Wenn ich jetzt 10.000 US-Dollar in Künstliche Intelligenz (KI) investieren würde, würde ich sie auf diese 3 Aktien aufteilen

Wichtige Punkte
Nvidia bietet eine umfassende Suite von Hard- und Softwarelösungen für die Entwicklung künstlicher Intelligenz.
Die Fähigkeit von Palantir, große Mengen unstrukturierter Daten zu analysieren, um Erkenntnisse für Regierungen und Unternehmen zu gewinnen, macht es zu einem einzigartigen Akteur im SaaS-Bereich.
Taiwan Semiconductor ist der ultimative "Pick-and-Shovel"-Anbieter für die Herstellung fortschrittlicher KI-Chips.
- 10 Aktien, die wir besser finden als Nvidia ›
Obwohl kein einzelnes Unternehmen den gesamten Technologie-Stack der künstlichen Intelligenz (KI) besitzt, möchten Sie vielleicht Nvidia (NASDAQ: NVDA), Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) in Ihr Portfolio aufnehmen, wenn Sie eine breite Exposition wünschen.
Zwischen ihnen reiten diese Hyperwachstumsunternehmen auf den Rückenwinden, die die Computer-, Anwendungs- und Fertigungsschichten der KI-Revolution befeuern. Eine gleichmäßige Aufteilung einer Investition von 10.000 US-Dollar auf sie stellt einen ausgewogenen Ansatz dar, um von den Technologietrends zu profitieren, die das nächste Jahrzehnt definieren werden – ohne dem Momentum in irgendeiner bestimmten Erzählung nachzujagen.
Wird KI den ersten Billionär der Welt hervorbringen? Unser Team hat gerade einen Bericht über ein einziges, wenig bekanntes Unternehmen veröffentlicht, das als "unverzichtbares Monopol" bezeichnet wird und die kritische Technologie liefert, die sowohl Nvidia als auch Intel benötigen. Weiterlesen »
1. Nvidia
Obwohl Nvidia hauptsächlich für seine Grafikprozessordesigns (GPUs) bekannt ist, ist das Unternehmen tatsächlich weit mehr als nur ein Hardwareanbieter. Es hat leise eine End-to-End-Plattform für die generative KI-Entwicklung aufgebaut.
Nvidias Chips verarbeiten die rechenintensive Datenverarbeitung, die für das KI-Training und die Inferenz erforderlich ist. Aber ein weiterer wichtiger struktureller Burggraben ergibt sich aus der CUDA-Softwareplattform des Unternehmens, die eine leistungsstarke Suite von Tools für die Programmierung seiner GPUs zur Bewältigung spezifischer Aufgaben bietet.
Da Software, die mit CUDA erstellt wurde, nur auf Nvidias Hardware läuft, sind seine Kunden an sein Ökosystem gebunden; die Kosten für den Wechsel zu einem alternativen GPU-Anbieter sind hoch, und Entwickler bevorzugen CUDA, da es sich um ein System handelt, das sie gut kennen.
Ein weiterer Faktor, der Nvidia von seinen Konkurrenten unterscheidet, ist das Netz strategischer Partnerschaften, das es geknüpft hat. Zum Beispiel arbeitet es mit Nokia zusammen, um 6G- und KI-gestützte Funknetze in Telekommunikationsplattformen zu integrieren – und mildert die übermäßige Abhängigkeit von Cloud-Outsourcing, indem es den Betreibern ermöglicht, Echtzeitdaten über den Verkehr am Netzwerkrand zu verarbeiten.
Mit Lumentum sichert Nvidia Hochgeschwindigkeits-Optikkomponenten, um KI-Rechenzentren rund um die Uhr mit geringer Latenz am Laufen zu halten.
Schließlich verbinden Palantir und Nvidia ihre jeweiligen Hardware- und Softwarearchitekturen direkt mit Unternehmens- und Regierungsplattformen, während Organisationen darum wetteifern, Rohdaten in produktionsreife Modelle innerhalb von Unternehmens-Workflows zu verwandeln.
Diese Allianzen sind keine Marketing-Gimmicks. Vielmehr haben sie das Potenzial, den Wert jedes von Nvidia verkauften Chips zu vervielfachen. KI-Hyperscaler können sicher sein, dass sie beim Erwerb zusätzlicher Nvidia-GPU-Cluster effektiv branchenführendes Silizium zusätzlich zu einem Netzwerk von Lieferanten kaufen, die speziell für die Ära der KI-Infrastruktur entwickelt wurden.
Dieser Full-Stack-Ansatz demonstriert Nvidias Wettbewerbsvorteil – und die Vorteile dieses Vorteils summieren sich immer noch.
