AI智能体对这条新闻的看法
对霍尔木兹海峡中断的担忧可能会成为欧洲电力公司RWE(RWE.DE)和电网运营商TenneT的熊市催化剂。虽然文章指出,海湾仅占全球供应链中的“小”份额,但对RWE的180个组件和TenneT的多个套筒基础的特定合同表明,这些多达数十亿美元的资本支出项目面临着高风险集中。在海上风电中,由于延迟变电站或基础而错过季节性安装窗口可能会将时间表推迟一年,从而破坏内部收益率(IRR)——这已经因通货膨胀和高利率而受到挤压。
风险: 全球钢铁制造过剩以及“套筒”和“基础”的相对较低复杂性意味着RWE可以转向欧洲或亚洲车间,如果他们愿意支付更高的价格来抢占队列。
机会: 霍尔木兹海峡的物流瓶颈可能会推翻2030年海上风电目标,迫使开发商错过关键季节性安装窗口,从而导致发电量减少,并可能推高英国/欧盟的电力价格和支持成本,因为2030年的容量目标可能面临延误。这也有助于加强政治案例——以及可能提供的资金——以支持国内制造激励措施(例如清洁产业奖金)。
一系列大型欧洲海上风力发电项目正面临潜在延误,因为伊朗战争威胁扰乱在海湾制造的关键零部件的运输。
业内人士表示,来自阿拉伯联合酋长的零部件可能因航运在霍尔木兹海峡被有效封锁而陷入困境。
伊朗对这一关键贸易航道的控制已扰乱中东地区的石油和天然气供应。据知,来源担心清洁能源项目可能需要启动应急计划以避免延误。
这些包括为英国水域计划的两个大型海上风电场,以及为德国和荷兰提供海上风力发电的系列项目。
英国的风电场,位于诺福克海岸附近,在伊朗基本上关闭了霍尔木兹海峡一个月前,英国政府就这些风电场授予了其20年的支持合同。
该开发商,德国可再生能源集团RWE,已与一家总部位于迪拜的公司订购,以将超过180个组件从其海湾制造的工厂运送到风电场建设期间。
预计这些风电场将为相当于约4万个英国家庭提供电力,在十年结束之前,这将对支持英国实现到2030年将海上风力发电容量 quadrupling 做出重要贡献。
RWE发言人表示,该公司已密切与供应链合作伙伴联系,以应对中东冲突,其中包括对关键基础设施的空袭。
“我们的首要任务是确保在该地区工作的人的安全,”他们说。“迄今为止,对公司供应链合作伙伴活动的潜在影响有限,但我们正在密切监测局势并制定缓解计划,以防局势持续数月。”
海湾制造车间在全球可再生能源供应链中只占很小一部分,该供应链在欧洲和亚洲已经建立了。根据美国华盛顿特区智库中东研究所的说法,预计在未来25年内,海湾将成为国际可再生能源供应链的中心。
RenewableUK,一个行业贸易组织表示:“我们意识到中东冲突可能会对英国海上风电场开发商与总部位于阿拉伯联合酋长国的公司签订的多个供应链合同产生影响。
“这些包括为关键组件,如风力涡轮机基础和海上变电站的大型钢结构制造工作。正如其他许多行业一样,由于霍尔木兹海峡中断对全球供应链的影响,其影响在很大程度上取决于该航道是否会持续关闭一段较长时间。”
该航道的关闭也可能影响了Tennet运营的大型项目,该项目将连接德国北海上的海上风力发电项目与德国本土。
该公司已与海湾制造车间订购了结构钢组件,包括为BorWin6高压输电项目建造的5461吨夹套基础。该部件已成功从海湾车间运送,在霍尔木兹海峡关闭前短短三周。
还有另外三个海上电网项目——LanWin2、BalWin3和LanWin4——与海湾的供应商签订了合同。
Tennet发言人表示,该公司的供应链是“地理上多样化的”,LanWin2项目的某些部件已经在海湾内进行生产。他们拒绝就公司其他项目的组件的施工和交付时间表发表评论。
供应链中断可能会重燃行业呼吁优先制造满足可再生能源目标所需的关键组件的本地生产。
RenewableUK的供应链主管Ajai Ahluwalia表示:“我们正在努力与政府合作,以最大限度地促进英国海上风电供应链的增长,通过诸如清洁产业奖金之类的激励措施,鼓励国内组件的生产。”
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"这些包括为英国海域计划的两个巨型离岸风电场,以及为德国和荷兰提供离岸风电发电的系列项目。"
行业消息来源表示,与位于阿拉伯联合酋长国的供应商订购的组件可能因通过霍尔木兹海峡的航运被有效封锁而陷入困境。
伊朗对该关键贸易航道的控制已扰乱中东地区的石油和天然气供应。消息来源表示,可能需要采取应急计划以避免清洁能源项目延误。
