Starke Gewinne und KI-Optimismus schieben S&P 500 und Nasdaq 100 auf Rekordhochs

Die S&P 500-Index ($SPX) (SPY) heute ist um +0,17% gestiegen, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) um +0,10% und der Nasdaq 100-Index ($IUXX) (QQQ) um +0,06%. Die Juni E-mini S&P-Futures (ESM26) sind um +0,19% gestiegen, und die Juni E-mini Nasdaq-Futures (NQM26) um +0,05%.

Aktienindizes bewegen sich heute nach oben, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 neue Rekordhöhen erreichen, getrieben von starken Unternehmensgewinnberichten und wiederaufkeimendem Optimismus um künstliche Intelligenz. Die Aktiengewinne sind heute begrenzt, da steigende Ölpreise und Anleiheerträge nach dem Scheitern der USA und Iran, gemeinsame Bedingungen zur Beendigung des Konflikts im Nahen Osten zu erreichen, einhergehen. Globale Anleiheerträge stiegen aufgrund der Sorge, dass der anhaltende Konflikt die Energiepreise hoch halten und dazu führen könnte, dass die zentralen Banken der Welt die Geldpolitik verschärfen. Der 10-Jahres-T-Note-Ertrag ist um +3 bp auf 4,39% gestiegen.

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In den neuesten Entwicklungen im Nahen Osten lehnte Präsident Trump und Iran die neuesten Friedensangebote des jeweils anderen ab, um den 10-wöchigen Konflikt zu beenden. Iran bot an, einen Teil seines Bestands an hochangereichertem Uran an ein drittes Land zu überweisen, lehnte aber die Idee ab, seine Kernkraftwerke zu entsorgen. Iran forderte zudem die Aufhebung des US-Marineblockades und eine Entlastung der Sanktionen, behielt aber einen gewissen Einfluss auf den Verkehr durch den Strait of Hormuz. Trotz des Stillstands seit letztem Monat setzte ein Drohnenangriff am Wochenende ein Frachtschiff in Brand vor Katar im Persischen Golf in Brand. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait sagten, sie hätten feindliche Drohnen abgefangen.

Chinesische Handelsnachrichten waren besser als erwartet, ein positiver Faktor für das globale Wachstum. Die chinesischen April-Exporte stiegen um +14,1 % im Vergleich zum Vorjahr, stärker als die Erwartungen von +8,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die April-Importe stiegen um +25,3 % im Vergleich zum Vorjahr, stärker als die Erwartungen von 20,0 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die WTI-Kraftstoffpreise (CLM26) sind heute um mehr als 2 % gestiegen, da die Hoffnung, dass die USA und Iran den Strait of Hormuz wieder öffnen würden, nach dem Rückweisung der neuesten Friedensangebote Irans durch Präsident Trump zerschlagen wurde. Der Strait bleibt praktisch geschlossen, da etwa ein Fünftel des weltweiten Öls und flüssigen Erdgases durch den Strait fließt. Goldman Sachs schätzt, dass die aktuelle Störung fast 500 Millionen Barrel aus den globalen Rohölbeständen abgezogen hat, mit einem möglichen Abzug von 1 Milliarde Barrel bis Juni.

Die Märkte berücksichtigen eine 5 % Chance einer -25 bp FOMC-Zinssenkung bei der nächsten FOMC-Sitzung am 16. bis 17. Juni.

Die bisherigen Gewinnberichte in dieser Berichterstattungsperiode haben die Aktien unterstützt. Bis heute haben 83 % der 446 S&P 500-Unternehmen, die die Q1-Gewinne meldeten, die Erwartungen übertroffen. Die Q1-Gewinne des S&P 500 werden laut Bloomberg Intelligence um +12 % im Vergleich zum Vorjahr ansteigen. Ohne den Technologiebereich werden die Q1-Gewinne um etwa +3 % ansteigen, das schwächste in zwei Jahren.

Überseemärkte sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 ist um -0,28 % gefallen. Chinas Shanghai Composite stieg auf einen 10-Jahres-Hoch und schloss um +1,08 % auf. Japans Nikkei-Aktienindex fiel von einem Rekordhoch und schloss um -0,47 % ab.

Zinssätze

Die Juni 10-Jahres-T-Noten (ZNM6) heute sind um -5 Ticks gefallen. Der 10-Jahres-T-Note-Ertrag ist um +2,7 bp auf 4,381 % gestiegen. T-Noten sind heute unter Druck, da ein +2 % Anstieg der WTI-Kraftstoffpreise die Inflationserwartungen steigert. Zudem belasten Versorgungsdruck die T-Noten, da die Bundesregierung in dieser Quartalsauktion 125 Milliarden Dollar an T-Noten und T-Bonds ausgeben wird, beginnend mit heute der 58 Milliarden Dollar schweren Ausgabe von 3-Jahres-T-Noten.

Die Staatsanleiheerträge in Europa bewegen sich heute nach oben. Der 10-Jahres-Deutsche Bund-Ertrag ist um +2,5 bp auf 3,030 % gestiegen. Der 10-Jahres-Britische Gilt-Ertrag ist um +7,4 bp auf 4,986 % gestiegen.

