الأسهم تستقر على ارتفاع مع أرباح قوية

أغلق مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة +0.19%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) مرتفعًا بنسبة +0.19%، وأغلق مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) مرتفعًا بنسبة +0.29%. ارتفعت عقود E-mini S&P لشهر يونيو (ESM26) بنسبة +0.18%، وارتفعت عقود E-mini Nasdaq لشهر يونيو (NQM26) بنسبة +0.28%.

استقرت مؤشرات الأسهم على ارتفاع يوم الاثنين، حيث سجل مؤشرا S&P 500 و Nasdaq 10 مستويات قياسية جديدة وسط أرباح قوية للشركات وتفاؤل متجدد حول الذكاء الاصطناعي. أدت قوة شركات تصنيع الرقائق والأسهم المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع السوق الأوسع يوم الاثنين. اقتصرت مكاسب الأسهم يوم الاثنين وسط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى شروط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ارتفعت عوائد السندات العالمية وسط مخاوف من أن يستمر الجمود في إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة وقد يجبر البنوك المركزية في العالم على تشديد السياسة النقدية. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.41%.

المزيد من الأخبار من Barchart

في آخر التطورات في الشرق الأوسط، رفض الرئيس ترامب وإيران أحدث مقترحات السلام لإنهاء الصراع الذي دام 10 أسابيع. عرضت إيران نقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية إلى بلد ثالث، لكنها رفضت فكرة تفكيك منشآتها النووية. كما طالبت إيران برفع الحصار البحري الأمريكي وتخفيف العقوبات، مع الحفاظ على درجة من السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز. على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ الشهر الماضي، فإن هجومًا بطائرة بدون طيار خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى اشتعال سفينة شحن قبالة قطر في الخليج العربي. أيضًا، قالت الإمارات العربية المتحدة والكويت إنهما اعترضتا طائرات بدون طيار معادية.

كانت الأخبار الاقتصادية الأمريكية يوم الاثنين أضعف قليلاً من المتوقع بعد أن ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في أبريل بنسبة +0.2% شهريًا لتصل إلى 4.02 مليون، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.05 مليون.

كانت أخبار التجارة الصينية أفضل من المتوقع، وهو عامل إيجابي للنمو العالمي. ارتفعت صادرات الصين في أبريل بنسبة +14.1% سنويًا، أقوى من التوقعات البالغة +8.4% سنويًا. ارتفعت الواردات في أبريل بنسبة +25.3% سنويًا، أقوى من التوقعات البالغة 20.0% سنويًا.

ارتفعت أسعار النفط الخام WTI (CLM26) بأكثر من 2% يوم الاثنين، حيث تبدد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران ستعيدان فتح مضيق هرمز بعد أن قال الرئيس ترامب يوم الأحد إن أحدث مقترحات السلام الإيرانية "غير مقبولة على الإطلاق". لا يزال المضيق مغلقًا بشكل أساسي، حيث يمر حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر المضيق. تقدر جولدمان ساكس أن الاضطراب الحالي قد استنفد ما يقرب من 500 مليون برميل من مخزونات النفط الخام العالمية، مع احتمال وصول الاستنفاد إلى مليار برميل بحلول يونيو.

تستبعد الأسواق احتمال بنسبة 4% لخفض أسعار الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها القادم في 16-17 يونيو.

كانت تقارير الأرباح حتى الآن في هذا الموسم داعمة للأسهم. اعتبارًا من يوم الاثنين، تجاوز 83% من أصل 450 شركة في مؤشر S&P 500 التي أبلغت عن أرباح الربع الأول التقديرات. من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الأول لمؤشر S&P 500 بنسبة +12% سنويًا، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence. باستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بحوالي +3%، وهي الأضعف في عامين.

استقرت أسواق الأسهم الخارجية بشكل متباين يوم الاثنين. أغلق مؤشر Euro Stoxx 50 منخفضًا بنسبة -0.27%. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى في 10 سنوات وأغلق مرتفعًا بنسبة +1.08%. انخفض مؤشر Nikkei Stock Average الياباني من مستوى قياسي وأغلق منخفضًا بنسبة -0.47%.

أسعار الفائدة

أغلقت عقود T-notes لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) يوم الاثنين منخفضة بمقدار -11 نقطة. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +5.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.408%. كانت سندات الخزانة تحت الضغط يوم الاثنين بسبب قفزة بنسبة +2% في أسعار النفط الخام WTI، مما عزز توقعات التضخم. انخفضت سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها بعد ظهر يوم الاثنين بسبب ضعف الطلب على مزاد الخزانة بقيمة 58 مليار دولار لسندات الخزانة لأجل 3 سنوات، والذي كان لديه نسبة تغطية طلب إلى عرض بلغت 2.54، وهو أقل بكثير من متوسط 10 مزادات البالغ 2.64.

ارتفعت عوائد سندات الحكومات الأوروبية يوم الاثنين. ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.040%. ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار +8.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.998%.

قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي مارتن كوشر: "إذا لم يتحسن الوضع المحيط بأسعار الطاقة بشكل كبير، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون حتميًا في المستقبل القريب".

تستبعد العقود الآجلة احتمال بنسبة 84% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم في 11 يونيو.

