惊喜！英伟达刚刚公布了价值数百亿美元的秘密新收入来源：是时候买入了。

要点
英伟达最近公布了一项价值数十亿美元的协议，将向亚马逊提供其GPU。
据报道，该公司还将重启可出口至中国的芯片制造。
总而言之，这些公告应能带来超过800亿美元的收入，超出英伟达的预期。
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明星AI股英伟达（纳斯达克：NVDA）正让股东们感到紧张。尽管近期业绩强劲且指引乐观，但其股价已从高点下跌超过16%。
华尔街似乎担心AI支出将突然枯竭，而这家领先的芯片制造商的收入也将随之枯竭。
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但上周，投资者得到了两个意想不到的披露，这些披露应该能使英伟达的收入超出其远大的预期。这可能就是英伟达股价摆脱低迷所需要的火花。原因如下。
英伟达签署了一项重大云协议
英伟达的尖端芯片价格不菲。2024年，首席执行官黄仁勋估计其Blackwell图形处理单元（GPU）每块将花费30,000至40,000美元。一个完整的服务器机架，包括多个GPU、其他芯片以及冷却和供电基础设施，成本要高得多。英伟达最新一代Vera Rubin GPU的每机架成本估计至少为350万美元，但对于高端配置可能高达880万美元或更高。
当然，也有其他，可能更便宜的选择。2025年10月，亚马逊（纳斯达克：AMZN）在印第安纳州推出了其最大的AI数据中心，为Anthropic提供支持，并使用了其自家的Amazon Web Services（AWS）Trainium2芯片。它被誉为“世界上最大的非英伟达芯片集群”。
然而，亚马逊似乎无法摆脱英伟达。上周，两家公司宣布AWS将购买100万块英伟达GPU来支持其AI推理业务。此外，AWS还将购买“广泛混合”的六款其他英伟达芯片，包括最近推出的、针对AI推理优化的Groq 3芯片。它还将购买英伟达Connect X和Spectrum X网络设备，所有这些都将在AWS网络中心使用。
尽管该交易的财务条款尚未披露，但仅100万块GPU的成本就至少为300亿美元，因此整个套餐几乎肯定会超过500亿美元。两家公司表示，该交易将在2027年底完成，这意味着英伟达刚刚获得了一笔相当于其2025年全年收入25%的交易，交易对象是一家生产自家竞争产品的巨头。这太大了。
争夺中国市场
但意外的意外之财并未就此停止。上周，黄仁勋还宣布英伟达将恢复其H200芯片的生产，该芯片旨在符合美国对华出口限制。多家新闻媒体也报道称，该公司新款Groq 3 AI推理芯片将包含一个可在中国销售的版本。
这是一个大问题，因为英伟达在其第一季度指引中并未包含任何中国数据中心销售额。2025年，据估计这些销售额为每季度80亿美元。这意味着每年有320亿美元的意外之财——约占2025年全年总收入的15%——而这之前并未包含在公司的收入预测中。
总而言之，仅这些新公告就意味着英伟达至少有820亿美元的新收入。再加上该公司预计的第一季度收入780亿美元，总计已达1600亿美元，接近公司2025年总收入的75%，并且已经比其2024年全年收入高出290亿美元。
这里的增长故事是巨大的，而且股票正在打折。英伟达现在看起来是极好的买入机会。
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John Bromels持有亚马逊和英伟达的头寸。Motley Fool持有并推荐亚马逊和英伟达。Motley Fool有披露政策。
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