% | 26.1% | 32.4% | 33.9% | |
| Annual Payout | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $14M | $9M | $7M | · | $3M | |
| Interest Income | $40M | $40M | $41M | $40M | $39M | $39M | $40M | $39M | $38M | $38M | $39M | $37M | $27M | $25M | $24M | $22M | |
| Pretax Income | $12M | $13M | $13M | $12M | $10M | $9M | $10M | $9M | $6M | $9M | $9M | $9M | $-5M | $8M | $10M | $9M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $-1M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $10M | $10M | $8M | $8M | $8M | $8M | $5M | $7M | $8M | $8M | $-4M | $7M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $2.12 | $2.16 | $2.17 | $2.09 | $1.76 | $1.59 | $1.65 | $1.57 | $1.10 | $1.48 | $1.68 | $1.59 | $-1.00 | $1.71 | $1.88 | $1.88 | |
| EPS (Diluted) | $2.12 | $2.16 | $2.17 | $2.09 | $1.76 | $1.59 | $1.64 | $1.57 | $1.10 | $1.48 | $1.68 | $1.59 | $-1.00 | $1.71 | $1.88 | $1.88 | |
| Shares (Basic) | 4,797,940 | 4,798,170 | -9,547,680 | 4,796,946 | 4,797,716 | 4,797,611 | -9,543,936 | 4,796,752 | 4,796,000 | 4,748,442 | -8,435,642 | 4,746,541 | 4,159,966 | 4,005,370 | -7,941,796 | 4,006,794 | |
| Shares (Diluted) | 4,802,193 | 4,799,078 | -9,550,285 | 4,798,051 | 4,800,384 | 4,799,016 | -9,545,370 | 4,798,297 | 4,800,770 | 4,748,442 | -8,435,647 | 4,746,541 | 4,159,966 | 4,005,375 | -7,942,102 | 4,007,028 | |
| EBITDA | · | $470.0K | · | · | · | $449.0K | · | · | · | $499.0K | · | · | · | $264.0K | · | · |
Bảng cân đối kế toán 16
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $39M | $33M | $34M | $31M | $49M | $37M | $42M | $37M | $38M | $30M | · | $43M | $45M | $26M | · | $23M | |
| PP&E (Net) | $21M | $21M | $21M | $22M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $21M | · | $21M | $21M | $18M | · | $17M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $40M | · | · | · | $40M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | · | $85M | $85M | $31M | · | $31M | |
| Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $4M | $4M | $1M | · | $1M | |
| Total Assets | $3.19B | $3.03B | $3.06B | $3.06B | $2.97B | $3.02B | $3.03B | $3.03B | $2.95B | $2.92B | · | $2.96B | $2.89B | $2.34B | · | $2.35B | |
| Total Liabilities | $2.84B | $2.68B | $2.73B | $2.73B | $2.65B | $2.71B | $2.73B | $2.73B | $2.66B | $2.64B | · | $2.70B | $2.63B | $2.12B | · | $2.16B | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $4M | · | $4M | |
| Paid-in Capital | $148M | $148M | $148M | $148M | $148M | $145M | $145M | $145M | $145M | $143M | · | $143M | $143M | $81M | · | $81M | |
| Retained Earnings | $229M | $222M | $214M | $206M | $198M | $195M | $189M | $184M | $179M | $178M | · | $168M | $162M | $172M | · | $159M | |
| Treasury Stock | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | · | $17M | $17M | $17M | · | $17M | |
| AOCI | $-13M | $-15M | $-12M | $-15M | $-21M | $-20M | $-24M | $-19M | $-26M | $-27M | · | $-37M | $-31M | $-27M | · | $-36M | |
| Stockholders' Equity | $353M | $344M | $338M | $328M | $314M | $308M | $300M | $299M | $286M | $283M | $280M | $263M | $263M | $213M | $200M | $191M | |
| Liabilities + Equity | $3.19B | $3.03B | $3.06B | $3.06B | $2.97B | $3.02B | $3.03B | $3.03B | $2.95B | $2.92B | · | $2.96B | $2.89B | $2.34B | · | $2.35B | |
| Shares Outstanding | · | · | 5,255,807 | · | 5,255,190 | 5,207,824 | 5,207,577 | 5,207,343 | 5,207,343 | 5,160,754 | 5,160,754 | 5,160,754 | 5,160,754 | 4,427,687 | 4,427,687 | 4,427,687 |
Dòng tiền 16
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $444.0K | $470.0K | $690.0K | $493.0K | $472.0K | $449.0K | $425.0K | $423.0K | $459.0K | $499.0K | $498.0K | $492.0K | $266.0K | $264.0K | $260.0K | $254.0K | |
| Deferred Tax | $445.0K | $-187.0K | $250.0K | $-76.0K | $732.0K | $-109.0K | $475.0K | $871.0K | $303.0K | $122.0K | $240.0K | $230.0K | $190.0K | $-65.0K | $-122.0K | $-208.0K | |
| Amort. of Intangibles | $163.0K | $173.0K | $175.0K | $181.0K | $191.0K | $197.0K | · | $206.0K | $221.0K | $229.0K | · | $237.0K | $106.0K | $104.0K | · | $114.0K | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $3M | · | · | · | $6M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-89.0K | $18M | $17M | $3M | $6M | $11M | $10M | $6M | $3M | $13M | $16M | $7M | $-8M | $10M | $9M | $9M | |
| CapEx | $287.0K | $125.0K | $71.0K | $145.0K | $495.0K | $585.0K | $462.0K | $626.0K | $127.0K | $99.0K | $309.0K | $382.0K | $2M | $208.0K | $484.0K | $252.0K | |
| Investing Cash Flow | $-140M | $30M | $-6M | $-104M | $71M | $-728.0K | $-175.0K | $-79M | $-13M | $23M | $4M | $-73M | $123M | $5M | $22M | $-143M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $20M | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-5M | · | · | · | $0 | · | · | |
| Stock Issued | $19.0K | $16.0K | · | · | $17.0K | $15.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $147.0K | $158.0K | $-15.0K | $77.0K | $239.0K | $57.0K | $-2.0K | $123.0K | $36.0K | $45.0K | $1.0K | $264.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-142.0K | · | · | · | $-57.0K | · | · | · | $-45.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $146M | $-49M | $-7M | $82M | $-64M | $-16M | $-5M | $71M | $19M | $-60M | $-10M | $64M | $-97M | $-16M | $-28M | $137M | |
