أكبر مُستفيد من الاتفاقية المُعدلة بين مايكروسوفت و OpenAI — بالإضافة إلى أخبار مختلطة لشركة إيلي ليلى

في كل يوم عمل، يقوم نادي الاستثمار في CNBC مع جيم كرامر بإصدار "Homestretch" — تحديث بعد الظهر قابل للتنفيذ، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. ارتفعت الأسهم بشكل طفيف بعد بداية بطيئة في بداية الأسبوع. تراجعت بعض أسهم أشباه الموصلات والأسهم الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية بعد الارتفاعات التاريخية والحركات المفرطة، لكن Nvidia على وشك تسجيل إغلاق قياسي. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط وعوائد الخزانة، مما يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز في الخلفية. كان أحد أجزاء الاتفاقية المُعدلة بين مايكروسوفت و OpenAI التي أُعلنت يوم الاثنين هو أنه يمكن لـ OpenAI الآن تقديم جميع منتجاتها للعملاء عبر أي مزود خدمة سحابية. كان قراءتنا الأولية هي أن هذا الخبر سيكون إيجابيًا لخدمات Amazon Web Services، على الرغم من أن سهم Amazon لم يفعل الكثير. من العدل أن نقول إن Amazon ارتفعت بنسبة 26٪ هذا الشهر، لذلك يجب توقع انخفاض اليوم بعد حركة كبيرة. ومع ذلك، كان من الرائع الحصول على أفكار الرئيس التنفيذي لشركة Amazon آندي جاسي حول الخبر من خلال مشاركته على منصة التواصل الاجتماعي X: "إعلان مثير للاهتمام من OpenAI هذا الصباح. نحن متحمسون لجعل نماذج OpenAI متاحة مباشرة للعملاء على Bedrock في الأسابيع القادمة، جنبًا إلى جنب مع بيئة التشغيل Stateful القادمة. مع ذلك، سيكون لدى البناة المزيد من الخيارات للاختيار من بينها النموذج المناسب للوظيفة المناسبة. مزيد من التفاصيل في حدث AWS في سان فرانسيسكو غدًا." أعلنت Amazon و OpenAI عن شراكة استراتيجية في فبراير، والاتفاقية المُعدلة من Microsoft تفتح الباب أمام توسيع هذا العلاقة بشكل أكبر. تستضيف AWS حدث "What's Next with AWS" يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يركز على الذكاء الاصطناعي الوكيل. سنحصل على أرباح الربع الأول من كل من Amazon و Microsoft بعد إغلاق البورصة يوم الأربعاء، إلى جانب النتائج ربع السنوية من Alphabet و Meta Platforms — جميع الشركات الكبرى الأربعة للبنية التحتية السحابية هي أسهم في النادي وجميعها ستصدر في ليلة واحدة. أعلنت شركة Eli Lilly عن استحواذ صغير آخر يوم الاثنين، حيث اشترت شركة Ajax Therapeutics الخاصة في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار. الأصل الرئيسي لشركة Ajax هو مثبط JAK2 من النوع الثاني قيد التحقيق، يتم تناوله عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا، ويتم دراسته في تجربة المرحلة الأولى للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم النادر كوفوبروفيزيس والذين سبق لهم العلاج بمثبط JAK2 من النوع الأول. الصفقة هي مثال آخر على استخدام Lilly لميزانيتها لتوسيع محفظتها تتجاوز GLP-1s. بشكل منفصل، تم تخفيض هدف سعر Eli Lilly بشكل كبير في Leerink. في حين أن المحللين حافظوا على تصنيف الشراء المتفوق، إلا أنهم خفضوا هدف السعر إلى 1058 دولارًا للسهم الواحد من 1296 دولارًا، مما يعكس مضاعفًا قدره 25 مرة على تقديرات أرباح السهم الواحد (EPS) لعام 2027 البالغة 42.30 دولارًا. في السابق، كانت Leerink تستخدم مضاعفًا قدره 30 مرة على تقديرات EPS لعام 2027 البالغة 43.21 دولارًا. بشكل أساسي، لم تتغير تقديرات الأرباح كثيرًا، لكن Leerink غيرت المبلغ الذي يجب أن يدفعه المستثمرون مقابل تلك الأرباح. كان سبب خفض المضاعف المستهدف هو الضغوط التنافسية، وتحديدًا على GLP-1 الفموي Foundayo. صحيح أن Foundayo لم يحقق التوقعات المرتفعة وبدأ ببطء مقارنةً بـ Weogvy الفموي، الذي يتمتع بميزة الريادة في السوق وفوائد نفس الاسم التجاري. حذر مديرو Lilly من استقراء Wegovy إلى Foundayo، لكننا نعتقد أن Foundayo يمكن أن يكتسب حصة بمرور الوقت لأنه يتمتع بميزة عدم وجود قيود على الطعام أو الماء. سوف نسمع المزيد عن ديناميكيات الوصفات الفموية والمبيعات من تيرزيباتيد (Mounjaro و Zepbound) عندما تعلن الشركة عن أرباحها هذا الخميس قبل افتتاح البورصة. تتضمن قائمة الشركات التي تعلن عن أرباحها بعد إغلاق البورصة Celestica و Cadence Design Systems و Amkor و Nucor. تعلن Corning عن أرباحها قبل افتتاح البورصة يوم الثلاثاء، ونود أن نرى سوق الكابلات البصرية يعلن عن شراكة كبيرة أخرى مع مزود خدمة سحابية. تشمل الشركات الأخرى المقرر الإعلان عنها United Parcel Services و Coca-Cola و Spotify و General Motors و Centene و Hilton Worldwide و S & P Global و Enterprise Products Partners و Kimberly-Clark و Sysco. من ناحية البيانات، سنحصل على مؤشر ثقة المستهلك من مجلس المؤتمرات. (راجع هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق الأعمال الخيرية لجيم كرامر، بما في ذلك NVDA و MSFT و AMZN و META و GOOGL و LLY و GLW.) كمسجل في نادي الاستثمار في CNBC مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا للتداول قبل أن يقوم جيم بإجراء تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة الصندوق الخيري الخاص به. إذا تحدث جيم عن سهم على CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. المعلومات أعلاه الخاصة بنادي الاستثمار خاضعة لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد التزام أو واجب وديعي، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.