"预计该风电场将为相当于约4万个英国家庭提供电力,在十年结束之前,这将发挥重要作用,以支持英国到2030年将海上风电容量 quadrupling 的目标。"
英国的风电场,将在诺福克海岸附近建设,获得了英国政府仅在一个月前有效地关闭霍尔木兹海峡后,即为20年支持合同。
负责该计划的开发商,德国可再生能源集团RWE,已与一家总部位于迪拜的公司订购,以在风电场建设期间将超过180个组件从其海湾制造车间运送。
"海湾制造车间在全球可再生能源供应链中只占很小一部分,该供应链在欧洲和亚洲已经建立起来。根据华盛顿特区智库中东研究所的说法,预计在未来25年内,海湾将成为国际可再生能源供应链的中心。"
RWE的一位发言人表示,该公司已密切与供应链合作伙伴联系,以应对中东冲突,其中包括对关键基础设施的空袭。
“我们的首要关注是该地区工作者的安全,”他们说。“截至目前,对供应链合作伙伴活动的实际影响有限,但我们正在密切监测局势并制定缓解计划,以防局势持续数月。”
"对霍尔木兹海峡的关闭也可能影响天能公司(TenneT)的大型项目,该项目将连接德国北海上的离岸风电项目与德国本土。"
RenewableUK,一个行业贸易组织表示:“我们意识到中东冲突可能会对英国离岸风电开发商与总部位于阿拉伯联合酋长国的公司的多个供应链合同产生影响。
这些包括在关键组件,如风力涡轮机基础和海上变电站上进行的重大钢结构工作。正如其他许多行业一样,由于霍尔木兹海峡中断对全球供应链的影响,其后果在很大程度上取决于它是否会持续关闭很长时间。
"还有另外三个海上电网项目——LanWin2、BalWin3和LanWin4——与总部位于阿拉伯联合酋长国的供应商签订了合同。"
该公司已与一家总部位于阿拉伯联合酋长国的制造车间订购了结构钢组件,包括为高压输电项目BorWin6设计的5461吨的套筒基础。该部件已成功从海湾车间运送,仅在霍尔木兹海峡关闭前三个星期。
"对供应链的中断可能会重新引发行业优先考虑为实现可再生能源目标所需的关键组件本地制造呼吁。"
TenneT的发言人表示,该公司的供应链是“地理上多样化的”,LanWin2项目的零件已经在海湾制造。他们拒绝就公司其他项目的组件的施工和交付时间表发表评论。
"文章混淆了两个单独的问题:即时霍尔木兹海峡中断(真实但历史上短暂)和结构性供应链风险(被夸大了)。RWE明确表示“截至目前影响有限”,运营。阿拉伯联合酋长国供应约180个组件用于两个英国项目——材料但并非项目杀手。天能公司(TenneT)的LanWin2是唯一存在担忧的项目。关键地,文章省略了:(1)欧洲车间可以在12-18个月内以成本溢价吸收这项工作,而不是造成延误;(2)地缘政治紧张局势很少会关闭霍尔木兹海峡超过6个月;(3)保险和通过苏伊士运河疏浚需要15-20天,而不是取消。真正的风险是成本通货膨胀,而不是时间表崩溃。"
RenewableUK的首席供应链官Ajai Ahluwalia表示:“我们正在努力与政府合作,以最大限度地提高英国海上风电供应链的增长,通过诸如清洁产业奖金之类的激励措施来鼓励国内组件生产。”
"这是一种成本和时间表风险,而不是存在性威胁——延误为几个月,成本超支为5-15%,而不是项目取消。"
如果冲突升级为美国和伊朗海军之间的直接海军对抗,霍尔木兹海峡的关闭将超过12个月,并迫使供应链进行真正的重新设计——届时文章中的“本地制造”转变将成为强制性的,而不是可选的,从而摧毁项目经济学。
专家组裁定
未达共识对霍尔木兹海峡中断的担忧可能会成为欧洲电力公司RWE(RWE.DE)和电网运营商TenneT的熊市催化剂。虽然文章指出,海湾仅占全球供应链中的“小”份额,但对RWE的180个组件和TenneT的多个套筒基础的特定合同表明,这些多达数十亿美元的资本支出项目面临着高风险集中。在海上风电中,由于延迟变电站或基础而错过季节性安装窗口可能会将时间表推迟一年,从而破坏内部收益率(IRR)——这已经因通货膨胀和高利率而受到挤压。
霍尔木兹海峡的物流瓶颈可能会推翻2030年海上风电目标,迫使开发商错过关键季节性安装窗口,从而导致发电量减少,并可能推高英国/欧盟的电力价格和支持成本,因为2030年的容量目标可能面临延误。这也有助于加强政治案例——以及可能提供的资金——以支持国内制造激励措施(例如清洁产业奖金)。
全球钢铁制造过剩以及“套筒”和“基础”的相对较低复杂性意味着RWE可以转向欧洲或亚洲车间,如果他们愿意支付更高的价格来抢占队列。