| Free Cash Flow | · | $18M | · | · | · | $10M | · | · | · | $13M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-668.7K | · | · | · | $5M | · | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 417.0% | 444.0% | · | 361.1% | 357.5% | 312.5% | · | 300.2% | 220.7% | 291.1% | · | 290.6% | -203.7% | 331.7% | · | 332.8% | |
| Pretax Margin | 505.2% | 543.5% | · | 446.0% | 440.1% | 384.4% | · | 368.5% | 267.3% | 352.3% | · | 352.2% | -262.1% | 409.5% | · | 405.8% | |
| EBITDA Margin | · | 20.1% | · | · | · | 18.4% | · | · | · | 20.7% | · | · | · | 12.8% | · | · | |
| ROA | 0.33% | 0.34% | · | 0.33% | 0.29% | 0.26% | · | 0.25% | 0.18% | 0.27% | · | 0.28% | -0.16% | 0.30% | · | 0.34% | |
| ROE | 3.1% | 3.2% | · | 3.2% | 2.8% | 2.6% | · | 2.7% | 1.9% | 2.8% | · | 3.3% | -1.8% | 3.3% | · | 3.8% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Định giá (TTM) 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $10M | $10M | · | $10M | $10M | $10M | · | $10M | $9M | $9M | · | $9M | $9M | $9M | · | $8M | |
| Net Income TTM | $39M | $36M | · | $34M | $29M | $27M | · | $27M | $16M | $17M | · | $18M | $17M | $28M | · | $28M | |
| Market Cap | · | · | · | · | $309M | $302M | · | $306M | $234M | $251M | · | $245M | $381M | $363M | · | $305M | |
| P/E | 8.9 | 8.0 | · | 8.6 | 9.7 | 10.1 | · | 10.2 | 14.2 | 12.9 | · | 11.4 | 17.1 | 11.7 | · | 9.8 | |
| P/S | · | · | · | · | 31.8 | 31.0 | · | 30.9 | 24.8 | 27.6 | · | 27.3 | 44.8 | 42.2 | · | 36.0 | |
| P/B | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.4 | 1.7 | · | 1.6 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | 1.2 | 1.3 | · | 1.4 | 2.2 | 2.0 | · | 1.9 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 27.6 | · | · | · | 18.7 | · | · | · | 34.8 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 29.2 | · | · | · | 18.8 | · | · | · | 35.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 11.2% | 12.4% | · | 11.7% | 10.3% | 9.9% | · | 9.8% | 7.0% | 7.8% | · | 8.8% | 5.9% | 8.6% | · | 10.2% | |
| Payout Ratio | · | 23.2% | · | · | · | 30.9% | · | · | · | 32.8% | · | · | · | 28.1% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M |
| Thu nhập ròng | $37M | $28M | $18M | $29M | $29M |
| EPS pha loãng | $7.62 | $5.79 | $3.98 | $7.17 | $7.24 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $35M | $32M | $24M | $32M | $38M |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 92 người nộp hồ sơ · $73.3M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-5 so với Quý trước) | 3 (-2 so với Quý trước) | 30 (-1 so với Quý trước) | 25 (0 so với Quý trước) | +50K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14545155 | 200789 | 19,83% | Cổ phiếu |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $8480044 | 117063 | 11,56% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7361644 | 101596 | 10,04% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $6724967 | 92835 | 9,17% | Cổ phiếu |
| Hudock, Inc. | $5657005 | 78092 | 7,71% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3195184 | 44108 | 4,36% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2803138 | 38696 | 3,82% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2331988 | 32192 | 3,18% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2268386 | 31314 | 3,09% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2086417 | 28802 | 2,84% | Cổ phiếu |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1499580 | 20701 | 2,04% | Cổ phiếu |
| De Lisle Partners LLP | $1480035 | 20519 | 2,02% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $1477490 | 20396 | 2,01% | Cổ phiếu |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1186640 | 16381 | 1,62% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $967364 | 13354 | 1,32% | Cổ phiếu |
| LAWOOD & CO | $769298 | 10620 | 1,05% | Cổ phiếu |
| STRS OHIO | $709912 | 9800 | 0,97% | Cổ phiếu |
| Trexquant Investment LP | $698539 | 9643 | 0,95% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $676590 | 9340 | 0,92% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $525480 | 7254 | 0,72% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $510630 | 7049 | 0,70% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $494620 | 6828 | 0,67% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $475206 | 6560 | 0,65% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $463326 | 6396 | 0,63% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $450679 | 6221 | 0,61% | Cổ phiếu |
| BAILARD, INC. | $425150 | 5869 | 0,58% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $416850 | 5749 | 0,57% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $376108 | 5192 | 0,51% | Cổ phiếu |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $356695 | 4924 | 0,49% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $326704 | 4510 | 0,45% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $310261 | 4283 | 0,42% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $282299 | 3897 | 0,38% | Cổ phiếu |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $263810 | 3642 | 0,36% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $261436 | 3609 | 0,36% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $195080 | 2693 | 0,27% | Cổ phiếu |
