3 Pipeline-Aktien, die Sie im April kaufen sollten

Key Points

Enterprise Products Partners hat eine großartige Distributionshistorie und eine hohe Rendite.

Enbridge hat eine beeindruckende Dividendenreihe, eine attraktive Rendite und bietet eine einzigartige Diversifizierung.

Energy Transfer hat eine hohe Rendite, und das Management scheint sich darauf zu konzentrieren, die Partnerschaft in eine zuverlässigere Einkommensanlage zu verwandeln.

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Öl und Erdgas sind volatil, was im Allgemeinen Energieaktien sehr volatil macht. Aus einer übergeordneten Perspektive ist der Energiesektor für Dividendeninvestoren schwierig, es sei denn, sie graben tief und lernen das Midstream-Segment der Branche kennen. Hier erfahren Sie, warum selbst konservative Dividendeninvestoren Enterprise Product Partners (NYSE: EPD), Enbridge (NYSE: ENB) und Energy Transfer Partners (NYSE: ET) im April als attraktive, renditestarke Energiechancen betrachten könnten.

Was machen Midstream-Unternehmen?

Upstream-Unternehmen produzieren Öl und Erdgas. Downstream-Unternehmen (chemische Hersteller und Raffinerien) verarbeiten diese Rohstoffe zu anderen Produkten. Beide Segmente des breiteren Energiesektors sind von Rohstoffpreisen abhängig und volatil. Midstream-Unternehmen sind anders.

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Midstream-Unternehmen besitzen Energieinfrastruktur, wie z. B. Pipelines, die dazu beitragen, Öl und Erdgas auf der ganzen Welt zu bewegen. Diese Unternehmen erheben in der Regel Gebühren für die Nutzung ihrer Vermögenswerte. Das bedeutet, dass das Volumen, das durch ihre Systeme fließt, wichtiger ist als der Preis der Rohstoffe, die sie bewegen. Angesichts der Bedeutung von Öl und Erdgas für die Weltwirtschaft sind die Volumina unabhängig von Rohstoffpreisen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Regel widerstandsfähig.

Allerdings wachsen Midstream-Unternehmen in der Regel sehr langsam. Und die Dividenden, die Sie erhalten, werden wahrscheinlich den Großteil Ihrer Rendite im Laufe der Zeit ausmachen. Wenn Sie jedoch ein langfristiger Dividendeninvestor sind, der sein Einkommen maximieren möchte, ist dies wahrscheinlich kein großes Problem. Normalerweise geraten Midstream-Unternehmen nur dann in Schwierigkeiten, wenn sie sich übermäßig verschulden (mehr dazu weiter unten).

Zwei zuverlässige Pipeline-Aktien und eine, die sich lohnen könnte

Wenn Sie ein konservativer Einkommensinvestor sind, sollten Sie sich zunächst Enterprise ansehen. Es hat eine attraktive Rendite von 5,7 %, und die Ausschüttung wurde 27 aufeinanderfolgende Jahre erhöht. Das ist im Grunde so lange, wie diese Master Limited Partnership (MLP) an der Börse gehandelt wird. Ergänzen Sie dies um eine Rating-starke Bilanz und freie Mittelzuflüsse, die die Ausschüttung 1,7-fach decken, und es gibt sehr wenig Risiko, dass Enterprise Sie noch viele Jahre lang weiterzahlen wird. Tatsächlich ist es viel wahrscheinlicher, dass die Ausschüttung regelmäßig weiter erhöht wird.

Enbridges Rendite von 5,4 % ist ebenfalls attraktiv, aber es gibt einige zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen. Das Geschäft dieses kanadischen Energiekonzerns basiert auf Öl- und Gaspipelines. Es besitzt jedoch auch regulierte Erdgasversorgungsunternehmen und erneuerbare Energieanlagen. Es ist finanziell stark und hat seine Dividende 31 Jahre lang jährlich erhöht, so dass es in vielerlei Hinsicht mit Enterprise mithalten kann. Es ist jedoch kein reines Pipeline-Unternehmen. Hochkonservative Investoren könnten die zusätzliche Diversifizierung mögen, während andere entscheiden könnten, dass der Midstream-Fokus und die höhere Rendite von Enterprise den Ausschlag geben.

Energy Transfer und seine hohe Rendite von 6,9 % sind nur für aggressivere Investoren geeignet. Diese Midstream-MLP stützte sich zu stark auf ihre Bilanz. Im Jahr 2020 wurde die Ausschüttung halbiert, um die Verschuldung zu reduzieren. Nachdem dies geschehen ist, wächst die Ausschüttung wieder, aber die jährliche Reihe ist nur wenige Jahre lang.

Das Management verfolgt jedoch jetzt einen langsamen und stetigen Ansatz für das Wachstum. Ziel ist ein jährliches Ausschüttungswachstum von 3 % bis 5 %, was durchaus realistisch erscheint und durch interne Wachstumschancen unterstützt werden könnte. Dies stellt eine deutliche Abkehr von Energy Transfers Vergangenheit dar, in der das Wachstum stark von durch Schulden finanzierten Akquisitionen getrieben wurde. Angesichts der Tatsache, dass sich diese Geschäftsveränderung noch relativ neu ist, ist die MLP weiterhin am besten für aggressive Investoren geeignet.

Hohe Renditen, die auf zuverlässigen Unternehmen basieren

Letztendlich ist das Erheben von Gebühren für den Transport von Öl und Erdgas ein ziemlich langweiliges Geschäft. Genau deshalb können Enterprise, Enbridge und Energy Transfer jedoch solch hohe Renditen erzielen. Und warum sie das Rohstoffrisiko vermeiden, das andere Energieaktien so riskant macht. Wenn Sie im April nach einer Pipeline-Aktie suchen, sollte eine dieser drei renditestarken Aktien passen.

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Bevor Sie Aktien von Energy Transfer kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:

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Reuben Gregg Brewer hält Positionen in Enbridge. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Enbridge. The Motley Fool empfiehlt Enterprise Products Partners. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.