10 điều Jim Cramer khuyên theo dõi trên thị trường chứng khoán thứ Tư

10 điều hàng đầu tôi cần theo dõi vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 5
1. Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng cao hơn vào sáng nay trước báo cáo thu nhập của Nvidia sau giờ đóng cửa. Chỉ số S&P 500 đang chịu chuỗi 3 ngày thua lỗ. Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết Hoa Kỳ sẽ "rất nhanh chóng" chấm dứt chiến tranh Iran, khởi đầu một mô hình tương tự trên thị trường. Trump đưa ra những gợi ý này về việc chiến tranh sớm kết thúc, giá dầu giảm nhẹ, lãi suất giảm nhẹ và hợp đồng tương lai tăng nhẹ.
2. Cuối cùng chúng ta sẽ nghe tin từ Nvidia tối nay. May mắn thay, cổ phiếu đã hạ nhiệt một chút sau mức đóng cửa kỷ lục gần 236 đô la vào thứ Năm tuần trước. "Beat and raise" là mức tối thiểu để có bất kỳ cơ hội nào cho một đợt phục hồi sau thu nhập. Nhưng đừng để bị lừa bởi động thái đầu tiên khi số liệu được công bố. Nó có thể gây hiểu lầm. Cuộc gọi hội nghị, nơi chúng ta nhận được thêm thông tin chi tiết về hướng dẫn và nhu cầu, sẽ rất tiết lộ.
3. Phố Wall đang tìm cách bán khống Nvidia. Vẫn còn sự hoài nghi đáng kinh ngạc rằng cổ phiếu có thể tiếp tục đà tăng, đặc biệt khi Amazon và Google mong muốn tách khỏi Nvidia với các chip tự sản xuất của riêng họ. Nvidia phải xác định lại những gì nó đang hướng tới và chứng minh rằng nó có một thị trường có thể địa chỉ hóa tổng thể lớn hơn nhiều.
4. Rất nhiều thông báo AI mạnh mẽ ngày hôm qua từ Alphabet's Google, bao gồm nhiều AI hơn được tích hợp vào tìm kiếm truyền thống. Ben Reitzes của Melius Research cho biết các công cụ đại diện mới của Google dành cho các nhà phát triển có thể là "một con ngựa thành Troy vào doanh nghiệp cần phải theo dõi." Kỳ vọng đã tăng cao trước hội nghị nhà phát triển, vì vậy tôi không lo lắng về mức giảm 2%. Đây vẫn là một vị thế quan trọng đối với Câu lạc bộ.
5. Target đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý vượt kỳ vọng khi CEO mới Michael Fiddelke đang nỗ lực chèo lái con tàu. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương tự (same-store sales) lần đầu tiên dương trong 5 quý, tăng 5,6% và vượt xa mức đồng thuận 2,4% của FactSet. Target hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh thu ròng 4% trong năm nay so với 2% trước đó. Những thay đổi rất tốt trong lĩnh vực thời trang. Tăng trưởng tốt trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe.
6. Lowe's có một quý kinh doanh mạnh mẽ trong một thị trường nhà ở khó khăn. Tái khẳng định hướng dẫn cả năm. Đừng tin vào sự yếu kém của cổ phiếu sáng nay, giảm khoảng 2%. Đáp lại kết quả kinh doanh khá tốt của Home Depot hôm qua, các nhà phân tích trên Phố Wall đã hạ mục tiêu giá của họ nhưng không có sự từ bỏ dưới hình thức hạ cấp.
7. Một quý kinh doanh bán lẻ mạnh mẽ khác thuộc về TJX Companies, khiến cổ phiếu tăng hơn 4%. Công ty mẹ của T.J. Maxx và Marshalls rõ ràng đang chiến thắng khi người mua sắm tìm kiếm các ưu đãi tốt nhất. Tăng trưởng doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương tự đạt 6% so với mức đồng thuận 4,1%. Một điểm trừ nhỏ: chi phí nhiên liệu cao hơn đã hạn chế mức độ tăng trưởng của triển vọng lợi nhuận cả năm. Ban lãnh đạo có lịch sử thận trọng. Cuộc gọi hội nghị không diễn ra cho đến 11 giờ sáng ET. Chúng tôi sẽ lắng nghe và cung cấp phân tích thu nhập đầy đủ cho các thành viên Câu lạc bộ vào cuối ngày hôm nay.
