الأسهم تنهي التداول مرتفعة بفضل أرباح قوية وسوق عمل مرن

أغلق مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة +0.84%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) مرتفعًا بنسبة +0.02%، وأغلق مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) مرتفعًا بنسبة +2.35%. ارتفعت عقود آجل S&P لشهر يونيو (ESM26) بنسبة +0.79%، وارتفعت عقود آجل ناسداك لشهر يونيو (NQM26) بنسبة +2.37%.

استقرت مؤشرات الأسهم مرتفعة يوم الجمعة، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 مستويات قياسية جديدة. قادت أسهم شركات تصنيع الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السوق بشكل عام إلى الارتفاع يوم الجمعة، مما عوض المخاوف بشأن حرب إيران. الأرباح القوية للشركات تفوق التوقعات تدفع الأسهم إلى الارتفاع. ضعف أسهم البرمجيات يوم الجمعة أثر سلبًا على مؤشر داو جونز الصناعي.

المزيد من الأخبار من Barchart

وجدت مؤشرات الأسهم أيضًا دعمًا اليوم بفضل علامات المرونة في سوق العمل الأمريكي بعد أن ارتفعت وظائف القطاع غير الزراعي لشهر أبريل أكثر من المتوقع وتمت مراجعة وظائف مارس صعودًا. ارتفعت الأسهم يوم الجمعة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى قياسي.

ارتفعت وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكية لشهر أبريل بمقدار +115,000، أقوى من التوقعات البالغة +65,000، وتمت مراجعة وظائف مارس صعودًا إلى +185,000 من +178,000 التي تم الإبلاغ عنها سابقًا. ظل معدل البطالة لشهر أبريل دون تغيير عند 4.3%، بما يتماشى مع التوقعات.

ارتفعت متوسط الأجور بالساعة الأمريكية لشهر أبريل بنسبة +0.2% شهريًا وبنسبة +3.6% سنويًا، أضعف من التوقعات البالغة +0.3% شهريًا و +3.8% سنويًا.

انخفض مؤشر معنويات المستهلكين الأمريكي لشهر مايو لجامعة ميشيغان بمقدار -1.6 إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 (بيانات منذ عام 1978)، أضعف من التوقعات البالغة 49.5.

انخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد في الولايات المتحدة لشهر مايو لجامعة ميشيغان بشكل غير متوقع إلى +4.5% من +4.7% في أبريل، أضعف من التوقعات بزيادة إلى 4.8%. انخفضت توقعات التضخم لمدة 5-10 سنوات لشهر مايو بشكل غير متوقع إلى +3.4%، أضعف من التوقعات بعدم التغيير عند +3.5%.

في آخر التطورات في الشرق الأوسط، ذكرت وكالة تسنيم الإخبارية شبه الرسمية الإيرانية أن إيران استولت على ناقلة نفط يوم الجمعة في مضيق هرمز لـ "محاولة تعطيل صادرات النفط ومصالح الأمة الإيرانية". أيضًا، استهدفت القوات الأمريكية مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار وأصول عسكرية أخرى في إيران كانت مسؤولة عن مهاجمة ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تمر عبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة تنتظر ردًا من إيران على صفقة مقترحة لإعادة فتح المضيق، وهدد الرئيس ترامب بضربات مكثفة إذا رفضت إيران الصفقة.

ارتفعت أسعار النفط الخام WTI (CLM26) يوم الجمعة وسط تقرير يفيد بأن إيران استولت على ناقلة نفط في مضيق هرمز لـ "انتهاكات". كما حصل النفط على دعم من تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف العمليات العسكرية في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز بدعم بحري وجوي. لا يزال المضيق مغلقًا بشكل أساسي، حيث يمر عبره حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. تقدر جولدمان ساكس أن الاضطراب الحالي قد سحب ما يقرب من 500 مليون برميل من مخزونات النفط العالمية، مع احتمال وصول السحب إلى مليار برميل بحلول يونيو.

تستبعد الأسواق احتمال بنسبة 6% لخفض سعر الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها القادم في 16-17 يونيو.

تقارير الأرباح حتى الآن في هذا الموسم من الإبلاغ تدعم الأسهم. اعتبارًا من يوم الجمعة، تجاوزت 83% من شركات S&P 500 البالغ عددها 446 والتي أبلغت عن أرباح الربع الأول التقديرات. من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الأول لمؤشر S&P 500 بنسبة +12% سنويًا، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence. باستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بحوالي +3%، وهي أضعف نسبة في عامين.

