White & Co Financial Planning Inc
CIK 2039300 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $161.4M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7151（共 9443） · 前 75.7%
投资组合价值同比（季度）：+13.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.78%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 11.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.51% 估计买入 $5979480 · 卖出 $767944
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 18
- 减少
- 1
- 已结清
- 0
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHA | $25550715 | 15.83% | 707188 | $4367579 | 下跌 ×4 | ||
| SCHX | $24005565 | 14.87% | 815684 | $3278408 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $16211451 | 10.04% | 439692 | $2687146 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $14211899 | 8.80% | 513065 | $1572859 | 上涨 ×1 | ||
| SCHC | $12773881 | 7.91% | 265459 | $505008 | 上涨 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11799123 | 7.31% | 300921 | $1606424 | 上涨 ×2 | ||
| SCHI | $9675936 | 5.99% | 427382 | $1107357 | 上涨 ×2 | ||
| SPLB | $9452226 | 5.86% | 421974 | $1200389 | 上涨 ×2 | ||
| SCHH | $6661507 | 4.13% | 281314 | $660848 | 上涨 ×2 | ||
| RWO | $6520124 | 4.04% | 131163 | $641380 | 上涨 ×2 | ||
| SCHE | $4839134 | 3.00% | 133457 | $469473 | 上涨 ×2 | ||
| GNR | $3979097 | 2.47% | 59116 | $-419190 | 上涨 ×1 | ||
| JPIB | $3766534 | 2.33% | 77901 | $366687 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 72201r585) | $3701290 | 2.29% | 139566 | $319918 | 上涨 ×1 | ||
| SCHJ | $3484284 | 2.16% | 141293 | $504482 | 上涨 ×2 | ||
| MLN | $2027329 | 1.26% | 114023 | $148099 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $2012494 | 1.25% | 18700 | $123767 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $277089 | 0.17% | 370 | $35401 | |||
| SUB | $256167 | 0.16% | 2406 | $2271 | 上涨 ×2 | ||
| WTPI | $217660 | 0.13% | 6638 | $16914 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHA | 削减 | -21K | +$4.4M |
| SCHX | 增持 | +7K | +$3.3M |
| SCHM | 增持 | +3K | +$2.7M |
| FLXR | 增持 | +41K | +$1.6M |
| SCHF | 增持 | +2K | +$1.6M |
| SPLB | 增持 | +51K | +$1.2M |
| SCHI | 增持 | +50K | +$1.1M |
| SCHH | 增持 | +2K | +$661K |
| RWO | 增持 | +3K | +$641K |
| SCHC | 增持 | +3K | +$505K |