Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.9B
- المراكز
- 30
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1563 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 94,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,93%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,66% تقدير المشتريات $107138255 · المبيعات $102556297
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 11
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 30 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22,13% | 564713 | $58682753 | صعود ×5 | ||
| IWB | $287720157 | 15,05% | 702613 | $35203536 | هبوط ×6 | ||
| FBND | $249987205 | 13,08% | 5495432 | $90330876 | صعود ×6 | ||
| SCHK | $210890118 | 11,03% | 5848312 | $22893170 | هبوط ×6 | ||
| JCPB | $190466545 | 9,97% | 4057660 | $8378343 | صعود ×6 | ||
| SCHM | $158042357 | 8,27% | 4286476 | $24292168 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $100389787 | 5,25% | 1301904 | $10962961 | هبوط ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69548645 | 3,64% | 728716 | $5451159 | هبوط ×6 | ||
| SCHX | $63524345 | 3,32% | 2158489 | $4976701 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $60706708 | 3,18% | 409323 | $9188372 | هبوط ×5 | ||
| SCHA | $26474849 | 1,39% | 732766 | $2790696 | هبوط ×4 | ||
| HMOP | $24172703 | 1,26% | 617517 | $794391 | صعود ×4 | ||
| IWM | $15835157 | 0,83% | 52705 | $2596967 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $10759653 | 0,56% | 29077 | $1431461 | |||
| SPY SPY | $7275073 | 0,38% | 9742 | $957774 | صعود ×2 | ||
| AGG | $3739761 | 0,20% | 37783 | $-306286 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $1774248 | 0,09% | 35085 | $-82558857 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $1194861 | 0,06% | 41259 | $170706 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $1071914 | 0,06% | 46343 | $125281 | صعود ×2 | ||
| SCMB | $942611 | 0,05% | 36507 | $12667 | صعود ×2 | ||
| VUG | $792316 | 0,04% | 9198 | $109613 | صعود ×2 | ||
| IWF | $632770 | 0,03% | 5096 | $11932 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377424 | 0,02% | 513 | $69863 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $364615 | 0,02% | 1504 | $-59306 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $338568 | 0,02% | 493 | $44025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290931 | 0,02% | 1454 | $25494 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $277516 | 0,01% | 6256 | $34408 | |||
| T AT&T Inc. | $273074 | 0,01% | 13192 | $-53498 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265343 | 0,01% | 917 | $9776 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237630 | 0,01% | 2780 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22,13% | بزيادة ×5 |
| FBND | $249987205 | 13,08% | بزيادة ×6 |
| JCPB | $190466545 | 9,97% | بزيادة ×6 |
| HMOP | $24172703 | 1,26% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237630 | 2780 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | تم الشراء أكثر | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +7K | +$58.7M |
| IWB | تقليص | -6K | +$35.2M |
| SCHM | تقليص | -34K | +$24.3M |
| SCHK | تقليص | -152K | +$22.9M |
| IJH | تقليص | -22K | +$11.0M |
| IJR | تقليص | -5K | +$9.2M |
| JCPB | تم الشراء أكثر | +190K | +$8.4M |
| IXUS | تقليص | -11K | +$5.5M |
| SCHX | تقليص | -125K | +$5.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 15773 | $785653 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 3647 | $753033 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 5083 | $742169 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 2044 | $388891 | 18,5% |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 4143 | $380452 | -2,2% |
| XLP | 30 يونيو، 2025 | 4552 | $371762 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2025 | 3659 | $352911 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 30 يونيو، 2025 | 1725 | $340619 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 30 يونيو، 2025 | 567 | $326796 | -26,1% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 365 | $281992 | 55,9% |
| V | 30 يونيو، 2025 | 800 | $280368 | 3,7% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 811 | $253843 | 18,9% |
| IGV | 30 يونيو، 2025 | 2837 | $252465 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 497 | $251412 | -24,6% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 618 | $240396 | -5,3% |
| CME | 30 يونيو، 2025 | 863 | $228945 | -2,1% |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 243 | $216591 | -91,4% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 565 | $209146 | 29,5% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1141 | $207810 | 15,6% |
| DFAC | 31 مارس، 2025 | 5951 | $205845 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2025 | 1221 | $204432 | 31,2% |