KI-gesteuerte Technologieexpansion

Was passiert ist: Wichtige Akteure im KI-Sektor expandieren und sichern sich Deals, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren. Broadcom hat sich bereit erklärt, KI-Chips für Google und Anthropic zu produzieren, während NVIDIA CEO Jensen Huang behauptete, dass Künstliche Allgemeine Intelligenz (KAI) erreicht worden sei, was auf eine potenzielle Produktivitätsrevolution hindeutet. ASML, ein Halbleiterriese, wird von dem KI-Hardware-Boom profitieren, mit einem riesigen Auftragsbestand. In der Zwischenzeit gewinnt die KI-gestützte Medikamentenentdeckung an Bedeutung, wobei Eli Lilly seine Partnerschaft mit Insilico Medicine ausbaut. Kanadas Hut 8 plant eine Expansion von KI-Rechenzentren im Wert von 7 Milliarden US-Dollar.

Marktauswirkungen: Technologie- und Halbleiterunternehmen treiben das Wachstum im KI-Superzyklus voran. Broadcom, Arista Networks, AMD und Arm Holdings sind Top-Picks für die Nachfrage nach Rechenzentrumsnetzwerken und CPUs. Die Rolle von ASML in der Halbleiterproduktion ist entscheidend, während auch KI-Softwareaktien wie Palantir und Dell Technologies profitieren. Pharmaunternehmen wie Eli Lilly investieren in die KI-gestützte Medikamentenentdeckung, und Rechenzentrumsanbieter wie Hut 8 stellen sich auf KI um.

Was als Nächstes zu beobachten ist: Die Ergebnisbekanntgabe von NVIDIA am 24. Mai wird Einblicke in die Auswirkungen von KAI auf die Nachfrage nach seinen Chips geben. Die Ergebnisse von ASML im 2. Quartal 2023 am 27. Juli werden das Ausmaß seines KI-Hardware-Auftragsbestands offenlegen. Die Partnerschaft von Eli Lilly mit Insilico Medicine wird in späten klinischen Studien Früchte tragen, mit Ergebnissen, die für 2024 erwartet werden. Achten Sie außerdem auf den Fortschritt von Hut 8 bei seiner KI-Rechenzentrumsexpansion im Wert von 7 Milliarden US-Dollar.