Die "Great Rotation" aus Tech verblasst. Hier sind die besten künstliche Intelligenz (KI) Wachstumsaktien, die davon profitieren werden.

Wichtige Punkte

AMD hat große Chancen bei Inferenz- und agentischer KI.

Broadcom wird ein enormes Wachstum durch benutzerdefinierte KI-Chips verzeichnen.

Micron reitet auf einer Welle von Speicherchips, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.

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Die sogenannte "Great Rotation" aus Tech- und künstliche Intelligenz (KI) Aktien scheint kurzlebig gewesen zu sein. Angesichts der Tatsache, dass Technologie- und Wachstumsaktien den Markt in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich angetrieben haben, ist dies wahrscheinlich keine Überraschung. Obwohl ich Value-Aktien nicht vollständig abschreiben würde, ist Wachstum immer noch der richtige Weg, und im Moment kommt das größte Wachstum von KI.

Schauen wir uns drei KI-Aktien an, die Sie jetzt kaufen sollten.

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AMD: Ein Gewinner bei Inferenz- und agentischer KI

Während die erste Phase der KI ganz dem Training von KI-Modellen gewidmet war, wird sich die nächste Phase der KI mehr auf Inferenz und KI-Agenten konzentrieren. Dies sind großartige Neuigkeiten für Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), das einzigartig positioniert ist, um von diesen Trends zu profitieren.

Nachdem das Unternehmen lange Zeit im Markt für Grafikprozessoren (GPUs) für Rechenzentren nur eine untergeordnete Rolle spielte, helfen die Fortschritte des Unternehmens mit seiner ROCm-Software und dem Chiplet-Design (das mehr Speicher in seine Chips packt) seines kommenden MI450 GPU, das Unternehmen in die Inferenz-Diskussion einzubringen. Zwei große Partnerschaften mit OpenAI und Meta Platforms sollten in der Zwischenzeit das Wachstum ankurbeln.

Der noch aufregendere Bereich für AMD sind jedoch die zentralen Prozessoreinheiten (CPUs) für Rechenzentren. Das Unternehmen ist führend in diesem Bereich, und mit dem Aufstieg der agentischen KI wird das Verhältnis von CPU zu GPU in KI-Rechenzentren deutlich enger werden. Der Markt für CPUs für Rechenzentren ist bereits angespannt, und AMD wird neue CPUs liefern, die speziell für agentische KI entwickelt wurden.

Zwischen seinen GPU- und CPU-Chancen ist dies eine Aktie, die man besitzen sollte.

Broadcom: Benutzerdefinierte KI-Chips als wichtiger Treiber

Während Hyperscaler weiterhin nach Wegen suchen, um unabhängiger von Nvidia zu werden, wendet sich ein weiteres Unternehmen zunehmend an Broadcom (NASDAQ: AVGO). Broadcom ist führend in der ASIC-Technologie (Application-Specific Integrated Circuit) und hat Alphabet bei der Entwicklung seiner äußerst erfolgreichen Tensor Processing Units (TPUs) unterstützt. Mit dem boomenden TPU-Wachstum reitet Broadcom auf einer starken Welle, sowohl durch die interne Nutzung der Chips durch Alphabet als auch durch deren zunehmende Akzeptanz bei anderen großen Kunden. Dazu gehört Anthropic, das Chips von Broadcom im Wert von 21 Milliarden US-Dollar bestellt hat, die in diesem Jahr geliefert werden sollen, und seine Partnerschaft mit Alphabet und Broadcom für zukünftige TPU-Lieferungen kürzlich verlängert hat.

Inzwischen haben sich auch andere Unternehmen an Broadcom gewandt, um sie bei der Entwicklung ihrer eigenen benutzerdefinierten KI-Chips zu unterstützen, darunter OpenAI. Broadcom hat prognostiziert, dass es im Geschäftsjahr 2027 allein 100 Milliarden US-Dollar an KI-Chips verkaufen wird, etwa das Fünffache des gesamten KI-Umsatzes des letzten Jahres. Inzwischen verzeichnet das Unternehmen auch ein robustes Wachstum in seinem Geschäft mit Netzwerken für Rechenzentren, wo es mit seiner Tomahawk Ethernet-Lösung führend ist.

Da Broadcom ein starkes Wachstum verzeichnen wird, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Aktie zu kaufen.

Micron Technology: Auf der Speicherwelle reiten

Man kann zwar argumentieren, dass Micron Technology (NASDAQ: MU) in diesem aktuellen Speicherzyklus "überverdient", aber man kann nicht bestreiten, dass das Unternehmen einen riesigen Trend nutzt, der wahrscheinlich nicht so bald enden wird. Als einer der drei großen DRAM-Speicherhersteller, zusammen mit den koreanischen Unternehmen Samsung und SK Hynix, profitiert das Unternehmen von einem DRAM-Mangel, der durch KI verursacht wird, was zu starkem Umsatzwachstum und robusten Bruttogewinnmargen führt.

Der Mangel ist direkt mit der Nachfrage nach GPUs und KI-Chips verbunden, da diese Chips eine Verpackung mit einer speziellen Form von DRAM, dem sogenannten High-Bandwidth Memory (HBM), benötigen, um die Leistung zu optimieren. Daher ist die Nachfrage direkt an den steigenden Bedarf an KI-Rechenleistung gebunden. Darüber hinaus erfordert HBM mehr als die dreifache Waferkapazität von normalem DRAM, was zur allgemeinen Knappheit auf dem DRAM-Markt beiträgt.

Da die wachsende Nachfrage nach HBM direkt mit dem Wachstum von KI-Chips verbunden ist, wird mit dem Boom der KI-Infrastruktur auch der DRAM-Markt wachsen. Inzwischen beginnen Micron und seine koreanischen Konkurrenten zum ersten Mal, langfristige HBM-Deals abzuschließen, was die Zyklizität des Geschäfts etwas reduzieren und die allgemeine Untergrenze anheben sollte. Mit einem Forward P/E von nur 4,5 basierend auf den Analystenschätzungen für das Geschäftsjahr 2027 ist die Aktie ein Kauf.

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Geoffrey Seiler hält Anteile an Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom und Meta Platforms. The Motley Fool hält Anteile an und empfiehlt Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom, Meta Platforms, Micron Technology und Nvidia. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.