2. Palantir
Während Nvidias Technologie die Rechenzentren antreibt, in denen KI-Tools entwickelt werden, macht Palantirs Software-Suite solche Anwendungen für Entscheidungsträger nützlich. Die Artificial Intelligence Platform (AIP) des Unternehmens zeichnet sich durch die Synthese unterschiedlicher Informationen aus anderen Datenbanken, Tabellenkalkulationen und geheimen Netzwerken in eine einzige Wahrheitsquelle namens Ontologie aus. Ontologien sind detaillierte Visualisierungen, die es ihren Benutzern ermöglichen, Szenarien in Echtzeit abzufragen und zu modellieren.
Die meisten ähnlichen Tools, die von Legacy-Enterprise-Softwareentwicklern angeboten werden, erfordern, dass Ingenieurteams ständig die Infrastruktur überwachen und pflegen, um die Daten-Workflows intakt zu halten. Im Gegensatz dazu sind Palantirs Ontologien so programmiert, dass sie sich automatisch aktualisieren. Angesichts der Auswirkungen, die politische Änderungen, geopolitische Diskussionen oder makroökonomische Indikatoren auf jede Art von Unternehmen, Regierungsbehörde oder Militär haben können, ist es leicht zu verstehen, warum Palantir AIP zu einer so missionskritischen Plattform geworden ist.
Validierungen von Palantir AIP sind in zwei sehr unterschiedlichen Realitäten zu sehen. Auf dem Schlachtfeld werden die Gotham- und Maven Smart System-Plattformen des Unternehmens von US- und verbündeten Streitkräften intensiv genutzt. Benutzer können Satellitenbilder, Drohnensignale und Logistikdetails in das System einspeisen, um optimale Handelsrouten zu erstellen oder Risiken in der Lieferkette effizienter zu bewerten als mit konkurrierenden Software-Suiten.
Im privaten Sektor ist AIP auch in die Arbeitsabläufe vieler Fortune-500-Unternehmen integriert. Hersteller nutzen die Plattform, um Teileknappheiten vorherzusagen, bevor ein Lieferant eine Verzögerung meldet. Banken können sie nutzen, um Anomalien in Handelspatterns über riesige Mengen an Transaktionsdaten leichter zu erkennen. Krankenhausnetzwerke können Arbeitspläne und Medikamentenbestände besser optimieren, indem sie Patientenströme, Personalpläne und regulatorische Beschränkungen zu einer verdaulichen Ansicht zusammenführen.
Palantirs Wettbewerbsvorteil ergibt sich nicht aus dem Angebot von auffälligen Widgets für Verbraucher. Vielmehr liegt die Stärke von AIP in seiner Zuverlässigkeit unter realen operativen Belastungen. Im Gegenzug sind seine Kunden bereit, Premium-Preise für seine Lösungen zu zahlen, da die verfügbaren Alternativen auf lange Sicht langsamer und teurer wären.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Hinter den Schlagzeilennamen, die KI-Chips entwerfen, steht das Unternehmen, das sie tatsächlich herstellt. Taiwan Semiconductor Manufacturing betreibt die größten und fortschrittlichsten Chipfabriken der Welt und produziert das Silizium für Nvidias Blackwell-GPUs, die Beschleuniger von Advanced Micro Devices und die kundenspezifischen ASICs von Broadcom.
Am besten ist es, Taiwan Semi als Spitzhackenverkäufer während eines Goldrausches zu betrachten. Jeder neue KI-Chipsatz und jedes kundenspezifische Siliziumprojekt von den Hyperscalern landet letztendlich in den Produktionsanlagen von TSMC. Die Auslastung der Foundry-Kapazitäten des Unternehmens ist in vielerlei Hinsicht ein Barometer für die gesamte Branche der KI-Infrastruktur.
Da die Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Inferenz-Workloads steigt, wird Taiwan Semi weiterhin profitieren, unabhängig davon, ob Nvidia, AMD oder ein Inhouse-Chip von einem Startup den Designwettbewerb gewinnt. Ähnlich wie bei der Dominanz, die Nvidia und Palantir in ihren jeweiligen Endmärkten erreicht haben, zahlen Kunden TSMC Spitzenpreise für seine Fähigkeiten, da die alternative Lösung, eigene Fabriken zu bauen, einfach zu kostspielig, zeitaufwendig und technisch risikoreich ist.
TSMCs Skalierung und seine lange Erfolgsbilanz kontinuierlicher Prozessverbesserungen haben ein Schwungrad geschaffen, das praktisch unmöglich zu replizieren ist. Im Superzyklus der KI-Infrastruktur beweist TSMC, dass die Schaufeln genauso wertvoll sind wie das Gold selbst.
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Adam Spatacco hält Positionen in Nvidia und Palantir Technologies. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Advanced Micro Devices, Lumentum, Nvidia, Palantir Technologies und Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool empfiehlt Broadcom. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.