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CIK 29915 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$228.5M
#6.017 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 63.7%
Positionen
4
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +4.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
100,00%
Gewichtung der Top-25-Positionen
100,00%
Positionen über 1%
3
Effektive Anzahl von Positionen
2,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 37,6% Geschätzte Käufe $84.118.164 · Verkäufe $105.581.391

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% noch gehalten

Neue Positionen
1
Erhöht
1
Abgenommen
1
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Performance vs S&P 500

Erfasst Q4 2024–Q2 2026
+20.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+28.1%
Überrendite
-8.0%

Annualisiert: +13.0% · S&P 500: +18.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

Technology
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,1%

Gesamtportfolio 4 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $136.935.962 59,94% 183.371 $-70.256.509 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $69.630.282 30,48% 3.792.499 Auf ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $19.882.630 8,70% 264.221 $14.525.878 Auf ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2.018.871 0,88% 222.098 $148.806

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $69.630.282 3.792.499 30,48%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
SPY Reduziert -135K -$70.3M
VCLT Mehr gekauft +193K +$14.5M
AI Nur Kursbewegung +0 +$149K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
IEF 30. Juni 2026 40.176 $3.834.397
SPLB 31. Dezember 2025 71.124 $1.644.387 Nicht mehr verfolgt
AGG 30. September 2025 15.912 $1.578.470 Nicht mehr verfolgt
SPAB 30. Juni 2026 30.006 $768.754 Nicht mehr verfolgt