Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 1967205 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $561.6M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3508 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,68%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,1% Ước tính mua $49467077 · bán $5727844
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 33
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,0%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,4%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $86652945 | 15,43% | 986037 | $16641616 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $80103532 | 14,26% | 2149853 | $10587005 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $53674937 | 9,56% | 1286243 | $9560262 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $50646348 | 9,02% | 1748838 | $9460194 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $39848391 | 7,10% | 1027285 | $5884930 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $36919835 | 6,57% | 908460 | $6906238 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $33477843 | 5,96% | 367041 | $5477194 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $30548634 | 5,44% | 723730 | $3693906 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $29957877 | 5,33% | 1173898 | $2929513 | Tăng ×6 | ||
| DFIP | $23952001 | 4,27% | 580584 | $2465191 | Tăng ×6 | ||
| AVRE | $12537727 | 2,23% | 264621 | $2594936 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10696840 | 1,90% | 135352 | $890406 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10670228 | 1,90% | 220323 | $1200469 | Tăng ×6 | ||
| REET | $8105283 | 1,44% | 293457 | $653400 | Giảm ×5 | ||
| DUSB | $7672198 | 1,37% | 151087 | $582737 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $3299547 | 0,59% | 26447 | $793297 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $2874013 | 0,51% | 9383 | ||||
| AVEM | $2872530 | 0,51% | 29770 | $858011 | Tăng ×3 | ||
| NTSX | $2583741 | 0,46% | 43755 | $505400 | Tăng ×3 | ||
| GLDM | $1861727 | 0,33% | 23442 | $157201 | Tăng ×1 | ||
| AVIG | $1784191 | 0,32% | 43086 | $549373 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $1746176 | 0,31% | 42332 | $87956 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1704607 | 0,30% | 2315 | $189520 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1653007 | 0,29% | 56167 | $217102 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $1476171 | 0,26% | 16549 | $87680 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $1439028 | 0,26% | 15703 | $-243166 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1277857 | 0,23% | 7779 | $699590 | Tăng ×1 | ||
| NTSI | $1267249 | 0,23% | 27194 | $197886 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1054894 | 0,19% | 3646 | $218271 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $975228 | 0,17% | 26472 | $-80084 | Giảm ×1 | ||
| SPIP | $971962 | 0,17% | 37849 | $-98506 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $910736 | 0,16% | 19073 | $172588 | Tăng ×2 | ||
| VT | $841095 | 0,15% | 5359 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $818948 | 0,15% | 2213 | $182450 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $810293 | 0,14% | 3424 | $63723 | Giảm ×4 | ||
| DFGR | $705912 | 0,13% | 24367 | $84153 | Tăng ×6 | ||
| EDV | $618846 | 0,11% | 9509 | $86841 | Tăng ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $614987 | 0,11% | 16730 | $-11086 | Tăng ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $574482 | 0,10% | 10719 | $45676 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $484787 | 0,09% | 647 | $4526 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $482143 | 0,09% | 2197 | $8324 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451303 | 0,08% | 4483 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $444365 | 0,08% | 647 | $54764 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $441734 | 0,08% | 13930 | $-9681 | Giảm ×4 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $386094 | 0,07% | 9208 | $-4018 | Giảm ×4 | ||
| SCHZ | $381180 | 0,07% | 16480 | $-278329 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367044 | 0,07% | 1540 | $-39082 | Giảm ×1 | ||
| BOXX | $364735 | 0,06% | 3115 | $25168 | Tăng ×1 | ||
| PGF | $356650 | 0,06% | 26014 | $-860 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $340543 | 0,06% | 4156 | $44281 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $329507 | 0,06% | 3329 | $101911 | Tăng ×1 | ||
| AOM | $329124 | 0,06% | 6597 | $16624 | |||
| AVDV | $316054 | 0,06% | 3067 | $9783 | |||
| DFAC | $302713 | 0,05% | 6824 | $37532 | |||
| JMUB | $299929 | 0,05% | 5921 | ||||
| DFNM | $297888 | 0,05% | 6163 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $293988 | 0,05% | 1349 | $-19540 | Giảm ×5 | ||
