黄仁勋预测万亿美元需求：立即购买 3 只 AI 股票

要点
英伟达首席执行官黄仁勋预计，到 2027 年，Blackwell 和 Rubin 芯片的累计需求将达到 1 万亿美元。
人工智能 (AI) 基础设施日益增长的需求使英伟达、戴尔和亚马逊网络服务公司有望实现强劲增长。
戴尔的高性能服务器和亚马逊的云服务在实现人工智能在企业市场的广泛应用方面发挥着关键作用。
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英伟达 (NASDAQ: NVDA) 首席执行官黄仁勋在 GTC 2026 上表示，到 2027 年，英伟达 Blackwell 和 Rubin 芯片的累计需求约为 1 万亿美元。这比他一年前分享的 5000 亿美元需求额大幅增长。
这一评论如今对投资者来说可能比以往任何时候都更重要。近期，几个人工智能 (AI) 基础设施领导者的估值有所下降，但黄仁勋传达的信息是，人工智能需求依然强劲。
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英伟达是显而易见的受益者。但黄仁勋在主题演讲中也提到了戴尔科技 (NYSE: DELL) 和亚马逊 (NASDAQ: AMZN)。以下是这三家公司现在都可能是明智之选的原因。
英伟达：人工智能芯片领导者
黄仁勋对来自顶级人工智能公司、研究人员和主权国家的采购订单的见解——这些都是英伟达产品的客户——预示着该公司业务的显著增长。
英伟达提供构建人工智能数据中心所需的核心组件。它提供一系列不同的芯片（不仅仅是 GPU）、网络组件，最重要的是，其 CUDA 软件平台。CUDA 是英伟达护城河的关键部分，它使客户能够定制 GPU，以最优化的方式为包括训练大型语言模型在内的各种任务提供动力。
英伟达正利用这一优势创造高利润。去年，收入同比增长 65% 至 2160 亿美元，公司将这些收入转化为 1200 亿美元的利润。
然而，增长并非必然。存在风险，包括来自竞争对手芯片制造商的竞争。英伟达继续保持领先地位的可能性很大，但如果定制芯片供应商日益增长的需求开始给英伟达数据中心业务的收入带来压力，这可能会限制该股票的上行空间。
尽管如此，根据 The Motley Fool 的研究，英伟达仍然是基金经理们持有的顶级人工智能股票之一。该股票目前的交易价格仅为今年预期收益的 22 倍，以及明年普遍预期收益的 17 倍。如果需求保持黄仁勋所暗示的强劲水平，并且英伟达继续交付，那么该股票就有上涨空间。
戴尔科技：人工智能服务器领导者
对英伟达 GPU 需求的增长意味着需要服务器机架来连接它们。这对全球领先的服务器供应商——戴尔科技来说意味着更多的销售额。戴尔服务器的订单增加可能会使该股票受益，该股票的交易价格相对适中，为未来收益的 12 倍。
戴尔的业务分为基础设施解决方案（服务器、存储、网络）和客户端解决方案（PC）。虽然近年来 PC 业务一直 sluggish，但基础设施部门一直是增长引擎。去年，该部门收入同比增长 40% 至 610 亿美元。
黄仁勋在 GTC 2026 主题演讲中特别提到了戴尔和 Palantir Technologies 之间的合作关系。英伟达芯片为戴尔人工智能工厂提供动力，并成为 Palantir 依赖的骨干，以扩展其面向主权和企业客户的人工智能操作系统。这些公司之间的合作表明了戴尔在更广泛的人工智能生态系统中的价值。
戴尔的人工智能业务正在爆炸式增长，第四季度人工智能优化服务器收入同比增长 342%，达到 90 亿美元。鉴于这种势头，如果戴尔继续执行，其估值将有上涨空间。分析师预计未来几年收益将以每年 15% 的速度增长。
亚马逊：云计算领导者
亚马逊看起来像一个不可阻挡的企业。它通过在线零售店服务于数亿客户，但它还在广告和云计算等其他服务中开发了快速增长、高利润的收入来源。
在人工智能基础设施方面，增长引擎是亚马逊网络服务 (AWS)，这是领先的企业云平台。AWS 的增长在去年加速，第四季度收入同比增长 24%。
重要的是，AWS 在 2025 年留下了一些收入，因为对人工智能服务的需求超出了其数据中心的容量。随着亚马逊投资扩大计算能力，这种限制可以缓解，从而可能支持比投资者在当前股价中预期的更强劲的增长。
黄仁勋在 GTC 2026 上谈到了这个机会，他说 OpenAI 最近与 AWS 的合作可能会带来“巨大的消耗”的云计算。
OpenAI 最近选择 AWS 作为其 Frontier 企业平台的独家云提供商，帮助企业构建、部署和管理人工智能代理。这可能会带来持续的基于使用量的云支出，成为亚马逊增长的催化剂，因为 AWS 贡献了公司约一半的利润。
分析师预计未来几年收益将以每年 18% 的速度增长。假设亚马逊的表现符合这些预期，那么该股票应该会成为耐心投资者的丰厚回报。根据其经营现金流，其交易倍数是十多年来最低的。
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*Stock Advisor 回报截至 2026 年 3 月 24 日。
John Ballard 持有亚马逊、英伟达和 Palantir Technologies 的头寸。The Motley Fool 持有并推荐亚马逊、英伟达和 Palantir Technologies。The Motley Fool 拥有披露政策。
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