人工智能时代，拥有网络安全股票的理由变得更强

随着新的证据显示黑客正在利用人工智能来加速更复杂的攻击，人工智能时代拥有网络安全股票的理由变得更强。本周的一份报告中，谷歌威胁情报组（GTIG）发现，有威胁行为者首次使用人工智能开发的零日漏洞来规避双因素身份验证。零日是一个网络行业术语，指的是那些无法被能够修复它的人发现的安全漏洞，这使得漏洞成为一个更具威胁性的风险。谷歌研究人员表示，这表明对手越来越多地利用人工智能来自动化漏洞、网络钓鱼活动和恶意软件开发。这种加剧的威胁环境对像Club holdings CrowdStrike和Palo Alto Networks这样的AI原生网络安全公司有利，因为它强化了网络支出是关键任务的想法，因为公司需要与能够实时检测和响应威胁的平台提供商合作。这加强了我们对CrowdStrike的投资案例，该公司围绕自主威胁检测和响应，将Falcon平台和Charlotte AI产品定位。Palo Alto也强调了其AI驱动的平台战略和情报能力。Club长期持有评级为1的买入等价CrowdStrike，我们认为该集团中最好的是它。我们对Palo Alto评级为3，这意味着我们正在寻找机会将其卖出以获得收益。Jim Cramer认为我们只需要投资组合中的一个网络安全公司，并希望为其他行业的其他机会腾出空间。周二，这两家网络安全公司均上涨，CrowdStrike和Palo Alto过去一个月分别上涨了44%和38%。这与今年早些时候在软件股票中因人工智能中断的担忧而面临的压力形成了重大积极的反转。我们从未觉得这是正确的。CRWD PANW YTD mountain CrowdStrike和Palo Alto Networks YTD CrowdStrike距离2025年11月10日收盘记录高点557.53美元只有2%的差距。Palo Alto也看到了类似的图表模式。它距离2025年10月28日的历史收盘价221.38美元不到3.5%。这两只股票今年迄今已上涨约16%。标准普尔500指数今年迄今上涨约7.5%，周二略低于前一交易日的历史收盘高点。该组合也跑赢了iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的负面表现，该ETF在2026年下跌了近16%。Jim长期以来一直认为IGV，也被称为IGV，不应作为网络安全公司的比较基准。CrowdStrike和Palo Alto的权重约为11.5%，这与所有软件公司的权重相比，只是沧海一粟。谷歌的威胁报告在网络安全行业的关键时刻出现，因为公司正在竞相保护日益复杂的AI环境。投资者在过去一年里一直在争论，人工智能是否最终可以通过自动化防御解决方案来降低网络安全成本。相反，谷歌的发现表明情况可能相反——人工智能正在降低复杂攻击的入门门槛，而公司添加AI代理的出现指数级地增加了漏洞点。Barclays认为，这种动态可能会迫使公司在网络安全防御系统上投入更多资金，例如行业领导者CrowdStrike和Palo Alto Networks。黑客越来越多地使用大型语言模型来查找和利用漏洞，这是一个趋势，“随着更先进的人工智能模型的发展，这种趋势只会加速”，Barclays在周一向投资者发布的研究报告中写道。“这只会推动更多的网络安全支出”，分析师补充说，因为人工智能驱动的攻击数量的增加可能会增加对安全工具的需求。他们预测安全供应商今年可能会开始看到“真正的收入机会”，这源于对人工智能驱动的攻击的防护。Anthropic的Claude Mythos——人工智能初创公司专注于网络安全的通用人工智能模型——也在将这一对话推向前沿。上个月，Anthropic与CrowdStrike和Palo Alto，以及Club的其他公司Amazon、Apple、Broadcom、Alphabet、Microsoft和Nvidia一起启动了Project Glasswing，这是一项防御性网络安全倡议，与尚未发布的Claude Mythos模型相关联。(该项目还包括Cisco Systems、JPMorganChase和Linux Foundation。)该倡议旨在帮助公司使用Mythos来识别漏洞并加强防御，Anthropic表示该模型已经发现了“数千个高危漏洞”。CrowdStrike首席执行官George Kurtz在“Mad Money”节目中也做出了类似的陈述，是在Mythos的发现公布后。“你不能没有安全的人工智能，”Kurtz告诉Jim。“我们是该领域的专家。”该首席执行官补充说，阻碍人工智能采用的原因之一是人工智能安全化。根据Kurtz的说法，这就是为什么CrowdStrike被选中参与Mythos合作伙伴关系的原因。(Jim Cramer的慈善信托持有CRWD、PANW。请在此处查看股票的完整列表。)作为CNBC Investing Club的订阅者，您将在Jim进行交易之前收到交易警报。Jim在向其慈善信托组合购买或出售股票之前，会在发送交易警报后的45分钟等待。如果Jim在CNBC电视上谈论过某只股票，他会在发布交易警报后的72小时后再执行该交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策，以及我们的免责声明的约束。通过您收到与投资俱乐部相关的信息，不构成或产生任何信托义务或职责。不保证任何特定结果或利润。