Mở rộng công nghệ do AI điều khiển

Điều gì đã xảy ra: Các công ty chủ chốt trong lĩnh vực AI đang mở rộng và chốt các thỏa thuận để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng. Broadcom đồng ý sản xuất chip AI cho Google và Anthropic, trong khi CEO của NVIDIA, Jensen Huang, tuyên bố Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) đã đạt được, báo hiệu một cuộc cách mạng năng suất tiềm năng. ASML, một gã khổng lồ bán dẫn, dự kiến sẽ hưởng lợi từ sự bùng nổ phần cứng AI, với một lượng lớn đơn đặt hàng tồn đọng. Trong khi đó, việc khám phá thuốc dựa trên AI đang ngày càng phổ biến, với Eli Lilly mở rộng hợp tác với Insilico Medicine. Hut 8 của Canada có kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu AI trị giá 7 tỷ USD.

Tác động thị trường: Các công ty công nghệ và bán dẫn đang thúc đẩy tăng trưởng trong siêu chu kỳ AI. Broadcom, Arista Networks, AMD và Arm Holdings là những lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu mạng trung tâm dữ liệu và CPU. Vai trò của ASML trong sản xuất bán dẫn là rất quan trọng, trong khi các cổ phiếu phần mềm AI như Palantir và Dell Technologies cũng là những người hưởng lợi. Các công ty dược phẩm như Eli Lilly đang đầu tư vào khám phá thuốc bằng AI, và các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu như Hut 8 đang chuyển đổi sang AI.

Điều cần theo dõi tiếp theo: Cuộc gọi thu nhập của NVIDIA vào ngày 24 tháng 5 sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của AGI đối với nhu cầu chip của họ. Kết quả Q2 2023 của ASML vào ngày 27 tháng 7 sẽ tiết lộ mức độ tồn đọng phần cứng AI của họ. Quan hệ đối tác của Eli Lilly với Insilico Medicine sẽ mang lại kết quả trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, với kết quả dự kiến vào năm 2024. Ngoài ra, hãy chú ý đến tiến độ của Hut 8 trong việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI trị giá 7 tỷ USD.