3 股息 ETF 静静地跑赢了市场

关键点
从成长和科技转向市场低估领域的市场轮动为股息股票带来了回报。
强调资产负债表质量和高收益的基金通常表现优于其他基金。
这三只广为人知的股息 ETF 正在为股东带来巨大的回报。
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看到标准普尔 500 指数 (SNPINDEX: ^GSPC) 今年迄今下跌超过 4% 令人痛苦。但知道市场中的许多领域表现得更好可能会带来一些安慰。
今年年初在美国股票市场发生的轮动使价值、防御、股息和小型股成为新的领导者。并且，许多多年来的表现不佳的股票在 2026 年变成了出色的表现者。
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这在股息股票类别中最为明显。在 120 多只美国股息权益交易所交易基金 (ETF) 中，近 90 只基金今年迄今产生了正回报。十二只基金上涨了超过 8%。几乎所有这些基金都跑赢了标准普尔 500 指数。
由于许多投资者仍然高度关注大型科技股和人工智能 (AI) 股票，许多此类情况并未引起人们的注意。市场中的许多“无聊”策略和领域再次表现良好。这三只股息 ETF 是明确的例子。
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) 追踪一家股票指数，这些股票在资产负债表基本面方面得分很高，具有悠久的股息历史，并保持高于平均水平的收益率。从历史上看，这种策略已经产生了耐用、防御性现金流生成器的投资组合。
该基金今年迄今上涨超过 12% 的原因可以追溯到 2025 年 3 月发生的事情。在年度重组期间，该投资组合在两个领域变得非常集中：能源和必需消费品。它在去年没有帮助业绩，但在 2026 年发挥了重要作用。
由于伊朗的冲突，今年能源股票飙升，很大程度上归功于此。由于年初发生的有利于价值和防御性股票的轮动，必需消费品比标准普尔 500 指数高出约 10%。该 ETF 在这些行业的 rallies 之前就占据了有利地位，这有助于 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 再次成为表现出色的基金。它的股息收益率约为 3.4%。
2. iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV) 针对的是那些，顾名思义，支付高于平均水平股息的公司。但它还考虑了两个不同的 Morningstar 质量指标，以确保这些公司财务状况良好，并且能够维持高股息支付。
在股息股票领域，与关注股息增长相比，高收益 ETF 在 2026 年表现得更好。但该基金中包含质量筛选也发挥了作用。Morningstar 的“经济护城河”和“违约距离”评级是一种黑匣子，但它们也有助于确保该基金的高收益也是可持续的。
一般来说，很少有 ETF 将高收益和高质量相结合。但 iShares Core High Dividend ETF 在这方面做得很好。今年迄今为止，它上涨了约 11%，它的股息收益率是 2.9%。
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) 更多的是一个纯粹的高收益投资组合。它只是选择提供高于平均水平收益率的公司，并根据其规模对其进行加权。
该基金依赖大型公司和纯粹的高收益者并没有像上述基金那样表现得很好，但今年迄今为止的 4% 回报仍然比标准普尔 500 指数高出很大程度。其两个最大的行业持仓，金融和医疗保健，今年都表现不佳，并导致整体回报受到抑制。但其更深层次的价值导向以及对公用事业和能源的超配也发挥了作用。
一般来说，我不是 Vanguard High Dividend Yield ETF 的选择策略的忠实粉丝。但其多元化的覆盖范围（它拥有 500 多只股票）和 2.3% 的收益率可能具有吸引力。
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David Dierking 对所提及的任何股票都没有持仓。The Motley Fool 持有 Vanguard High Dividend Yield ETF 的股份，并推荐它。The Motley Fool 有一份披露政策。
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