英伟达股票本十年能否将1万美元变成100万美元？

要点
英伟达的股票在过去十年中飙升，其GPU出货量激增。
到本十年末，它仍可能轻松跑赢标普500指数。
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在过去的十年里，英伟达（NASDAQ: NVDA）将1万美元的投资变成了超过200万美元。个人电脑游戏、视频编辑、加密货币挖矿和人工智能应用对独立GPU需求的飙升带来了这笔改变人生的收益。如今，它的大部分收入来自其数据中心GPU，这些GPU比CPU更有效地处理AI任务。
但是，英伟达能否在本十年末再次将新投资的1万美元变成100万美元？让我们回顾一下它即将面临的催化剂和挑战来做出决定。
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英伟达在过去十年中的增长速度有多快？
从2016财年到2026财年（截至今年1月），英伟达的收入和净利润的复合年增长率分别为45%和69%。如今，它控制着独立GPU市场超过90%的份额，而其主要竞争对手AMD（NASDAQ: AMD）的份额仅为个位数。
世界上大多数顶级人工智能公司——包括OpenAI、微软（NASDAQ: MSFT）和Alphabet（NASDAQ: GOOG）（NASDAQ: GOOGL）的谷歌——都在使用英伟达的GPU。英伟达也通过其Turing（2019年）、Ampere（2020年）、Hopper（2022年）和Blackwell（2024年）芯片架构保持了领先地位。它计划今年推出其下一代芯片架构Rubin。
此外，英伟达通过其专有软件平台和其他服务锁定客户。这种粘性巩固了其在数据中心GPU市场的统治地位，其定价能力将其毛利率从2016财年的56.1%提升至2026财年的71.1%。
英伟达能否再次将1万美元变成100万美元？
英伟达仍然是蓬勃发展的人工智能市场的风向标，Grand View Research预计该市场将在2026年至2033年间以30.6%的复合年增长率扩张。然而，它可能面临来自AMD更便宜的数据中心GPU、博通（NASDAQ: AVGO）为超大规模计算公司定制的人工智能加速器以及其他专用人工智能芯片的更激烈竞争。
从2026财年到2029财年，分析师预计英伟达的收入和每股收益（EPS）的复合年增长率将分别为37%和38%。对于一只交易价格为其今年收益21倍的股票来说，这些增长率是惊人的。如果英伟达达到这些估计，并在截至2031年1月（2031财年）的整个期间以30%的复合年增长率增长其每股收益，并在最后一年以更慷慨的30倍市盈率交易，那么到本十年末，其股价可能会翻近两番。
这很容易跑赢标普500指数10%的平均年回报率，但它无法将1万美元的投资变成超过100万美元。英伟达4.2万亿美元的市值，这已经使其成为世界上最有价值的公司，也可能限制其长期收益。
您现在应该购买英伟达的股票吗？
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