苹果扩大美国制造承诺，将第三个投资组合名称纳入旗下

苹果正在扩大其在美国扩大制造的努力，将包括 Qnity Electronics 在内的几家新合作伙伴纳入其中。这对两家俱乐部公司及其投资者来说都是双赢。苹果周四宣布，芯片材料制造商 Qnity — 以及 Face ID 组件供应商 Cirrus Logic 和传感器制造商 Bosch 和 TDK — 已加入其美国制造计划，将更多供应链转移到美国本土。这家 iPhone 制造商表示，计划在 2030 年前为这些新计划投入 4 亿美元。“在苹果，我们相信美国创新和制造的力量，我们很自豪能与更多公司合作，在美国本土生产我们产品的关键组件和尖端材料，”苹果首席执行官蒂姆·库克在新闻稿中表示。苹果于 2025 年 8 月正式推出了其美国制造计划，并在椭圆形办公室与唐纳德·特朗普总统一同高调宣布——这是库克一项精明的政治举措，旨在让公司在特朗普的关税和国内制造运动中获得喘息空间。当时，苹果还将其于 2025 年 2 月做出的 5000 亿美元美国投资承诺增加了 1000 亿美元，但未能让公司在整个春季和初夏期间保持在特朗普的良好声誉中。Qnity 现已成为第三家参与苹果制造计划的俱乐部名称，加入了 Broadcom 和 Corning 的行列。事实上，正是美国制造计划的创建激发了我们对康宁股票的兴趣。苹果向康宁投资了 25 亿美元，以帮助这家总部位于纽约州北部的公司扩大用于 iPhone 和 Apple Watch 保护壳的玻璃的制造能力。随着康宁受到关注，我们了解了它在人工智能建设期间为数据中心提供光纤电缆的蓬勃发展的机会，这最终促使我们在 2025 年 10 月采取行动并建立头寸。Broadcom 于 2023 年 8 月重新进入投资组合，为苹果设备上的 5G 通信制造关键的射频组件。Qnity 与苹果的合作凸显了其在半导体供应链中的重要性，我们对两家公司之间日益紧密的关系感到非常高兴。没有 Qnity 提供的专业化学品和材料，芯片就无法制造，它向台湾积体电路制造公司 (TSMC) 等公司供应这些材料。苹果是台积电亚利桑那州新芯片工厂的关键客户。凭借其强大的客户忠诚度和雄厚的财力，苹果是任何公司都能期望拥有的最佳合作伙伴。此举增加了我们对 Qnity 盈利增长能力的信心。正如吉姆·克莱默和投资组合分析总监杰夫·马克思在周四的晨会中讨论的那样，尽管 Qnity 今年迄今的表现强劲，但与其主要竞争对手 Entegris 相比，其估值仍然偏低。根据 FactSet 的数据，Qnity 的市盈率不到今年预期收益的 32 倍，而 Entegris 则约为 36 倍。尽管我们更喜欢谈论商业基本面而非政治，但不可否认的是，特朗普政府喜欢帮助那些与白宫合作的人。因此，任何能够证明致力于美国制造的公司，面临来自华盛顿的严厉批评的风险都会降低。随着周四 Qnity 的消息，我们投资组合中的又一家公司似乎可以稍微规避政治风险，而苹果似乎拥有一个更强大、更安全、更具美国特色的供应链。（吉姆·克莱默慈善信托持有 AAPL、Q、AVGO 和 GLW 的多头头寸。请参阅此处查看完整的股票列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的一名订阅者，您将在吉姆进行交易前收到交易警报。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才买卖其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时再执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策的约束，以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部相关的任何信息，均不构成或产生任何受托义务或责任。不保证任何特定的结果或利润。