Der CEO von NVIDIA, Jensen Huang, sagt, dass AGI hier ist. Wenn er Recht hat, gewinnen diese Aktien groß.

Nvidia (NVDA) erwartet 1 Billionen Dollar an Chip-Verkäufen für Blackwell und Vera Rubin innerhalb des nächsten Jahres, da das Unternehmen von der Nachfrage nach agentischer KI profitiert.
Jensen Huangs Behauptung, dass AGI erreicht wurde, signalisiert eine potenzielle Produktivitätsrevolution, bei der Unternehmen, die weiße- und körperliche Arbeit automatisieren, massive Effizienzsteigerungen sehen und die Rentabilität von Unternehmen neu gestalten könnten.
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Nvidia (NASDAQ:NVDA) Top-Boss, Jensen Huang, hat die Frage beantwortet, die viele Investoren stellen: Wann wird AGI (künstliche allgemeine Intelligenz) eintreten? Huang glaubt, „wir haben AGI erreicht“. Und wenn das der Fall ist, müssen Investoren möglicherweise ihre Zeichen neu bewerten, um die Auswirkungen und die potenziellen Gewinner und Verlierer zu berücksichtigen, während die revolutionäre Technologie sich zu irgendeiner Form von massivem Produktivitätswachstum entwickeln will.
Je nachdem, wie Sie AGI definieren, ist es schwer zu sagen, wann die Ziellinie überschritten wurde. Es wird sicherlich keine Art von Klingel ertönen, wenn die Leistung erreicht ist. Aber vielleicht werden wir erst nach der Tatsache wissen, wie sicher wir sein können, nachdem die Technologie eine Chance hatte, Branchen zu verändern.
Ist AGI schon da?
Während die Skeptiker richtig sind, Jensens Ansichten herauszufordern, dass AGI bereits da ist, denke ich, dass Jensens Kommentare nicht leichtfertig zu nehmen sind, insbesondere da Mega-Cap-Tech in den kommenden Monaten eine beträchtliche Anzahl von Rollen automatisieren will.
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Während agentische KI von Tag zu Tag leistungsfähiger wird, mit Einzelunternehmen, die immer häufiger vorkommen, insbesondere in China, halte ich Jensens Aufruf zu Nvidia für AGI nicht mehr allzu weit hergeholt. Es ist erstaunlich, dass eine einzelne Person Zugang zu digitaler Arbeit erhalten kann, um ein Unternehmen zu betreiben, das tatsächlich Einnahmen generiert.
Wo das alles hinführt, ist jedoch die Millionärsfrage. Während KI noch nicht bewusst ist, scheint es, als ob „funktionale KI“, die zu echten Produktivitätssteigerungen führen könnte, bereits am Horizont liegen könnte, wenn sie es nicht schon tut. Unabhängig davon denke ich, dass es klarer wird, wenn mehr Daten fließen. Wenn AGI da ist oder sich in der Nähe befindet, denke ich, ist es an der Zeit, die Blicke auf die Unternehmen zu richten, die am meisten davon profitieren:
Nvidia
Natürlich ist Nvidia ein offensichtlicher Gewinner von der Entstehung von AGI. Es wird mehr KI-Chips verkaufen können, während es sich auf den Boom vorbereitet, der von Vera Rubin folgt. Das Unternehmen erwartet bereits, 1 Billionen Dollar an Blackwell- und Vera Rubin-Verkäufen bis zum nächsten Jahr einzunehmen. Einige argumentieren, dass das hochgesteckte Ziel konservativ ist, insbesondere wenn AGI da ist, Agenten bereit sind, zur Arbeit zu kommen (wenn sie es nicht schon tun) und es eine große Welle der Entlassungen im weißen Bereich in den Unternehmen Amerikas gibt.
Die neuesten und besten KI-Tools von Anthropic sind erstaunlich. Ob es sich um Claude Code, den beeindruckenden Cowork-Agenten, branchenspezifische Modelle handelt, die zur SaaS-Apokalypse beigetragen haben, oder das kürzlich geleakte Cybersicherheitsmodell Mythos, es gibt etwas Großes bei Dario Amodeis effizienzorientierter Enterprise-KI-Firma vor sich. Insbesondere die Mythos-Leak ist ziemlich beängstigend, da man bedenken muss, was passieren könnte, wenn das Werkzeug in die falschen Hände gerät.
Unabhängig davon wird Nvidia als „Pick and Shovels“-Spiel weiterhin eine wichtige Rolle spielen, während Agenten eine neue Welle der Inferenz-Compute-Nachfrage freisetzen. Und wenn AGI da ist, schätzen wir vielleicht immer noch dramatisch unterschätzt, wo die Nachfrage noch hingehen könnte.
Amazon
Der Amazon (NASDAQ:AMZN)-Aktie könnte aufgrund des CapEx-Drag, der die Hyperscaler belastet, einen Absturz erleben. Dennoch sticht Amazon als ein Unternehmen hervor, das die monetären Vorteile früher im Spiel als die meisten freisetzen kann, da es die Macht der Agenten nutzt.
Und wenn AGI wirklich erreicht wurde, mag die Größenordnung der Gewinne, die zu erwarten sind, von Investoren, die bereit sind, weitere Beweise für eine sinnvolle Monetarisierung zu erwarten, nicht erkannt werden, bevor sie ihr Ticket zurück in einen Aktien eingestempelt haben, der in den letzten fünf Jahren nicht so gut abgeschnitten hat, wie er hätte.
Für Amazon könnte AGI bedeuten, dass sich von Kundendienstmitarbeitern bis hin zu Programmierern alles automatisieren lässt. Jenseits der Entlassungen im weißen Bereich werden viele der anspruchsvollen körperlichen Arbeitsplätze im Lager ebenfalls bald von der KI übernommen. Unbestreitbar leisten die Lagerroboter des Unternehmens bereits einen erheblichen Beitrag. Wenn man Drohnenlieferungen, Roboter für die Haustür und autonome Fahrzeuge hinzufügt, könnte AGI der Booster sein, der die körperliche KI in den Mainstream bringt.
Meiner Meinung nach hat Amazon erhebliche Gewinnmargen zu erzielen, wenn funktionale KI die Sitze einnimmt, die Menschen einst besetzten. Es ist ein relativ kapitalintensives Geschäft, aber in einer AGI-Ära könnte es sich zu einer reibungslosen Maschine mit Gewinnmargen entwickeln, die von Sell-Side-Analysten möglicherweise nicht erwartet wurden.
Veröffentlicht: Der Ultimative Leitfaden für Altersvorsorgeeinkommen (Sponsor)
Die meisten Investoren verbringen Jahre damit, gute Aktien und Fonds auszuwählen. Noch weniger haben einen klaren Plan, wie sie diese Investitionen in eine zuverlässige Altersvorsorge-Rente umwandeln können. Die Wahrheit ist, dass der Übergang von „Vermögen aufbauen“ zu „auf Vermögen leben“ eines der übersehensten Risiken für erfolgreiche Investoren in ihren 50ern, 60ern und 70ern ist.