QQQ 迎来等权重搭档

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有时分散投资也挺好。
例如：等权重基金正迎来一个高光时刻。通过平均分配资产，它们避免了对少数几只股票的高度集中。今年，这有助于一些此类基金缓解传统大盘股指数基金所遭受的亏损幅度。例如，Invesco 的标普 500 等权重 ETF (RSP) 的回报率为 -1.23%，而标普 500 指数的同期回报率为 -5.13%。上周，该公司在其等权重系列产品中又增加了一只基金：Invesco QQQ 等权重 ETF (QEW)，该基金追踪纳斯达克 100 指数。
尽管该公司已在其他地区的基金中提供该策略，“但我们从未有机会在美国推出此类产品，”Invesco 的 QQQ 产品策略师 Paul Schroeder 表示。“这恰好是巧合，因为等权重 [产品] 今年表现非常好……这是一个非常及时的推出。”
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人人都有百分之一
QEW 包含 100 只成分股，每只股票的分配比例为 1%。这可能意味着与市值加权基金相比，需要更频繁地进行交易以重新平衡投资组合，尽管如今年回报率所示，等权重基金可以跑赢市值加权指数。尽管纳斯达克 100 指数今年以来已下跌约 5%，但纳斯达克等权重指数仅下跌约 3.6%。Schroeder 表示：“大型成长股已经稍微喘了口气。”“今年以来，我们看到小型公司的表现优于大公司。您看到价值股表现得非常好。”
最近，等权重基金的表现略好于指数：
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iShares 标普 500 3% 封顶 ETF (TOPC) 于去年推出，对最大的成分股的最高分配比例为 3%，今年以来回报率为 -3.8%，而标普 500 指数同期回报率为 -5%。
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Invesco 的标普 500 等权重科技 ETF (RSPT) 几乎持平，而标普 500 信息技术指数下跌约 8.5%。Invesco 的标普 500 等权重能源 ETF (RSPG) 上涨 31%，略高于标普 500 能源指数 29% 的涨幅。
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与此同时，Invesco 的罗素 1000 等权重 ETF (EQAL) 上涨 1%，而罗素 1000 指数下跌 5%。
小即是美：“等权重投资倾向于中小型股公司，并在小盘股表现良好时跑赢大盘，”CFRA Research 的 ETF 研究和分析主管 Aniket Ullal 表示。“对于希望继续投资于持有所有‘七巨头’股票但又不过度偏重于大型股的科技重仓 ETF 的投资者来说，等权重 QQQ 将是一个不错的选择。”
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