Reliant Wealth Planning
CIK 1823393 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $363.6M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4619 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,63%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,44% تقدير المشتريات $11876483 · المبيعات $1541966
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 25
- انخفض
- 7
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVO | $50468063 | 13,88% | 1104334 | $3001693 | صعود ×2 | ||
| BIV | $48464122 | 13,33% | 631866 | $1300273 | صعود ×3 | ||
| ITOT | $40922121 | 11,26% | 249115 | $4498070 | هبوط ×6 | ||
| IWL | $39783854 | 10,94% | 215106 | $6578745 | صعود ×2 | ||
| BALT | $35538504 | 9,77% | 1037015 | $1894533 | صعود ×4 | ||
| GRNY | $28841715 | 7,93% | 1043100 | $4418766 | صعود ×2 | ||
| CGGO | $27648305 | 7,60% | 653161 | $6171506 | صعود ×1 | ||
| GRNJ | $19509085 | 5,37% | 620518 | $4686333 | صعود ×2 | ||
| RISR | $16918902 | 4,65% | 467373 | $399902 | صعود ×3 | ||
| IAUM | $14167300 | 3,90% | 354094 | $-1569806 | صعود ×2 | ||
| VOO | $6119477 | 1,68% | 8910 | $690138 | هبوط ×6 | ||
| BTC | $4834796 | 1,33% | 186312 | $-588686 | صعود ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2128517 | 0,59% | 96139 | $72286 | صعود ×3 | ||
| ETH | $1991820 | 0,55% | 132523 | $-428518 | صعود ×3 | ||
| IBDT | $1751213 | 0,48% | 69355 | $11118 | صعود ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1507447 | 0,41% | 67387 | $11456 | صعود ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1483775 | 0,41% | 64822 | $5987 | صعود ×1 | ||
| IBDS | $1385480 | 0,38% | 57204 | $14369 | صعود ×2 | ||
| IBDR | $1332843 | 0,37% | 55008 | $7060 | صعود ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $1329711 | 0,37% | 52382 | $-12840 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1327469 | 0,37% | 61315 | $7737 | صعود ×3 | ||
| IBDU | $1261872 | 0,35% | 54485 | $14066 | صعود ×3 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $924889 | 0,25% | 40753 | $-9594 | |||
| IBDX | $867090 | 0,24% | 34422 | $-2754 | |||
| IBDV | $821358 | 0,23% | 37677 | $-3392 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $820640 | 0,23% | 41998 | $-7561 | |||
| IBDY | $753916 | 0,21% | 29284 | $-202793 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $695126 | 0,19% | 24003 | $92651 | |||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $689898 | 0,19% | 28589 | $-57479 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $669027 | 0,18% | 5388 | $94666 | صعود ×1 | ||
| IDVO | $631176 | 0,17% | 15028 | $257193 | صعود ×1 | ||
| GRNI | $586558 | 0,16% | 27799 | $52034 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528437 | 0,15% | 2641 | $136735 | صعود ×1 | ||
| IBDZ | $496252 | 0,14% | 19050 | $-191 | |||
| IAU | $468010 | 0,13% | 6198 | $-78406 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $456623 | 0,13% | 8551 | $193323 | صعود ×1 | ||
| ZJUL | $430549 | 0,12% | 14366 | $12932 | |||
| SAMT | $422932 | 0,12% | 8860 | صعود ×1 | |||
| IBCA | $347783 | 0,10% | 13580 | $-40586 | هبوط ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $346624 | 0,10% | 13818 | $-43229 | هبوط ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $341170 | 0,09% | 16898 | $-3531 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $320849 | 0,09% | 9638 | ||||
| IVV | $304049 | 0,08% | 406 | $38846 | |||
| OUNZ | $302198 | 0,08% | 7831 | $14238 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $282067 | 0,08% | 2133 | $42595 | |||
| IBDW | $281277 | 0,08% | 13497 | $-1215 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $274189 | 0,08% | 472 | صعود ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $271092 | 0,07% | 22800 | $30808 | صعود ×1 | ||
| IBHH | $267101 | 0,07% | 11366 | $341 | |||
| IJH | $263561 | 0,07% | 3418 | $32743 | |||
| IQDY | $263415 | 0,07% | 6165 | $29676 | |||
| JEPI | $261671 | 0,07% | 4633 | $-927 | |||
| IBHK | $259426 | 0,07% | 10067 | $3221 | |||
| GLD | $221028 | 0,06% | 600 | $-37146 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BIV | $48464122 | 13,33% | بزيادة ×3 |
| BALT | $35538504 | 9,77% | بزيادة ×4 |
| RISR | $16918902 | 4,65% | بزيادة ×3 |
| IBTI | $2128517 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| ETH | $1991820 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| IBDT | $1751213 | 0,48% | بزيادة ×3 |
| IBTH | $1507447 | 0,41% | بزيادة ×5 |
| IBTJ | $1327469 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| IBDU | $1261872 | 0,35% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWL | تم الشراء أكثر | +8K | +$6.6M |
| CGGO | تم الشراء أكثر | +10K | +$6.2M |
| GRNJ | تم الشراء أكثر | +28K | +$4.7M |
| ITOT | تقليص | -7K | +$4.5M |
| GRNY | تم الشراء أكثر | +20K | +$4.4M |
| DIVO | تم الشراء أكثر | +46K | +$3.0M |
| BALT | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.9M |
| IAUM | تم الشراء أكثر | +17K | -$1.6M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.3M |
| VOO | تقليص | -176 | +$690K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 1664663 | $45445299 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 7110 | $3438538 | 30,5% |
| IBMN | 30 سبتمبر، 2025 | 76769 | $2054607 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSMP | 30 سبتمبر، 2025 | 83356 | $2045556 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 61955 | $1447578 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 31 ديسمبر، 2025 | 5393 | $1373219 | 16,4% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 43004 | $1083270 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZFEB | 30 سبتمبر، 2025 | 39381 | $960167 | لم يعد يتم تتبعه |
| QYLD | 31 مارس، 2026 | 17964 | $317424 | |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 6042 | $299985 | |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 929 | $228683 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBHI | 31 مارس، 2026 | 8431 | $199225 | لم يعد يتم تتبعه |