这两只怪物股票可能成为本十年内最佳投资

关键点
预计人工智能（AI）超大规模公司今年将花费近 7000 亿美元用于基础设施建设——这种趋势在未来十年内可能会上升到数万亿美元。
在过去三年中，英伟达（Nvidia）受益于人工智能需求，这得益于其 GPU 套件，但该公司还为开发人员提供关键的软件和网络应用程序。
亚马逊（Amazon）正在构建一个跨芯片、云计算、模型、机器人和数据中心的垂直整合的人工智能生态系统。
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人工智能（AI）革命正在迅速重塑每个主要行业。其核心是人工智能基础设施：为训练、推理和物理部署智能系统而专门设计的硬件、软件平台和数据中心。
寻求未来十年内获得巨额回报的投资者应重点关注这里——需求加速超过供应能力的领域。两家公司脱颖而出，成为这场运动的关键受益者：英伟达（Nvidia）（纳斯达克：NVDA）和亚马逊（Amazon）（纳斯达克：AMZN）。
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总体而言，英伟达和亚马逊代表了从人工智能基础设施超级周期中创造财富的直接途径。一家公司提供使人工智能应用程序成为可能的完整平台，而另一家公司正在构建一个集成生态系统，以大规模将这种下一代技术推向市场。
英伟达正在设计超出数据中心芯片的人工智能平台
英伟达凭借其 GPU 架构成为人工智能硬件市场领导者。然而，随着该公司发展成为一家综合平台企业，该公司正朝着一个更大的机会迈进。
在过去三年中，英伟达的 GPU 一直是训练人工智能模型的黄金标准。现在，随着训练好的模型能够提供实时智能，这被称为推理阶段，英伟达的通信软件套件对高级人工智能系统变得更有用。这种转变有助于英伟达从芯片供应商转变为人工智能开发人员和企业利用的全栈技术堆栈。
重要的是要理解这种转变，因为一旦推理和软件相互交织，英伟达就可以更快地解锁新的用例。例如，这些突破应该为机器人、自动驾驶汽车和仓库或医院中的代理系统等领域的更复杂应用铺平道路。
这些应用程序正成为下一波人工智能基础设施支出浪潮，应该超过近年来发生的数据中心繁荣。通过在堆栈的每个层面上发挥关键作用——硬件、软件和连接性——英伟达创造了一个结构性护城河，竞争对手将难以以规模竞争。
今天投资英伟达代表着对公司的信念，即该公司将成为人工智能经济的默认操作系统——这种地位应该在未来几年内推动持续的收入增长和利润率扩张。
不要低估亚马逊在人工智能基础设施上的垂直整合
虽然英伟达为人工智能解剖结构提供大脑，但亚马逊正在悄悄地通过其无与伦比的垂直整合构建整个基础设施。
大多数投资者已经知道亚马逊网络服务（AWS）主导着企业云计算。然而，该公司还设计了自己的定制硅，以优化人工智能训练和推理。
亚马逊的 Trainium 和 Inferentia 芯片运行在公司以创纪录的速度不断建设的人工智能数据中心中，以满足不断增长的容量需求。更进一步，亚马逊对 Anthropic 的战略投资为 AWS 生态系统带来了大量新功能——为客户提供无缝访问前沿人工智能模型。
在电子商务方面，亚马逊的机器人专业知识提供了人工智能驱动的自动化，将在未来十年内变得更加明显，体现在其工厂、交付网络和智能家居设备中。
这种全栈控制转化为亚马逊在人工智能价值链的多个层面上捕获增量价值：芯片、云服务、生成模型和物理部署。在一个人工智能基础设施支出预计将达到数万亿美元的时代，亚马逊实现可扩展、具有成本效益的解决方案的能力使其拥有很少的大科技竞争对手可以比拟的竞争优势。
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