Roberts Foundation
投资组合价值同比（季度）：+2.3% 13F不披露现金
前十大持仓权重100.00%
前二十五大持仓权重100.00%
持仓高于 1%1
有效持仓数量1.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $266152 · 卖出 $0
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 33.3% 仍持有
新仓位0
增加1
减少0
已结清1
投资组合价值
$35.1M
持仓
1
截至
2026年6月30日 数据截至 Q2 2026
与标普500指数的表现对比
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+7.7%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
-29.3%
年化：+6.1% · 标普500指数：+28.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
行业细分
完整投资组合 1 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | $35140663 | 100.00% | 239639 | $789364 | 上涨 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PG | $35140663 | 100.00% | 上涨 ×4 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| PG | 增持 | +2K | +$789K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。