Jensen Huang sieht $1 Billion Nachfrage: 3 KI-Aktien, die Sie jetzt kaufen sollten

Wichtige Punkte
Nvidia CEO Jensen Huang sieht eine kumulierte Nachfrage nach Blackwell- und Rubin-Chips von 1 Billion US-Dollar bis 2027.
Die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) positioniert Nvidia, Dell und Amazon Web Services für starkes Wachstum.
Dells Hochleistungsserver und Amazons Cloud-Dienste spielen eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung des KI-Einsatzes im gesamten Unternehmensmarkt.
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Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang sagte auf der GTC 2026, dass die kumulierte Nachfrage nach Nvidias Blackwell- und Rubin-Chips bis 2027 etwa 1 Billion US-Dollar beträgt. Das ist ein großer Sprung gegenüber den 500 Milliarden US-Dollar Nachfrage, die er vor einem Jahr mitteilte.
Dieser Kommentar ist für Investoren heute wohl wichtiger als damals. Die Bewertungen mehrerer führender Anbieter von KI-Infrastruktur sind in den letzten Monaten gesunken, doch Huangs Botschaft ist, dass die KI-Nachfrage stark bleibt.
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Nvidia ist der offensichtliche Nutznießer. Aber Huang nannte in seiner Keynote auch Dell Technologies (NYSE: DELL) und Amazon (NASDAQ: AMZN). Hier ist, warum alle drei im Moment kluge Käufe sein könnten.
Nvidia: Der KI-Chip-Marktführer
Huangs Einblick in die Bestellungen von Top-KI-Unternehmen, Forschern und souveränen Nationen, alles Kunden von Nvidias Produkten, deutet auf ein signifikantes Wachstum für das Unternehmen hin.
Nvidia liefert die wesentlichen Komponenten für den Aufbau von KI-Rechenzentren. Es bietet eine Reihe verschiedener Chips (nicht nur GPUs), Netzwerkkomponenten und vor allem seine CUDA-Softwareplattform. CUDA ist das Schlüsselstück von Nvidias Burggraben, das es Kunden ermöglicht, die GPU anzupassen, um eine Reihe von Aufgaben, einschließlich des Trainings großer Sprachmodelle, optimal zu unterstützen.
Nvidia nutzt diesen Vorteil, um hohe Margen zu erzielen. Letztes Jahr stieg der Umsatz um 65 % gegenüber dem Vorjahr auf 216 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen wandelte diesen Umsatz in einen Gewinn von 120 Milliarden US-Dollar um.
Wachstum ist jedoch nicht garantiert. Es gibt Risiken, darunter die Konkurrenz durch rivalisierende Chiphersteller. Die Chancen stehen gut, dass Nvidia seine Führungsposition behält, aber wenn die wachsende Nachfrage von Anbietern kundenspezifischer Chips die Einnahmen im Datacenter-Geschäft von Nvidia unter Druck setzt, könnte dies das Aufwärtspotenzial der Aktie begrenzen.
Dennoch bleibt Nvidia laut The Motley Fool eine der Top-KI-Aktien für Hedgefonds. Die Aktie wird mit dem 22-fachen des diesjährigen Gewinns und dem 17-fachen der Konsensgewinnschätzung für das nächste Jahr gehandelt. Wenn die Nachfrage so stark bleibt, wie Huang andeutet, und Nvidia weiterhin liefert, hat die Aktie Raum für weitere Kurssteigerungen.
Dell Technologies: Der Marktführer bei KI-Servern
Die wachsende Nachfrage nach Nvidias GPUs bedeutet, dass es Server-Racks geben muss, in die sie eingesteckt werden können. Dies bedeutet mehr Verkäufe für den weltweit führenden Serveranbieter – Dell Technologies. Mehr Bestellungen für Dells Server könnten der Aktie zugutekommen, die mit dem relativ bescheidenen 12-fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt wird.
Das Geschäft von Dell ist unterteilt in Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Netzwerke) und Client-Lösungen (PCs). Während die PC-Seite in den letzten Jahren träge war, war das Infrastruktursegment der Wachstumsmotor. Letztes Jahr stieg es um 40 % gegenüber dem Vorjahr auf 61 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Huang hob die Partnerschaft zwischen Dell und Palantir Technologies während der Keynote-Adresse der GTC 2026 hervor. Nvidia-Chips treiben die Dell AI Factory an und bilden das Rückgrat, auf das sich Palantir stützt, um sein KI-Betriebssystem für souveräne und Unternehmenskunden zu skalieren. Diese Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen zeigt, wie wertvoll Dell für das breitere KI-Ökosystem ist.
Dells KI-Geschäft explodiert, mit einem Umsatz von KI-optimierten Servern, der im vierten Quartal um 342 % gegenüber dem Vorjahr auf 9 Milliarden US-Dollar stieg. Angesichts dieser Dynamik lässt die Bewertung von Dell Raum für Aufwärtspotenzial, wenn das Unternehmen weiterhin gute Leistungen erbringt. Analysten erwarten, dass die Gewinne in den nächsten Jahren mit einer annualisierten Rate von 15 % wachsen werden.
Amazon: Der Marktführer im Cloud Computing
Amazon hat das Aussehen eines unaufhaltsamen Geschäfts. Es bedient Hunderte von Millionen von Kunden über seinen Online-Einzelhandelsladen, hat aber auch schnell wachsende, margenstarke Umsatzströme in anderen Dienstleistungen wie Werbung und Cloud Computing entwickelt.
Auf der Seite der KI-Infrastruktur ist der Wachstumsmotor Amazon Web Services (AWS), die führende Enterprise-Cloud-Plattform. Das Wachstum von AWS beschleunigte sich letztes Jahr, mit einem Umsatzanstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr im vierten Quartal.
Wichtig ist, dass AWS im Jahr 2025 einige Einnahmen liegen gelassen hat, da die Nachfrage nach KI-Diensten die Kapazität seiner Rechenzentren überstieg. Da Amazon in den Ausbau der Rechenkapazität investiert, kann diese Einschränkung gelindert werden, was potenziell ein stärkeres Wachstum unterstützt, als die Anleger zu den aktuellen Aktienkursen einpreisen.
Huang sprach diese Gelegenheit auf der GTC 2026 an und sagte, dass die jüngste Partnerschaft von OpenAI mit AWS zu einem "enormen Verbrauch" von Cloud Computing führen könnte.
OpenAI wählte kürzlich AWS als seinen exklusiven Cloud-Anbieter für seine Frontier-Enterprise-Plattform aus und hilft Unternehmen beim Aufbau, der Bereitstellung und der Verwaltung von KI-Agenten. Dies könnte zu anhaltenden nutzungsbasierten Cloud-Ausgaben führen und als Katalysator für Amazons Wachstum dienen, da AWS etwa die Hälfte der Gewinne des Unternehmens erwirtschaftet.
Analysten erwarten, dass die Gewinne in den kommenden Jahren um 18 % jährlich wachsen werden. Unter der Annahme, dass Amazon die Erwartungen erfüllt, sollte die Aktie eine lohnende Investition für geduldige Anleger sein. Basierend auf seinem operativen Cashflow wird sie zum niedrigsten Vielfachen seit über einem Jahrzehnt gehandelt.
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John Ballard hält Positionen in Amazon, Nvidia und Palantir Technologies. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Amazon, Nvidia und Palantir Technologies. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.