استقرت أسواق الأسهم الخارجية بانخفاض يوم الجمعة. أغلق مؤشر Euro Stoxx 50 منخفضًا بنسبة -1.02%. انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني من أعلى مستوى في شهرين وأغلق دون تغيير. أغلق مؤشر Nikkei Stock Average الياباني منخفضًا بنسبة -0.19%.

أسعار الفائدة

أغلقت عقود T-notes لشهر يونيو لمدة 10 سنوات (ZNM6) يوم الجمعة مرتفعة بمقدار +7.5 نقطة. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -2.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.365%. ارتفعت سندات الخزانة يوم الجمعة وسط زيادة في الطلب على الملاذات الآمنة بعد أن استولت إيران على ناقلة نفط في مضيق هرمز واستهدفت القوات الأمريكية مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار في إيران التي كانت مسؤولة عن مهاجمة ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تمر عبر مضيق هرمز. أضافت سندات الخزانة إلى مكاسبها يوم الجمعة بعد انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى قياسي، وتراجعت توقعات التضخم.

كان تقرير البطالة الأمريكي يوم الجمعة مختلطًا لسندات الخزانة. أشارت الأجور الساعية الأمريكية لشهر أبريل الأضعف من المتوقع إلى ضغوط أجور ضعيفة وكانت داعمة لسندات الخزانة. ومع ذلك، كانت مكاسب سندات الخزانة محدودة بعد أن ارتفعت وظائف القطاع غير الزراعي لشهر أبريل أكثر من المتوقع.

انخفضت عوائد السندات الحكومية الأوروبية اليوم. ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +0.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.005%. انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 4.864% وأغلق منخفضًا بمقدار -3.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.912%.

انخفض الإنتاج الصناعي الألماني لشهر مارس بشكل غير متوقع بنسبة -0.7% شهريًا، أضعف من التوقعات بزيادة قدرها +0.4% شهريًا.

كانت أخبار التجارة الألمانية أفضل من المتوقع، حيث ارتفعت صادرات مارس بنسبة +0.5% شهريًا مقابل توقعات بانخفاض قدره -1.5% شهريًا. أيضًا، ارتفعت واردات مارس بنسبة +5.1% شهريًا، أقوى من التوقعات البالغة +0.5% شهريًا وأكبر زيادة في 2.75 عامًا.

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس إن أهم عامل لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو سيكون "ما إذا كان مضيق هرمز سيعاد فتحه أم لا".

قالت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل: "إذا اتسع نطاق صدمة أسعار الطاقة، فسيتعين على السياسة النقدية التشديد لاحتواء خطر الآثار الثانوية التي تهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إن البنك المركزي الأوروبي "متيقظ للغاية" بشأن مخاطر التضخم المتزايدة من حرب إيران وسيتصرف حسب الحاجة لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من الانتشار إلى أسعار أوسع.

تستبعد العقود الآجلة احتمال بنسبة 79% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسته القادم في 11 يونيو.

تحركات الأسهم الأمريكية

ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يوم الجمعة لرفع السوق بشكل عام. أغلقت شركة Sandisk (SNDK) مرتفعة بأكثر من +15% لتتصدر الرابحين في مؤشر ناسداك 100، وأغلقت شركة Micron Technology (MU) مرتفعة بأكثر من +14%. أيضًا، أغلقت شركة Intel (INTC) مرتفعة بأكثر من +13%، وأغلقت شركة Advanced Micro Devices (AMD) مرتفعة بأكثر من +10%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركة Qualcomm (QCOM) مرتفعة بأكثر من +8%، وأغلقت شركات Applied Materials (AMAT) و KLA Corp (KLAC) و Marvell Technology (MRVL) مرتفعة بأكثر من +5%. أخيرًا، أغلقت شركة ASML Holding NV (ASML) مرتفعة بأكثر من +4%، وأغلقت شركات Lam Research (LRCX) و Broadcom (AVGO) و Western Digital (WDC) مرتفعة بأكثر من +2%.

ارتفعت أسهم التعدين يوم الجمعة مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس. أغلقت Anglogold Ashanti (AU) مرتفعة بأكثر من +7%، وأغلقت Southern Copper (SCCO) و Barrick Mining (B) مرتفعة بأكثر من +3%. أيضًا، أغلقت شركات Coeur Mining (CDE) و Hecla Mining (HL) و Newmont Corp (NEM) مرتفعة بأكثر من +2%، وأغلقت Freeport McMoRan (FCX) مرتفعة بأكثر من +1%.

