3 Monster-Dividendenaktien für die nächsten 20 Jahre

Key Points

Domino's Pizza hat kürzlich eine Dividendenerhöhung um 15 % angekündigt.

Mondelez erweist sich als potenzieller Dividendenzahler in eigener Sache.

Campbell's könnte eine interessante Einkommensidee für risikobereite Value-Investoren sein.

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Während man ihre Performance als „Renaissance“ bezeichnen könnte, wäre dies eine leichte Übertreibung, aber im Großen und Ganzen haben Dividendenaktien im Jahr 2026 einen starken Start hingelegt. Der Schwerpunkt liegt auf „breit“, da die Performance in dieser Ecke des Aktienmarktes nicht einheitlich ist, selbst bei Blue-Chip-Dividendenaktien.

Bemerkenswert an der Wiederbelebung von Dividendenaktien in diesem Jahr ist, dass sie größtenteils von Gruppen mit höherer Rendite angetrieben wurde, wie z. B. Basiskonsumgüter, Versorger und Öl-Dividendenaktien. Eine Führungsposition bei hohen Dividenden bedeutet nicht, dass das Ausschüttungswachstum aus der Mode gekommen ist. Tatsächlich ist ein zuverlässiges Dividendenwachstum immer modisch, da es die Art und Weise ist, wie geduldige Einkommensinvestoren langfristige Erträge erzielen.

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Wenn Sie ein Einkommensinvestor sind, der nach Aktien sucht, die eine Kombination aus Zuverlässigkeit, Vertrautheit und Wert bieten, dann finden Sie möglicherweise viel Gefallen in den Sektoren zyklischer Konsumgüter und Basiskonsumgüter. Hier sind drei Namen, die Sie in Betracht ziehen können und die in den nächsten 20 Jahren als Grundpfeiler eines Dividendenportfolios dienen könnten.

Gönnen Sie sich eine stetig steigende Dividende mit Domino's

In einer Nachricht, die das Gegenteil davon war, in ein frisches, warmes Stück gebackenes Teig zu beißen, meldete Domino's Pizza (NASDAQ: DPZ) letzte Woche enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal, was die Aktie abstürzen ließ und zu ihrem bisherigen Rückgang von 19 % beitrug. Ein jahrelanger Kursrutsch der Aktie, eine der letzten Ergänzungen von Warren Buffett in das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway, lässt die Aktien der Pizzakette mit einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 17 das niedrigste seit drei Jahren aufweisen. Das könnte ein Signal dafür sein, dass Domino's jetzt eine Value-Aktie ist.

Unumstritten ist die Position von Domino's unter einer kleinen Anzahl von Aktien mit Burggraben-ähnlichen Merkmalen und ihre Fähigkeit, ihre Dividende prozentual im zweistelligen Bereich zu erhöhen. Dies geschah erneut im Februar, als die Ausschüttung um 15 % erhöht wurde und die Serie von Dividendenerhöhungen auf 14 aufeinanderfolgende Jahre ausgedehnt wurde.

Mondelez ist im Dividendensektor hervorragend

Mit einem Zuwachs von 14 % im bisherigen Jahresverlauf ist Mondelez International (NASDAQ: MDLZ), der Hersteller von Ritz-Crackern, einer der Giganten in diesem Jahr unter den Large-Cap-Aktien im Basiskonsumgütersektor. Apropos Nummer 14, das ist auch die Länge der Serie von Dividendenerhöhungen von Mondelez in Jahren. Bei aktuellen Aktienkursen liegt die Rendite der Aktie jetzt bei etwa 3,3 %, dem Dreifachen des Durchschnitts des S&P 500-Index.

Das Dividendenwachstum von Mondelez ist ein positives Zeichen für langfristige Anleger, aber es gibt kurzfristige Überlegungen. Im ersten Quartal konnte das Unternehmen in einigen Segmenten Marktanteile gewinnen. Das Management räumte jedoch auch ein, dass das Vertrauen der US-Verbraucher gering ist, teilweise aufgrund des Iran-Krieges und seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass diese Aktie im Basiskonsumgütersektor, obwohl sie in diesem Jahr bereits hoch fliegt, von einem Ende des Konflikts profitieren könnte.

Weiter in die Zukunft blickend sehen einige Experten, dass Mondelez langfristig einen freien Cashflow (FCF) erzielen wird, der 13 % des Umsatzes entspricht, was ein Dividendenwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich über das nächste Jahrzehnt unterstützen könnte.

Campbell's ist etwas für Risikofreudige

Typischerweise wenden sich Einkommensinvestoren an den Basiskonsumgütersektor, wenn sie Risiken vermeiden wollen, aber diese Strategie gilt nicht für jede Aktie darin. Die Aktie von Campbell's (NASDAQ: CPB) ist in diesem Jahr bisher um mehr als 25 % gefallen.

Das mag Anleger nervös machen, und das zu Recht. Aber wenn Sie das Risiko eingehen können, könnte Campbell's ein überzeugendes Value-Play sein; einige Marktbeobachter sehen seine Aktien als stark unterbewertet an, und seine Dividende liegt beim aktuellen Aktienkurs bei 7,5 %.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Produktpalette drastisch verändert, um seine Abhängigkeit vom langsam wachsenden Suppensegment zu verringern. Es nutzt sogar Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, um mit sich ändernden Verbrauchergeschmäckern Schritt zu halten, und zeigt damit, dass selbst 150 Jahre alte Unternehmen versuchen können, mit der Zeit zu gehen. Aber Sie müssen vielleicht eine Weile warten, bis sich diese Bemühungen im Aktienkurs widerspiegeln.

Hinsichtlich der Dividende ist die Serie von Dividendenerhöhungen von Campbell's nur zwei Jahre lang, und ihre Ausschüttungsquote von 85,3 % ist hoch. Das bedeutet nicht unbedingt, dass eine Kürzung oder Aussetzung bevorsteht. Sollte ein negatives Ereignis wie dieses eintreten, wäre es für viele Anleger Anreiz genug, ihr Dividenden-Jagdgeschäft woanders hin zu verlagern.

Auf der positiven Seite hat Campbell's seit 51 Jahren ununterbrochen eine Dividende gezahlt. Es ist möglich, dass das Management die Ausschüttung als wichtiges Verkaufsargument für potenzielle Aktionäre anerkennt, zumindest bis die Änderungen am Produktportfolio und die Technologieverpflichtungen mehr Früchte tragen.

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Todd Shriber hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Berkshire Hathaway und Domino's Pizza. The Motley Fool empfiehlt Campbell's. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.