متحركات الأسهم الأمريكية

ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق والأسهم المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يوم الاثنين وسط تفاؤل مستمر بشأن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أغلقت شركة Qualcomm (QCOM) مرتفعة بأكثر من +8% لتتصدر الرابحين في مؤشر Nasdaq 100، وأغلقت شركة Western Digital (WDC) مرتفعة بأكثر من +7%. أيضًا، أغلقت شركتا Micron Technology (MU) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) مرتفعتين بأكثر من +6%، وأغلقت شركتا NXP Semiconductors NV (NXPI) و Intel (INTC) و Texas Instruments (TXN) مرتفعة بأكثر من +3%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركتا Nvidia (NVDA) و Applied Materials (AMAT) و Analog Devices (ADI) مرتفعة بأكثر من +1%.

ارتفعت أسهم التعدين يوم الاثنين وسط ارتفاع أسعار الفضة والنحاس. أغلقت شركة Hecla Mining (HL) مرتفعة بأكثر من +11%، وأغلقت شركة Barrick Mining (B) مرتفعة بنسبة +9%. أيضًا، أغلقت شركة Coeur Mining (CDE) مرتفعة بأكثر من +6%، وأغلقت شركة Freeport McMoRan (FCX) مرتفعة بأكثر من +4%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركة Newmont Corp (NEM) مرتفعة بأكثر من +3%، وأغلقت شركة Anglogold Ashanti (AU) مرتفعة بأكثر من +1%.

تراجعت الأسهم المرتبطة بالمستهلك يوم الاثنين بعد أن حذرت Wells Fargo من ضعف الطلب الاستهلاكي. أغلقت شركة Kohl’s (KSS) منخفضة بأكثر من -10% وأغلقت شركة Dollar General (GD) منخفضة بأكثر من -8% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500. أيضًا، أغلقت شركة Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) منخفضة بأكثر من -8% وأغلقت شركة Kontoor Brands (KTB) منخفضة بأكثر من -7%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركتا Target (TGT) و Celsius Holdings (CELH) منخفضتين بأكثر من -6%.

كانت أسهم شركات الطيران ومشغلي خطوط الرحلات البحرية تحت الضغط يوم الاثنين وسط زيادة بنسبة +2% في أسعار النفط الخام WTI، مما يزيد من تكاليف الوقود ويقوض آفاق ربحية الشركات. أغلقت شركات American Airlines Group (AAL) و Alaska Air Group (ALK) و Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) منخفضة بأكثر من -4%. أيضًا، أغلقت شركة Carnival (CCL) منخفضة بأكثر من -3%، وأغلقت شركات Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) و United Airlines Holdings (UAL) و Southwest Airlines (LUV) و Delta Air Lines (DAL) منخفضة بأكثر من -2%.

أغلقت شركة Beazer Homes USA Inc (BZH) مرتفعة بأكثر من +34% بناءً على تقرير يفيد بأن Dream Finders Homes تقترب من الإعلان عن عرض بقيمة 704 ملايين دولار للاستحواذ على الشركة.

أغلقت شركة Babcock & Wilcox (BW) مرتفعة بأكثر من +30% بعد الإبلاغ عن نمو إيرادات الربع الأول بنسبة 44% على أساس سنوي، وأن أرباح الربع الأول قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تضاعفت تقريبًا.

أغلقت شركة Lumentum Holdings (LITE) مرتفعة بأكثر من +16% لتتصدر الرابحين في مؤشر S&P 500 بعد أن أعلنت Nasdaq أن السهم سيحل محل CoStar Group في Nasdaq 100 قبل افتتاح السوق يوم الاثنين 18 مايو.

أغلقت شركة Coherent Corp (COHR) مرتفعة بأكثر من +13% بعد أنباء تفيد بأن الرئيس التنفيذي أندرسون سيسافر مع الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع.

أغلقت شركة Monday.com (MNDY) مرتفعة بأكثر من +5% بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة للربع الأول البالغة 1.15 دولار، أفضل من الإجماع البالغ 93 سنتًا، ورفعت توقعات إيرادات العام الكامل إلى 1.466 مليار دولار إلى 1.474 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 1.45 مليار دولار إلى 1.46 مليار دولار، أفضل من الإجماع البالغ 1.46 مليار دولار.

أغلقت شركة Iren Ltd (IREN) منخفضة بأكثر من -10% بعد الإعلان عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل كبيرة بقيمة 2 مليار دولار تستحق في عام 2033 في عرض خاص.

أغلقت شركة Trade Desk (TTD) منخفضة بأكثر من -7% بعد أن خفضت HSBC تصنيف السهم إلى "تقليل" من "احتفاظ" مع سعر مستهدف قدره 20 دولارًا.

أغلقت شركة Wendy’s (WEN) منخفضة بأكثر من -7% بعد أن خفضت JPMorgan Chase تصنيف السهم إلى "أقل من الوزن" من "محايد" مع سعر مستهدف قدره 6 دولارات.

أغلقت شركة Dell Technologies (DELL) منخفضة بأكثر من -5% بعد أن خفضت UBS تصنيف السهم إلى "محايد" من "شراء".

أغلقت شركة Tyler Technologies (TYL) منخفضة بأكثر من -3% بعد الإعلان عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل كبيرة بقيمة مليار دولار تستحق في عام 2031 في عرض خاص.

أغلقت شركة Mosaic (MOS) منخفضة بما يقرب من -2% بعد توقع مبيعات الفوسفات للربع الثاني تتراوح بين 1.4 مليون و 1.7 مليون طن، أضعف من الإجماع البالغ 1.78 مليون طن.

تقارير الأرباح (12/5/2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund (بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com *