| MetLife Investment Management, LLC | $192546 | 2658 | 0,26% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $172407 | 2380 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $156070 | 2155 | 0,21% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $154370 | 2131 | 0,21% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $142924 | 1973 | 0,19% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $135318 | 1868 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $133290 | 1840 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $129885 | 1793 | 0,18% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $125974 | 1739 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $104893 | 1448 | 0,14% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $102237 | 1793 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $87073 | 1202 | 0,12% | Cổ phiếu |
| Nuveen Asset Management, LLC | $75402 | 1191 | 0,10% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $67587 | 933 | 0,09% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $58604 | 809 | 0,08% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $52809 | 729 | 0,07% | Cổ phiếu |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $51867 | 716 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50720 | 707 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $38393 | 530 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Stone House Investment Management, LLC | $35924 | 496 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $34989 | 483 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $26368 | 364 | 0,04% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $26078 | 360 | 0,04% | Cổ phiếu |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17386 | 240 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $14982 | 245 | 0,02% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $12170 | 168 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $11446 | 158 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $9173 | 150 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 131 | 0,01% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $8041 | 111 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Versant Capital Management, Inc | $7027 | 97 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $6302 | 87 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Quarry LP | $4998 | 69 | 0,01% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4291 | 60 | 0,01% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3363 | 55 | 0,00% | Cổ phiếu |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3100 | 42 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $2971 | 41 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Bare Financial Services, Inc | $2753 | 38 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $2608 | 36 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Fortitude Family Office, LLC | $2318 | 32 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2171 | 30 | 0,00% | Cổ phiếu |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1883 | 26 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Larson Financial Group LLC | $1811 | 25 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $1231 | 17 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1231 | 17 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Optiver Holding B.V. | $1159 | 16 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Smartleaf Asset Management LLC | $818 | 11 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $435 | 6 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $370 | 5105 | 0,00% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $290 | 4 | 0,00% | Cổ phiếu |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $279 | 3850 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $145 | 2 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Sunbelt Securities, Inc. | $122 | 2 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $72 | 1 | 0,00% | Cổ phiếu |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 | 1 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $6 | 83 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Covestor Ltd | $1 | 8 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 46 người nội bộ · 21 giám đốc điều hành · 24 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall E Black | CEO & PRESIDENT | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 46487 | 3 | 0 | $27056 |
| Richard E Wilber | President | Ngày 05 tháng 8 năm 2003 P | 9146 | 0 | 0 | $0 |
| David Z Richards JR | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Ngày 22 tháng 7 năm 2026 A | 1851 | 0 | 0 | $0 |
| Leeann Gephart | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Ngày 09 tháng 7 năm 2026 S | 946 | 0 | 3 | $-4557 |
| Stephen J Guillaume | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 5029 | 4 | 0 | $4433 |
| Jeffrey R White | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 2010 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey L Wilson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Ngày 25 tháng 6 năm 2026 A | 8337 | 0 | 0 | $0 |
| Zerick D Cook | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Ngày 28 tháng 6 năm 2024 J | 1991 | 0 | 0 | $0 |
| Sean P Mckinney | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Amy C Wood | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Christopher S Landis | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey B Carr | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Gregory A Anna | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Mr Mosso | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen M Campbell | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | — | 0 | 0 | $0 |