| GOVT | $292518 | 0,05% | 12841 | ||||
| SPY SPY | $290159 | 0,05% | 389 | $32267 | Giảm ×1 | ||
| SIVR | $282393 | 0,05% | 5023 | $-77304 | |||
| VYM | $281293 | 0,05% | 1780 | $5771 | Giảm ×3 | ||
| SUB | $266495 | 0,05% | 2503 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265398 | 0,05% | 1045 | $9714 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $263942 | 0,05% | 4886 | $6059 | |||
| MLPX | $260132 | 0,05% | 3532 | $-1138 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259893 | 0,05% | 688 | $37665 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $254745 | 0,05% | 3145 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $245748 | 0,04% | 7060 | $30391 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241110 | 0,04% | 1205 | $-21047 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $223008 | 0,04% | 4409 | $-78739 | Giảm ×6 | ||
| JHPI | $220801 | 0,04% | 9727 | $397 | Giảm ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $218085 | 0,04% | 1294 | $4798 | Giảm ×1 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $208121 | 0,04% | 15601 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $204152 | 0,04% | 7370 | $-25614 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $201002 | 0,04% | 406 | Tăng ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $108152 | 0,02% | 10203 | Tăng ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $79142 | 0,01% | 16732 | Tăng ×1 | |||
| MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests | $21207 | 0,00% | 11981 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $86652945 | 15,43% | tăng ×6 |
| DFIC | $80103532 | 14,26% | tăng ×6 |
| DUHP | $53674937 | 9,56% | tăng ×6 |
| SCHB | $50646348 | 9,02% | tăng ×6 |
| DFSV | $39848391 | 7,10% | tăng ×6 |
| DFEM | $36919835 | 6,57% | tăng ×6 |
| AVLV | $33477843 | 5,96% | tăng ×6 |
| DFCF | $30548634 | 5,44% | tăng ×6 |
| SPAB | $29957877 | 5,33% | tăng ×6 |
| DFIP | $23952001 | 4,27% | tăng ×6 |
| AVRE | $12537727 | 2,23% | tăng ×6 |
| VCSH | $10696840 | 1,90% | tăng ×6 |
| BNDX | $10670228 | 1,90% | tăng ×6 |
| DUSB | $7672198 | 1,37% | tăng ×6 |
| AVUV | $3299547 | 0,59% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VOT | $2874013 | 9383 | 0,51% |
| VT | $841095 | 5359 | 0,15% |
| SGOV | $451303 | 4483 | 0,08% |
| JMUB | $299929 | 5921 | 0,05% |
| DFNM | $297888 | 6163 | 0,05% |
| GOVT | $292518 | 12841 | 0,05% |
| SUB | $266495 | 2503 | 0,05% |
| TQQQ | $254745 | 3145 | 0,05% |
| CIM | $208121 | 15601 | 0,04% |
| ROK | $201002 | 406 | 0,04% |
| VGM | $108152 | 10203 | 0,02% |
| HRZN | $79142 | 16732 | 0,01% |
| MVO | $21207 | 11981 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +71K | +$16.6M |
| DFIC | Mua thêm | +193K | +$10.6M |
| DUHP | Mua thêm | +86K | +$9.6M |
| SCHB | Mua thêm | +108K | +$9.5M |
| DFEM | Mua thêm | +40K | +$6.9M |
| DFSV | Mua thêm | +58K | +$5.9M |
| AVLV | Mua thêm | +20K | +$5.5M |
| DFCF | Mua thêm | +88K | +$3.7M |
| SPAB | Mua thêm | +119K | +$2.9M |
| AVRE | Mua thêm | +39K | +$2.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13260 | $2443619 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77964 | $1792003 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6222 | $1006456 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3774 | $957653 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16683 | $404907 | Không còn theo dõi |
| BILS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3754 | $373598 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1249 | $348564 | Không còn theo dõi |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9280 | $337530 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12955 | $298289 | Không còn theo dõi |
| JMUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5805 | $293153 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2559 | $271665 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1460 | $266963 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3375 | $260483 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6915 | $260004 | Không còn theo dõi |
| POCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6669 | $259091 | Không còn theo dõi |
| BOXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2138 | $243433 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 628 | $233460 | -17,1% |
| PBDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8203 | $224926 | Không còn theo dõi |
| VTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2872 | $217525 | Không còn theo dõi |
| NJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2949 | $210602 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4592 | $210146 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2716 | $207964 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13827 | $153894 | Không còn theo dõi |