我的3支最具信心的能源股，在伊朗战争造成的种种不确定性中值得买入

关键点
Brookfield Renewable 预计未来五年内其每股现金流将以每年超过 10% 的速度增长。
Enbridge 可以在本世纪末之前实现 5% 的年度增长。
在 70 美元/桶的油价下，Chevron 可以以每年超过 10% 的速度增长其自由现金流。
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伊朗的战争扰乱了全球能源市场。由于伊朗袭击从波斯湾通过霍尔木兹海峡驶出的油轮，导致数十年来最大的供应中断，该海峡处理了战前全球石油和液化天然气 (LNG) 运量的 20%。战争持续时间越长，全球能源危机可能就越严重。
更积极的一点是，美国正在寻求结束冲突。如果发生这种情况，能源价格可能会大幅下跌。
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这种不确定性使得投资能源股变得更加困难。以下是我在围绕战争的所有不确定性中要购买的三支最具信心的能源股。
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (纽约证券交易所：BEPC)(纽约证券交易所：BEP) 是一家领先的全球可再生能源生产商。它运营着水力、风能、太阳能和电池存储资产，这些资产通过与公用事业公司和大型企业签订的长期购电协议 (PPA) 得到保障。Brookfield 的大部分 PPA 将费率与通货膨胀挂钩。因此，Brookfield 在各种市场环境下都能产生稳定且稳步增长的现金流。
全球可再生能源需求激增，这得益于对气候变化的担忧、能源安全需求以及人工智能数据中心等增长催化剂的兴起。鉴于战争对全球能源市场的影响，各国寻求更大的能源安全，未来可能会增加对可再生能源的投资。
Brookfield Renewable 已经预计在未来几年内将快速增长，目标是到 2031 年通过每股运营资金增长超过 10% 的速度。这应为持续的股息增长提供支持，每年增长 5% 至 9%。凭借 4% 的股息率和未来两位数的盈利增长，Brookfield 预计在未来几年内将产生高功率的总回报。
Enbridge
Enbridge (纽约证券交易所：ENB) 是北美最大的能源基础设施公司之一。它运输了大陆 30% 的原油，输送了美国消耗的所有天然气中的 20%，运营着最大的天然气公用事业特许经营权，并且是重要的可再生能源生产商。这些业务产生了极其持久的收益（超过 98% 是受监管的或采取或支付合同）。
Enbridge 的收益如此可预测，以至于它连续 20 年实现了年度财务指导目标。这包括能源市场中的几个动荡时期。该公司还连续 31 年（以加拿大元计算）增加了其股息（股息率超过 5%）。
Enbridge 拥有一个价值数十亿美元的商业上确定的扩张项目组合，预计将在 2030 年代初投入运营。该公司预计其增长举措将推动每股现金流每年增长约 5%。再加上其高股息率，Enbridge 可能会在未来几年内提供高辛烷值的总回报。
Chevron
Chevron (纽约证券交易所：CVX) 多年来已经重建了其投资组合，使其能够在较低的油价下蓬勃发展。它出售了低利润率的资产，并大力投资于低成本、高利润率资源的收购和开发。因此，Chevron 在能源行业中拥有最低的盈亏平衡点。它可以在低于 50 美元/桶的平均油价下为其资本计划和股息提供资金，直到 2030 年。
今年本已是 Chevron 的一个重要转折点。它于 2025 年完成了几个大型增长资本项目，并完成了对 Hess 的具有里程碑意义的收购。因此，该公司预计今年在 70 美元/桶的油价下将产生额外的 125 亿美元的自由现金流（2025 年以 201 亿美元为基础）。Chevron 现在有望在今年产生更大的自由现金流激增。这将使该公司能够在 100 亿美元至 200 亿美元的目标范围内回购股票，同时进一步加强其卓越的资产负债表，以应对未来的油价下跌。
Chevron 预计，在油价平均为 70 美元/桶的情况下，其自由现金流将以每年超过 10% 的速度增长到 2030 年。如果油价保持高位，增长速度可能会更快。这应使其能够继续增加其股息，它已经连续 39 年在增加股息。
旨在在波动中蓬勃发展
Brookfield Renewable、Enbridge 和 Chevron 都可以蓬勃发展，即使中东和平协议导致能源价格下降。这增强了我对这些能源股在当前不确定性中的高度信心。我预计它们将在未来为股东创造可观的价值，无论能源市场发生什么。
您现在应该购买 Brookfield Renewable 的股票吗？
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Matt DiLallo 持有 Brookfield Renewable、Brookfield Renewable Partners、Chevron 和 Enbridge 的头寸。Motley Fool 持有 Chevron 和 Enbridge 的头寸。Motley Fool 推荐 Brookfield Renewable 和 Brookfield Renewable Partners。Motley Fool 有一份披露政策。
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