3家国防科技股是美国作战网络的核心，因特朗普增加对伊朗及其他地区的支出

要点

美国国防开支急剧上升。

专业承包商有望从对人工智能硬件和软件、网络安全以及导弹跟踪技术日益增长的需求中获益。

Mercury Systems、Leonardo DRS 和 Parsons 等公司提供的产品对军队的下一代作战能力至关重要。

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早在伊朗战争爆发之前，于2026年初生效的9006亿美元的五角大楼预算已经是美国历史上最大的。随后，唐纳德·特朗普总统提议2027财年国防部的预算为1.5万亿美元。无论您对国会最终将数字定在接近该水平的可能性有多大的怀疑，方向信号是明确的：美国政府正处于军事网络世代扩张之中，而且似乎不会放缓。

从这个周期中获益最多的公司不一定是国防巨头——像洛克希德·马丁（Lockheed Martin）和通用动力（General Dynamics）这样的大型主承包商。当前时刻的具体技术重点——作战网络集成、导弹跟踪、网络战和人工智能驱动的边缘处理——有利于那些多年来一直致力于构建这些能力的公司的发展。

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1. Mercury Systems

有一种看待 Mercury Systems（纳斯达克股票代码：MRCY）的方式是大多数报道都忽略的：它不制造武器。它制造的是让武器变得智能的东西。其产品是处理平台，例如抗辐射信号处理器和人工智能驱动的边缘计算子系统，这些产品直接嵌入到300多个国防项目（包括F-35、“爱国者”导弹防御系统以及无数秘密的高超音速项目）的电子设备中。

今年1月，Mercury宣布在两个关键的美国太空和战略武器项目中获得了超过6000万美元的合同。其中一项合同将战略武器开发合同延长至2031年。另一笔交易来自一家太空系统主承包商，该公司选择Mercury为其国家安全卫星项目提供子系统——特别是Mercury的抗辐射宽带存储和处理单元。

“嵌入式设计”模式是使Mercury股票特别有吸引力的原因。一旦Mercury的处理平台嵌入到一项长达数十年的国防项目中——并且它已经被写入了数百个项目中——它就能在未来许多年内获得持续的收入。

伊朗战争正在凸显边缘人工智能处理在战场网络的每个节点上是多么关键。Mercury是使这些节点正常工作的公司。

2. Leonardo DRS

Leonardo DRS（纳斯达克股票代码：DRS）在2026年1月获得了一份分包合同，为太空发展局的跟踪层第三阶段（TRKT3）提供红外任务载荷。该项目是五角大楼下一代导弹防御体系结构的基础。

根据其新闻稿，Leonardo DRS“将设计、制造、集成和测试先进的红外任务载荷，以支持TRKT3加速提供对弹道导弹和高超音速武器进行全球探测、预警和跟踪的能力。红外能力将用于从敌方发射的早期阶段到拦截，包括为导弹拦截器提供精确的火力控制传感数据。”

在最近的冲突中，伊朗发射了其声称是高超音速的导弹。从太空跟踪这类武器——以DRS红外载荷所设计的速度和精度——不再是一个理论上的国防问题。太空部队打算部署一个由大约30颗这样的导弹跟踪卫星组成的星座。Leonardo DRS正在帮助构建它们的“眼睛”。

3. 帕森斯公司（Parsons）掌控着无人能见的数字战场

大多数国防行业报道都集中在硬件背后的公司——导弹、飞机、无人机、卫星等。帕森斯公司（纽约证券交易所代码：PSN）在其之下的一层运作，即连接作战网络的网络基础设施。今年2月，其子公司SealingTech获得了美国网络司令部的一份为期三年的合同，价值高达5亿美元，用于生产联合网络搜寻套件——一个用于在隔离的计算机网络上搜寻网络威胁的系统。

帕森斯公司还在太空情报、信号情报和导弹预警领域开展业务——这些能力通过其在1月份收购Altamira Technologies而得到扩展。该公司是一家秘密系统情报承包商，大多数散户投资者从未听说过，这也是关键所在。国防承包商对公众的可见度越低，其工作就越可能处于政府在每个预算周期中资助的敏感项目中，无论政治风向如何。

美国国防开支在2027年可能达到或不达到特朗普激进的1.5万亿美元的目标。但对作战网络集成、导弹跟踪和网络防御的潜在需求是结构性的，而Mercury Systems、Leonardo DRS和Parsons正在进行未来十年国防项目将围绕其构建的特定技术工作。

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Micah Zimmerman不持有任何提及股票的头寸。《Motley Fool》推荐洛克希德·马丁（Lockheed Martin）。《Motley Fool》有披露政策。

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