| Dwight D Rohrer | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 26 tháng 6 năm 2020 J | 1255 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas L Byers | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 13 tháng 11 năm 2019 J | 918 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia T Pazzaglia | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 29 tháng 6 năm 2018 J | 6601 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Whitten | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 27 tháng 7 năm 2007 P | 398 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C Lyman | VICE PRESIDENT | Ngày 27 tháng 7 năm 2007 P | 153 | 0 | 0 | $0 |
| Alex D Nadalini | SENIOR VICE PRESIDENT | Ngày 29 tháng 7 năm 2005 P | 28 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Landy | Giám đốc | Ngày 09 tháng 7 năm 2026 G | 28041 | 0 | 0 | $0 |
| Janie M Hilifger | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 3867 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher W Kunes | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 13133 | 0 | 0 | $0 |
| John D Behm | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 13134 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E. Freeman | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 13259 | 0 | 0 | $0 |
| Rinaldo A Depaola | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 16781 | 0 | 0 | $0 |
| Mickey L Jones | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 14105 | 0 | 0 | $0 |
| Roger C Graham JR | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 69400 | 0 | 0 | $0 |
| Terry B Osborne | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 13360 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph B Bower JR | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | 2021 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Chappell | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 12868 | 0 | 0 | $0 |
| Lowell R Coolidge | Giám đốc | Ngày 27 tháng 1 năm 2022 W | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Rudolph J Van Der Hiel | Giám đốc | Ngày 28 tháng 6 năm 2019 J | 1902 | 0 | 0 | $0 |
| James A Rovito | Giám đốc | Ngày 30 tháng 6 năm 2017 J | 136 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L. Dalton | Giám đốc | Ngày 01 tháng 5 năm 2015 A | 3082 | 0 | 0 | $0 |
| Carol J Tama | Giám đốc | Ngày 31 tháng 7 năm 2009 P | 79308 | 0 | 0 | $0 |
| John E Novak | Giám đốc | Ngày 17 tháng 4 năm 2007 | — | 0 | 0 | $0 |
| Larry J Croft | Giám đốc | Ngày 18 tháng 4 năm 2006 | — | 0 | 0 | $0 |
| James A Mr Wagner | Giám đốc | Ngày 13 tháng 1 năm 2005 P | 20042 | 0 | 0 | $0 |
| John M Thomas | Giám đốc | Ngày 07 tháng 5 năm 2004 | — | 0 | 0 | $0 |
| William D Van Etten | Giám đốc | Ngày 07 tháng 5 năm 2004 | — | 0 | 0 | $0 |
| John P Painter II | — | Ngày 05 tháng 8 năm 2026 P | 3921 | 3 | 0 | $62972 |
| Alletta M Schadler | — | Ngày 27 tháng 6 năm 2025 J | 30139 | 0 | 0 | $0 |
| Gene E Kosa | — | Ngày 27 tháng 6 năm 2025 J | 6979 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Joseph Marino | — | Ngày 05 tháng 10 năm 2023 S | 35821 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 1 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Lowell Coolidge | Ngày 19 tháng 2 năm 2008 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 33 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,09% | 16058 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 43352 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 3740 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,02% | 6811 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 119272 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 378 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 26705 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 2016 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 33903 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 213 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01% | 23149 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 2034 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RB · ProShares Trust | 0,01% | 1 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 167 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 169 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2954 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4650 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 3445 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 163 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 122 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2210 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 1422 SH | Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 278 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 714 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 2266 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 601 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 53 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 437 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 55418 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 141034 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 379 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 490 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |