微软、Salesforce、ServiceNow 抛售过度：Dan Ives

Dan Ives 正在呼唤转折。随着伊朗停火事态发展后地缘政治紧张局势的缓解，Wedbush 分析师认为风险偏好正在转变——并认为科技股，尤其是Microsoft Corporation、Salesforce, Inc. 和 ServiceNow, Inc，正值 AI 需求加速之际，其定价被低估了。

AI 需求正在发生，而非未来

经过数周的行业调研，Ives 表示来自 CIO 的信息很明确：AI 采用正迅速从实验阶段转向部署阶段。企业正在积极确定用例，2026 年有望成为大规模推广的一年。

这种转变至关重要。市场一直在以增长放缓的方式为软件定价——但 Ives 看到的是相反的情况。AI 正在成为首要的 IT 优先事项，支出将在软件、半导体和基础设施领域达到数万亿美元。

不容错过：

- 拥有 100 万美元以上资产的投资者通常会寻求顾问的税务策略——此工具可在几分钟内为您匹配一位 - 这款 AI 可帮助财富 1000 强品牌避免代价高昂的广告错误——看看投资者为何关注

在此背景下，近期企业软件的抛售似乎与潜在需求曲线脱节。

网络安全成为 AI 的守门人

AI 不仅创造了机会——它也创造了风险。

Ives 强调，AI 驱动的威胁正变得更快、更便宜、更复杂，扩大了云、身份和自主系统中的攻击面。这种动态使网络安全成为 AI 堆栈的核心层，而不是辅助功能。

CrowdStrike Holdings, Inc.、Palo Alto Networks, Inc.、Zscaler, Inc.、Check Point Software Technologies Ltd. 和 Rubrik, Inc 等公司有望受益，因为企业会投资于保护 AI 驱动的工作流程。

另请参阅：您为退休储蓄了——但您知道税后能留下多少吗？

真正的布局

市场已经花了数月时间关注宏观风险和 AI 竞争担忧。Ives 则专注于执行和需求——并认为两者都在改善。

他的观点是：软件抛售过度，对 AI 取代企业供应商的担忧被夸大，科技行业的底部可能已经过去。

如果风险偏好转变持续下去，这不仅仅是一次反弹。这是一个 AI 需求开始重新定价该行业的布局——而落后者可能不会长期落后。

接下来阅读：

- 了解 AI 如何将您的投资理念转化为可交易资产——了解如何操作

图片由 ChatGPT 通过人工智能创作

接下来：通过 Benzinga Edge 独一无二的市场交易理念和工具，革新您的交易。立即点击以获取独特见解，在当今竞争激烈的市场中抢占先机。