ECB-Governance-Mitglied Martin Kocher sagte: "Wenn die Situation um die Energiepreise sich nicht deutlich verbessert, wird eine Zinssenkung in naher Zukunft unvermeidlich sein."

Swaps deuten auf eine 84 % Chance einer +25 bp ECB-Zinserhöhung bei ihrer nächsten Politikersitzung am 11. Juni hin.

US-Aktien-Bewegungen

Halbleiterhersteller und KI-Infrastruktur-Aktien steigen heute, getrieben von weiterem Optimismus über den Bau von KI-Infrastruktur. Qualcomm (QCOM) steigt um mehr als +6 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100, und Micron Technology (MU) steigt um mehr als +5 %. Auch Western Digital (WDC) steigt um mehr als +4 %, und Intel (INTC) und Seagate Technology Holdings Plc (STX) steigen um mehr als +3 %. Zudem steigt Texas Instruments (TXN) um mehr als +2 %, und Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) und Lam Research (LRCX) steigen um mehr als +1 %.

Bergbau-Aktien bewegen sich heute nach oben, mit Aufschwüngen bei Gold-, Silber- und Kupferpreisen. Barrick Mining (B) steigt um mehr als +8 %, und Coeur Mining (CDE) und Hecla Mining (HL) steigen um mehr als +7 %. Auch Freeport McMoRan (FCX) steigt um mehr als +4 %, und Anglogold Ashanti (AU), Southern Copper (SCCO) und Newmont Corp (NEM) steigen um mehr als +3 %.

Luftfahrt-Aktien und Kreuzfahrtbetreiber sind heute unter Druck, da ein +2 % Anstieg der WTI-Kraftstoffpreise die Kraftstoffkosten erhöht und die Gewinnperspektiven der Unternehmen untergräbt. Carnival (CCL) und Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) fallen um mehr als -4 %, und Alaska Air Group (ALK) fällt um mehr als -3 %. Auch American Airlines Group (AAL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) fallen um mehr als -2 %. Zudem fallen United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) und Delta Air Lines (DAL) um mehr als -1 %.

Beazer Homes USA Inc (BZH) steigt um mehr als +29 % auf einem Bericht, dass Dream Finders Homes kurz vor der Ankündigung eines Angebots von 704 Millionen Dollar zur Übernahme des Unternehmens steht.

Babcock & Wilcox (BW) steigt um mehr als +18 % nach der Berichterstattung, dass der Q1-Umsatz um 44 % im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist und dass der Q1-Ebitda fast vierfacht wurde.

Monday.com (MNDY) steigt um mehr als +11 % nach der Berichterstattung, dass der Q1-angepasste Gewinn pro Aktie (EP) 1,15 USD betrug, besser als die Erwartung von 93 Cent, und dass die Unternehmensprognose für das gesamte Jahr auf 1,466 bis 1,474 Milliarden USD erhöht wurde, von einer früheren Prognose von 1,45 bis 1,46 Milliarden USD, besser als die Erwartung von 1,46 Milliarden USD.

Moderna (MRNA) steigt um mehr als +7 % nach der Ankündigung, dass sie Forschung zu Impfstoffen gegen Hantavirus betreibt.

Lumentum Holdings (LITE) steigt um mehr als +6 % nach der Ankündigung, dass der Aktienkurs von Nasdaq CoStar Group durch Lumentum Holdings im Nasdaq 100 vor dem Marktstart am Montag, 18. Mai, ersetzt.

Trade Desk (TTD) fällt um mehr als -9 % und führt die Verlierer im S&P 500, nachdem HSBC die Bewertung auf Reduzieren von Hold mit einem Zielpreis von 20 Dollar herabgesetzt hat.

Iren Ltd (IREN) fällt um mehr als -7 % nach der Ankündigung, dass es beabsichtigt, 2 Milliarden Dollar an umwandelbaren Senior-Noten mit Fälligkeitsdatum 2033 in einer privaten Ausgabe anzubieten.

Dell Technologies (DELL) fällt um mehr als -5 % nach der Herabsetzung der Bewertung durch UBS auf Neutral von Buy.

Wendy’s (WEN) fällt um mehr als -3 % nach der Herabsetzung der Bewertung durch JPMorgan Chase auf Underweight von Neutral mit einem Zielpreis von 6 Dollar.

Tyler Technologies (TYL) fällt um mehr als -3 % nach der Ankündigung, dass es beabsichtigt, 1 Milliarde Dollar an umwandelbaren Senior-Noten mit Fälligkeitsdatum 2031 in einer privaten Ausgabe anzubieten.

Mosaic (MOS) fällt um mehr als -2 % nach der Prognose, dass die Q2-Phosphatverkäufe 1,4 bis 1,7 Millionen Tonnen betragen, schwächer als die Erwartung von 1,78 Millionen Tonnen.

Gewinnberichte (5/11/2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• Am Veröffentlichungsdatum hatte Rich Asplund (oder indirekt) keine Positionen in einem der genannten Wertpapiere. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht *