Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $149.3M
- Các vị thế
- 14
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,18% Ước tính mua $1375409 · bán $250136
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 9
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 14 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46129409 | 30,91% | 348831 | $7147675 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26969238 | 18,07% | 36623 | $5684524 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $22060041 | 14,78% | 286085 | $2759002 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11497181 | 7,70% | 156616 | $58312 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11437775 | 7,66% | 144727 | $110251 | Tăng ×3 | ||
| BLV | $11370969 | 7,62% | 164964 | $222831 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $9802181 | 6,57% | 32625 | $1725565 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $7652740 | 5,13% | 91376 | $852886 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567810 | 0,38% | 1350 | $10185 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491211 | 0,33% | 8525 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331639 | 0,22% | 928 | $124596 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321479 | 0,22% | 1111 | $84185 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $317993 | 0,21% | 463 | $41327 | |||
| ILCG | $308699 | 0,21% | 2638 | $56823 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $22060041 | 14,78% | tăng ×4 |
| VCSH | $11437775 | 7,66% | tăng ×3 |
| BLV | $11370969 | 7,62% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BMY | $491211 | 8525 | 0,33% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45327 | $9042288 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 248356 | $6693194 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49873 | $6571235 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17492 | $5069357 | Không còn theo dõi |