Größter Gewinner des angepassten Microsoft-OpenAI-Deals – plus gemischte Nachrichten für Eli Lilly

Jeden Tag werkt der CNBC Investing Club mit Jim Cramer die Homestretch aus – eine umsetzbare Nachmittags-Aktualisierung, genau rechtzeitig für die letzte Stunde des Handels an der Wall Street. Aktien stiegen nach einem anfänglich langsamen Start in der Woche, einige Halbleiter und andere KI-Infrastrukturwerte gaben nach ihren historischen Rallyes und parabolischen Bewegungen Gewinne nach, aber Nvidia ist auf Kurs für einen Rekord-Schluss. Gleichzeitig stiegen die Ölpreise und Staatsanleihen um, was darauf hindeutet, dass die Unsicherheit über die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz im Hintergrund besteht. Ein Teil des angepassten Microsoft-OpenAI-Abkommens, der am Montag bekannt gegeben wurde, war, dass OpenAI nun seine Produkte für Kunden über jeden Cloud-Anbieter bereitstellen kann. Unsere erste Einschätzung war, dass diese Nachricht für Amazon Web Services positiv wäre, auch wenn Amazons Aktien nicht viel gemacht haben. Um ehrlich zu sein, ist Amazon im Moment um 26 % gestiegen, also sollte ein Tag nach einer großen Bewegung ein schlechter Tag erwartet werden. Dennoch war es großartig, die Gedanken von Amazon CEO Andy Jassy zu dieser Nachricht durch seinen Beitrag auf der Social-Media-Plattform X zu erhalten: „Sehr interessante Ankündigung von OpenAI heute Morgen. Wir freuen uns darauf, die Modelle von OpenAI direkt für Kunden auf Bedrock in den kommenden Wochen sowie die bevorstehende Stateful Runtime Environment bereitzustellen. Damit haben Builder noch mehr Auswahlmöglichkeiten, um das richtige Modell für die richtige Aufgabe auszuwählen. Mehr Details auf unserer AWS-Veranstaltung in San Francisco morgen.“ Amazon und OpenAI kündigten im Februar eine strategische Partnerschaft an, und das angepasste Microsoft-Abkommen eröffnet die Tür für eine weitere Erweiterung dieser Beziehung. AWS veranstaltet am Dienstag ein Event mit dem Titel „What’s Next with AWS“, und der Schwerpunkt wird voraussichtlich auf Agentic AI liegen. Wir erhalten erste Quartalsergebnisse von Amazon und Microsoft nach Handelschluss am Mittwoch, zusammen mit den Quartalsergebnissen von Alphabet und Meta Platforms – die großen vier Hyperscaler sind alle Club-Aktien und alle sind an einem Abend dabei. Eli Lilly hat am Montag eine weitere kleine Akquisition bekannt gegeben und kaufte die private Ajax Therapeutics in einem Deal, der bis zu 2,3 Milliarden Dollar wert sein könnte. Ajax's wichtigstes Gut ist ein investigatives, einmal tägliches, orales Type II JAK2-Inhibitor, das in einer Phase 1 Studie bei Patienten mit der seltenen Blutkrankheit Myelofibrose untersucht wird, die zuvor mit einem Type 1 JAK2-Inhibitor behandelt wurden. Der Deal ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Lilly seine Bilanz einsetzt, um sein Portfolio über GLP-1s hinaus zu erweitern. Eli Lilly's Kursziel wurde separat von Leerink erheblich gesenkt. Während die Analysten ihre Übertreibung-Kaufen-Bewertung beibehielten, senkten sie ihr Kursziel von 1.296 auf 1.058 Dollar pro Aktie, was einem Multiplikator von 25 auf ihre 2027er Gewinn pro Aktie (EPS) Schätzung von 42,30 Dollar entspricht. Zuvor verwendete Leerink einen Multiplikator von 30 auf 2027er EPS-Schätzungen von 43,21 Dollar. Im Grunde blieben die Gewinnprognosen kaum verändert, aber Leerink änderte, wie viel Investoren für diese Gewinne bezahlen sollten. Der Grund für die Senkung des Ziels war der Wettbewerbsdruck, insbesondere im Bereich der oralen GLP-1-Medikamente Foundayo. Es ist richtig, dass Foundayo noch nicht die hohen Erwartungen erfüllt und einen schlechten Start im Vergleich zu oralem Weogvy hatte, das einen Vorteil durch den gleichen Markennamen und den Vorteil des gleichen Markennamens hatte. Lilly-Management hat vor einer Extrapolation von Wegovy zu Foundayo gewarnt, aber wir glauben, dass Foundayo im Laufe der Zeit Marktanteile gewinnen kann, da es den Vorteil hat, keine Nahrung oder Wasser einzuschränken. Wir werden mehr über die Dynamik oraler Rezepte und Verkaufszahlen von Tirzepatid (Mounjaro und Zepbound) erfahren, wenn das Unternehmen am Donnerstag vor dem Eröffnungsklingel seine Ergebnisse veröffentlicht. Auf der Liste der Unternehmen, die nach Handelschluss ihre Ergebnisse bekannt geben, sind Celestica, Cadence Design Systems, Amkor und Nucor. Corning berichtet vor dem Eröffnungsklingel am Dienstag, und wir würden gerne sehen, ob der Optical-Cable-Markt eine weitere große Partnerschaft mit einem Hyperscaler bekannt gibt. Andere Unternehmen, die zu berichten voraussichtlich sind, sind United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark und Sysco. Auf der Datenseite erhalten wir den Consumer Confidence Index des Conference Board. (Hier finden Sie die vollständige Liste der Aktien im CNBC Investing Club mit Jim Cramer, einschließlich NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie vor einer Handelsentscheidung von Jim einen Trade Alert. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden eines Trade Alerts, bevor er Aktien in seinem wohltätigen Trusts Portfolio kauft oder verkauft. Wenn Jim über eine Aktie im CNBC-Fernsehen gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach der Ausgabe des Trade Alerts, bevor er die Transaktion durchführt. DIE OBEN GENANNTE INVESTING CLUB INFORMATION IST GEFÜGIT UNSEREN BEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZPOLITIK, ZUSAMMEN MIT UNSEREM HINWEIS. KEINE VEREINBARUNG, VERBINDUNG ODER DUTLOSIGKEIT EXISTIERT, ODER WIRD DURCH DAS ERHALTEN VON INFORMATIONEN IN VERBINDUNG MIT DEM INVESTING CLUB ERSTELLT. KEINESFALLS WIRD EIN BESTIMMTER ERGEBNIS ODER PROFIT GARANTIERT.