Benchmark Wealth Management, LLC
CIK 1788241 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $225.0M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#6065 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,62%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,48%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 2,64% تقدير المشتريات $11202343 · المبيعات $5699358
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 26
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Industrials
1,3%
Technology
0,4%
Energy
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
97,5%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33404062 | 14,84% | 76195 | $3639305 | هبوط ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25678083 | 11,41% | 348745 | $151613 | صعود ×1 | ||
| VOO | $25658575 | 11,40% | 45171 | $5038881 | صعود ×2 | ||
| VYM | $17114280 | 7,61% | 128380 | $78813 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $16431108 | 7,30% | 92968 | $-87963 | هبوط ×2 | ||
| VEU | $9100526 | 4,04% | 135384 | $873085 | هبوط ×1 | ||
| VB | $7993810 | 3,55% | 33732 | $279792 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $6582502 | 2,93% | 32162 | $380537 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $6559200 | 2,91% | 9 | $-626774 | |||
| VO | $5890891 | 2,62% | 21052 | $551506 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $5867337 | 2,61% | 221409 | $-481326 | هبوط ×2 | ||
| ILCB | $5535883 | 2,46% | 64536 | $553262 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $4697634 | 2,09% | 197131 | $452484 | هبوط ×2 | ||
| VTEB | $4479032 | 1,99% | 91353 | $-353439 | هبوط ×2 | ||
| IMCB | $4413373 | 1,96% | 55403 | $310731 | صعود ×1 | ||
| AGG | $3762551 | 1,67% | 37929 | $1590944 | صعود ×2 | ||
| MINT | $2902360 | 1,29% | 28869 | $-1182246 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $2591896 | 1,15% | 45464 | $1313689 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2445498 | 1,09% | 30761 | $34381 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2269880 | 1,01% | 45847 | $825844 | صعود ×2 | ||
| BSV | $2003309 | 0,89% | 25455 | $377903 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1576319 | 0,70% | 3100 | $121334 | |||
| DFAC | $1478170 | 0,66% | 41244 | $446606 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $1460255 | 0,65% | 52059 | $96309 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1460092 | 0,65% | 24840 | $26498 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1363357 | 0,61% | 4486 | $102907 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1241628 | 0,55% | 2556 | $-193675 | هبوط ×2 | ||
| VT | $1055794 | 0,47% | 8215 | $43727 | هبوط ×2 | ||
| MTUM | $1048394 | 0,47% | 4362 | $321484 | صعود ×1 | ||
| DUHP | $973363 | 0,43% | 27372 | $279776 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $952547 | 0,42% | 22530 | $254161 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $918955 | 0,41% | 29558 | $361667 | صعود ×1 | ||
| SDY | $764974 | 0,34% | 5636 | $-6502 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $761433 | 0,34% | 28539 | $-41270 | هبوط ×2 | ||
| ESGV | $720116 | 0,32% | 6568 | $76780 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $696150 | 0,31% | 6375 | $110923 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $693930 | 0,31% | 1788 | $104656 | صعود ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $665064 | 0,30% | 7805 | $16712 | هبوط ×2 | ||
| IMTM | $663130 | 0,29% | 14514 | $271598 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $625024 | 0,28% | 5798 | $-64532 | |||
| DIHP | $609040 | 0,27% | 20652 | $225468 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $587617 | 0,26% | 13720 | $214405 | صعود ×1 | ||
| EAGG | $555457 | 0,25% | 11684 | $701 | |||
| IDV | $505292 | 0,22% | 14642 | $227330 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $474054 | 0,21% | 953 | $116292 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $402875 | 0,18% | 2550 | $77735 | هبوط ×1 | ||
| AVSC | $396580 | 0,18% | 7690 | $126556 | صعود ×1 | ||
| JMSI | $375551 | 0,17% | 7599 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $351189 | 0,16% | 14488 | $-22272 | هبوط ×2 | ||
| SPIP | $350246 | 0,16% | 13440 | $-4301 | |||
| VWO | $349518 | 0,16% | 7067 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $348867 | 0,16% | 1665 | $64901 | |||
| JMST | $346256 | 0,15% | 6800 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $341512 | 0,15% | 4943 | $34179 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $333893 | 0,15% | 1712 | $-8356 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332537 | 0,15% | 2177 | $-28497 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $332178 | 0,15% | 4006 | $4647 | |||
| EVIM | $323733 | 0,14% | 6306 | صعود ×1 | |||
| AVEM | $319205 | 0,14% | 4657 | $88995 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $316885 | 0,14% | 2458 | $-32692 | |||
| IVOO | $298248 | 0,13% | 2841 | $26132 | صعود ×1 | ||
| VOE | $295535 | 0,13% | 1797 | $7045 | |||
| COWZ | $286947 | 0,13% | 5208 | $-116340 | هبوط ×2 | ||
| VSGX | $267895 | 0,12% | 4090 | $26667 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $266420 | 0,12% | 1750 | $9415 | |||
| DWX | $261794 | 0,12% | 6211 | $23540 | |||
| MUB | $248767 | 0,11% | 2381 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $247047 | 0,11% | 1871 | $-33491 | |||
| IJK | $218170 | 0,10% | 2398 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $189931 | 0,08% | 12620 | $8855 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JMSI | $375551 | 7599 | 0,17% |
| VWO | $349518 | 7067 | 0,16% |
| JMST | $346256 | 6800 | 0,15% |
| EVIM | $323733 | 6306 | 0,14% |
| MUB | $248767 | 2381 | 0,11% |
| IJK | $218170 | 2398 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +5K | +$5.0M |
| VUG | تقليص | -4K | +$3.6M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.3M |
| MINT | تقليص | -12K | -$1.2M |
| VEU | تقليص | -248 | +$873K |
| BNDX | تم الشراء أكثر | +16K | +$826K |
| BRKA | حركة السعر فقط | +0 | -$627K |
| ILCB | تم الشراء أكثر | +44 | +$553K |
| VO | تم الشراء أكثر | +406 | +$552K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.