كانت أسهم البرمجيات في وضع دفاعي يوم الجمعة، مما حد من المكاسب في السوق الأوسع. أغلقت شركات Salesforce (CRM) و Autodesk (ADSK) و Workday (WDAY) و ServiceNow (NOW) و Intuit (INTU) منخفضة بأكثر من -2%. أيضًا، أغلقت شركتا Adobe (ADBE) و Microsoft (MSFT) منخفضتين بأكثر من -1%.

أغلقت Fluence Energy (FLNC) مرتفعة بأكثر من +27% بعد أن رفعت شركة Roth Capital Partners تصنيف السهم إلى "شراء" من "محايد" مع سعر مستهدف قدره 26 دولارًا.

أغلقت Akamai Technologies (AKAM) مرتفعة بأكثر من +26% لتتصدر الرابحين في مؤشر S&P 500 بعد أن رفعت توقعاتها للإيرادات السنوية إلى 4.45 مليار دولار إلى 4.55 مليار دولار، بمتوسط أعلى من التوقعات البالغة 4.47 مليار دولار، وأعلنت أن مزود نموذج ذكاء اصطناعي قد التزم بـ 1.8 مليار دولار على مدى سبع سنوات لخدمات البنية التحتية السحابية الخاصة بها.

أغلقت Monster Beverage (MNST) مرتفعة بأكثر من +13% بعد الإبلاغ عن صافي مبيعات الربع الأول بقيمة 2.35 مليار دولار، أفضل من التوقعات البالغة 2.15 مليار دولار.

أغلقت Corpay (CPAY) مرتفعة بأكثر من +12% بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الأول بقيمة 1.26 مليار دولار، أعلى من التوقعات البالغة 1.21 مليار دولار، ورفعت تقديراتها للإيرادات السنوية إلى 5.25 مليار دولار إلى 5.33 مليار دولار من تقدير سابق يتراوح بين 5.22 مليار دولار و 5.32 مليار دولار.

أغلقت Iren Ltd (IREN) مرتفعة بأكثر من +8% بعد الإعلان عن توقيع عقد سحابي للذكاء الاصطناعي بقيمة 3.4 مليار دولار لمدة خمس سنوات مع Nvidia.

أغلقت Block (XYZ) مرتفعة بأكثر من +7% بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة للربع الأول البالغة 85 سنتًا، أقوى من التوقعات البالغة 67 سنتًا، ورفعت توقعاتها للأرباح السنوية إلى 12.33 مليار دولار من تقدير سابق بلغ 12.20 مليار دولار، أعلى من التوقعات البالغة 12.15 مليار دولار.

أغلقت Wendy’s (WEN) مرتفعة بأكثر من +5% بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الأول بقيمة 540.6 مليون دولار، أقوى من التوقعات البالغة 517.7 مليون دولار.

أغلقت Cloudflare (NET) منخفضة بأكثر من -23% بعد أن توقعت إيرادات الربع الثاني بقيمة 664 مليون دولار إلى 665 مليون دولار، أقل من التوقعات البالغة 666.1 مليون دولار.

أغلقت HubSpot (HUBS) منخفضة بأكثر من -18% بعد توقع إيرادات الربع الثاني بقيمة 897 مليون دولار إلى 898 مليون دولار، أضعف من التوقعات البالغة 899.4 مليون دولار.

أغلقت Mettler-Toledo International (MTD) منخفضة بأكثر من -14% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500 بعد توقع ربحية السهم المعدلة للربع الثاني بقيمة 10.70 دولار إلى 10.84 دولار، أقل من التوقعات البالغة 10.94 دولار.

أغلقت MercadoLibre (MELI) منخفضة بأكثر من -12% لتتصدر الخاسرين في مؤشر ناسداك 100 بعد الإبلاغ عن ربحية السهم للربع الأول البالغة 8.23 دولار، أضعف من التوقعات البالغة 8.51 دولار.

أغلقت CoreWeave (CRWV) منخفضة بأكثر من -11% بعد الإبلاغ عن خسارة السهم للربع الأول البالغة -1.40 دولار، أوسع من التوقعات البالغة -1.20 دولار للسهم.

أغلقت Expedia Group (EXPE) منخفضة بأكثر من -9% بعد توقع حجوزات إجمالية للربع الثاني بقيمة 32.5 مليار دولار إلى 33.1 مليار دولار، بمتوسط أقل من التوقعات البالغة 33.0 مليار دولار.

أغلقت Fidelity National Information (FIS) منخفضة بأكثر من -7% بعد توقع ربحية السهم المعدلة للربع الثاني بقيمة 1.45 دولار إلى 1.49 دولار، بمتوسط أقل من التوقعات البالغة 1.49 دولار.

تقارير الأرباح (11/5/2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com *