8. Mục tiêu giá của MongoDB tại Baird đã được nâng lên 335 đô la từ 260 đô la. Đó là mức gần với giá đóng cửa của cổ phiếu ngày hôm qua. Họ giữ nguyên xếp hạng giữ (hold). Tuy nhiên, đây là một lời kêu gọi đi ngược lại xu hướng. Hãy cẩn thận với cổ phiếu này và hầu hết các phần mềm doanh nghiệp, ngoại trừ lĩnh vực an ninh mạng (cyber).
9. Một sự trở lại tuyệt vời tại UnitedHealth, và nó vẫn chưa kết thúc. Sự trở lại của Steve Hemsley khoảng một năm trước với tư cách là CEO thật tuyệt vời. Mizuho đã nâng mục tiêu giá đối với công ty bảo hiểm lên 440 đô la từ 410 đô la. UNH đã tăng mạnh vào ngày công bố thu nhập một tháng trước với mức "beat and raise". Cổ phiếu đã tăng 20% kể từ đó.
10. William Blair đã bắt đầu đánh giá cổ phiếu Casey's General Stores với xếp hạng mua. Casey's đã nằm trong tầm ngắm của tôi từ lâu. Đó là một câu chuyện tăng trưởng tuyệt vời từ khu vực đến toàn quốc; chuỗi nhà hàng/tiện lợi tốt nhất, đặc biệt khi giá xăng cao như vậy. Cổ phiếu đã tăng 12% kể từ khi được thêm vào S&P 500 vào tháng trước.
4 điều khác trong tầm ngắm của tôi
11. Mizuho đã hạ mục tiêu giá đối với Hershey xuống 185 đô la từ 195 đô la và tái khẳng định xếp hạng giữ (hold). Tôi vẫn không thích nhóm thực phẩm đóng gói. Đây là những cổ phiếu khó khăn nhờ GLP-1 và áp lực chi phí. Nhưng tôi thích những gì Steve Cahillane đang làm kể từ khi tiếp quản Kraft Heinz vào đầu năm nay. Giữ vững công ty và đầu tư vào thương hiệu của mình.
12. Một ngày lịch sử trên thị trường trái phiếu ngày hôm qua, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ trước khủng hoảng tài chính. Trái phiếu dài hạn ở các quốc gia khác, như Nhật Bản và Vương quốc Anh, cũng ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Thị trường chứng khoán không bỏ qua điều đó. Nhưng các nhà đầu tư sợ bán vì biết rằng chiến tranh có thể sớm kết thúc, giá dầu và lợi suất sẽ giảm, và chúng ta sẽ trông thật ngớ ngẩn khi không có mặt trên thị trường.
13. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thực hiện các giao dịch nhỏ ở các cạnh danh mục đầu tư của mình. Tôi không bao giờ khuyên đầu tư theo kiểu tự động. Chúng tôi đã thực hiện một giao dịch ngày hôm qua cho Câu lạc bộ, chốt một số lợi nhuận trong một cổ phiếu từng bị ghét đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Kỷ luật của tôi nói rằng những đợt tăng giá theo hình parabol như những gì đã thấy ở cổ phiếu này phải được cắt giảm.
14. Citi đã nâng cấp các nhà sản xuất năng lượng trong nước Ovintiv và California Resources. Devon Energy là lựa chọn hàng đầu của họ. Tôi đã đề xuất Devon đêm nọ trên "Mad Money" vì sự tiếp xúc với khí đốt tự nhiên của nó. Khí đốt tự nhiên là một lựa chọn thiên tài. Tôi cũng thích EQT. Đăng ký nhận bản tin email Top 10 Morning Thoughts on the Market của tôi miễn phí (Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu tại Jim Cramer's Charitable Trust.) Là người đăng ký CNBC Investing Club với Jim Cramer, bạn sẽ nhận được cảnh báo giao dịch trước khi Jim thực hiện một giao dịch. Jim đợi 45 phút sau khi gửi cảnh báo giao dịch trước khi mua hoặc bán một cổ phiếu trong danh mục ủy thác từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên CNBC TV, anh ấy đợi 72 giờ sau khi đưa ra cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch. THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ TRÊN LÀ CÓ THỂ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI, CÙNG VỚI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM VỀ TƯ CÁCH NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC NÀO TỒN TẠI, HOẶC ĐƯỢC TẠO RA, DO VIỆC BẠN NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ CỤ THỂ HOẶC LỢI NHUẬN NÀO ĐƯỢC ĐẢM BẢO.