吉姆·克莱默：周五股市十大看点

周五（10月2日）值得关注的十大要点：

1. 9月就业报告显示新增就业岗位和工资增长均不及预期，此后股指期货飙升。这正是我们所需要的，以缓解债券收益率的压力，并使美联储更有可能在10月下旬的会议上维持利率不变。锦上添花的是：早盘布伦特原油跌破100美元，因有报道称将释放柴油和原油库存。

2. 耐克（Nike）：这些家伙无缘季后赛。在营收不及预期并发布了非常疲软的2027财年销售预测后，其股价又下跌了8%。管理层预计将维持并逐步增加股息。但我仍然认为其估值偏高。承认向市场大量供应了乔丹鞋。对竞争的认识不足。11月的投资者日仍将举行。目标价纷纷下调。希望这是最后的抛售？很高兴我们在今年夏天退出了这只股票。

3. 摩根士丹利（Morgan Stanley）将英伟达（Nvidia）重新列为其在半导体领域的首选。分析师最近接待了CEO黄仁勋（Jensen Huang）和CFO Colette Kress进行投资者会议，并对他们听到的内容表示满意——在电力受限的环境中，专注于提高每吉瓦的收入是一个明智的策略。“估值非常不高，”他们也表示。对我来说，英伟达仍然是必不可少的AI股票。股价仅略低于5月份的纪录高点。即将突破？

4. 两则AI融资新闻：英国《金融时报》报道称，亚马逊（Amazon）正试图将价值80亿美元的英伟达（Nvidia）Grace Blackwell芯片投入一个新的投资工具——然后回租这些芯片——以改善其资产负债表。8月份，亚马逊表示将购买200万块额外的GPU。彭博社称，高盛（Goldman Sachs）的银行家们正在为Anthropic和其他公司筹集600亿美元融资：420亿美元为优先担保贷款，180亿美元为次级债务。

5. 飞机制造商波音（Boeing）的白领工会批准了一项为期四年的新合同，避免了潜在的罢工。这是本周这家“俱乐部”公司获得的第二条好消息，此前它在海军战斗机合同上击败了诺斯罗普·格鲁曼（Northrop Grumman）。我现在将重点转向与美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）协调解决737 Max软件故障问题。

6. 在咨询巨头埃森哲（Accenture）昨日公布强劲财报后，分析师们正争先恐后地追赶。富国银行（Wells Fargo）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）都上调了其目标价。在这三家中，高盛的目标价最高，为260美元，并且是唯一给出买入评级的。将埃森哲添加到那些在AI时代被错误地标记为“路边死物”的公司名单中。股价自6月低点上涨了70%，但仍需努力才能回到1月份的水平。

7. 存储芯片制造商西部数据（Western Digital）和铠侠（Seagate）面临巨大压力，分别下跌超过11%和8%，此前有报道称，东芝（Toshiba）计划通过投资3.8亿美元扩建其在菲律宾的工厂，将其AI硬盘产量翻一番。西部数据和铠侠是内存和存储短缺交易中的年度大赢家。东芝的这一举动会侵蚀它们的定价能力吗？

8. 是时候再次关注雅培（Abbott Laboratories）了？罗斯柴尔德公司（Rothschild & Co Redburn）将这家多元化医疗保健公司的评级从持有上调至买入，并将目标价从119美元上调至127美元。分析师认为，雅培需要剥离一些增长缓慢的业务，如营养品。这对这家曾经的“俱乐部”持股来说将是极好的。

9. 更多看好 असलेली（CrowdStrike）和 jaringan（Palo Alto Networks）的言论：TD Cowen上调了这两家“俱乐部”股票的目标价。分析师认为，当前的网络安全业务环境将保持强劲，这将使 असलेली（CrowdStrike）更容易超出2027财年下半年的净新增年经常性收入预期。他们还看到了 jaringan（Palo Alto）的多种增长途径。在AI时代，必须拥有网络安全。

10. 在工业气体巨头林德（Linde）的投资者日第一天之后，市场对其发表了大量积极评论。重点是太空和电子领域。花旗（Citi）表示，这家“俱乐部”公司在这两个领域都具备获胜的实力。德意志银行（Deutsche Bank）称林德的太空机遇意义重大。我们在SpaceX IPO之前深入研究了林德的太空业务。

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