Vertiv versorgt still und leise jedes AI-Datenzentrum in Amerika, und die Aktie könnte sich verdoppeln.

Key Points
Die Technologie-Spezialisten für Data Center berichteten im letzten Jahr über starkes Umsatz- und Ergebniswachstum.
Vertiv ist dank der beschleunigten Investitionen in KI-Infrastruktur durch Hyperscaler gut positioniert.
Seine Aktie ist weiterhin attraktiv bewertet im Vergleich zu vielen Wachstumsaktien im KI-Bereich.
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Es war eine Herausforderung, sich bisher im Jahr 2026 im Technologiesektor zurechtzufinden. Während Large-Cap-Künstliche-Intelligenz-(KI)-Aktien einst als nahezu sichere Gewinne über dem Markt galten, denken Investoren aufgrund des jüngsten Verkaufsdrucks noch einmal genauer nach.
Obwohl insbesondere Hyperscaler weiterhin unter Beobachtung stehen, kann Wachstum auch anderswo gefunden werden. Nehmen Sie Vertiv Holdings (NYSE: VRT) als ein Paradebeispiel: Die Aktien sind in diesem Jahr bereits um 62 % gestiegen – und haben damit die "Magnificent Seven", den S&P 500 und den Nasdaq-100 absolut dominiert.
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Lassen Sie uns die Faktoren untersuchen, die Vertiv derzeit antreiben, und herausfinden, warum der Aufwärtstrend der Aktie möglicherweise gerade erst beginnt.
Vertiv hatte ein starkes Jahr 2025, und...
Vertiv ist spezialisiert auf Strom- und Kühlungs-Lösungen für Data Center. In den letzten Jahren hat der Umsatz des Unternehmens dank der steigenden Investitionen in KI-Infrastruktur einen enormen Schub erhalten. Noch besser ist jedoch Vertivs Rentabilität. Laut den unten stehenden Trends konnte das Unternehmen über sein florierendes Data-Center-Imperium hinweg starke Einheiten-Wirtschaftlichkeit erzielen – und das Ergebniswachstum in Tandem mit dem steigenden Umsatz ausbauen.
Das subtile Thema aus den obigen Zahlen ist, dass das Umsatz- und das Ergebnis-pro-Aktie-(EPS)-Wachstum von Vertiv immer steiler wird. Mit anderen Worten, das finanzielle Profil des Unternehmens beschleunigt sich. Aber nehmen Sie es nicht nur von mir an.
Betrachten Sie, dass das Management im Rahmen des vierteljährlichen Ergebnisberichts des Unternehmens für 2026 einen Umsatz zwischen 13,3 und 13,7 Milliarden US-Dollar, einen EPS im Bereich von 5,97 bis 6,07 US-Dollar und einen Free Cash Flow von bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar prognostizierte. Bei den Mittelwerten entspricht dies einem jährlichen Umsatz- und Ergebniswachstum von jeweils rund 28 % bzw. 43 %.
...dieses Jahr wird noch besser
Die große Frage, die clevere Investoren stellen, lautet: Welche Faktoren treiben solch ein enormes Wachstum für Vertiv an? Die Antwort ist einfach: Im Jahr 2026 werden die KI-Hyperscaler Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta Platforms voraussichtlich bis zu 700 Milliarden US-Dollar an Kapitalausgaben (capex) tätigen.
Diese Giganten waren im Laufe der KI-Revolution wichtige Käufer von Nvidias branchenführenden Grafikprozessoren (GPUs). Diese Trends scheinen überhaupt nicht nachzulassen, wie Nvidia-CEO Jensen Huang gerade enthüllte, dass er der Meinung ist, dass der Rückstand des Unternehmens für KI-Chips bis 2027 1 Billion US-Dollar erreichen könnte.
Diese Details sind wichtig zu verstehen, weil Vertiv eine strategische Partnerschaft mit Nvidia hat. Da die Technologieunternehmen weiterhin hunderte von Milliarden Dollar an Kapital für den Chipbezug und den Bau von Data Centern bereitstellen, sollte Vertiv einen Teil dieser Ausgaben erfassen, angesichts seiner Rolle in der KI-Infrastruktur-Wertschöpfungskette.
Vor diesem Hintergrund bin ich der festen Überzeugung, dass Vertiv weiterhin von KI-getriebenen weltweiten Rückenwinden im Jahr 2026 und darüber hinaus profitieren wird.
Wird die Vertiv-Aktie sich 2026 verdoppeln?
Angesichts der Prognosen des Unternehmens für 2026, des laufenden KI-Infrastruktur-Superzyklus und der Verbindungen zu Nvidia sollte Vertiv weiterhin ein robustes Wachstum in den Bereichen Umsatz und Gewinn erzielen.
Da die Aktien in diesem Jahr jedoch bereits den Markt übertroffen haben, ist es natürlich, zu denken, dass die Vertiv-Aktie zu schnell vorprescht und von unhaltbarem Schwung profitiert. Kluge Investoren verstehen, dass die Betrachtung von prozentualen Gewinnen isoliert betrachtet bei der Beurteilung des zugrunde liegenden Bewertungsbildes eines Unternehmens nicht viel hilft.
Vertiv wird derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 10 gehandelt. Sollte Vertiv die oben genannten Prognosen erreichen – was angesichts des Rückstands des Unternehmens von 15 Milliarden US-Dollar durchaus machbar erscheint –, könnte eine moderate KUV-Anpassung im Bereich von 12 bis 14 den Wert der Vertiv-Aktie verdoppeln.
Dieses Bewertungsbild liegt immer noch deutlich unter dem vieler Hyperwachstums-KI-Aktien. Meiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass Vertiv weiterhin unterbewertet ist und im Laufe der KI-Infrastruktur-Ära eine erhebliche Bewertungserweiterung erfahren könnte.
Angesichts der mehrjährigen Perspektiven des Unternehmens und seiner Fähigkeit, direkt von den fortlaufenden Infrastrukturinvestitionen der Hyperscaler zu profitieren, finde ich Vertivs Wachstumserzählung sehr überzeugend. Aus diesen Gründen betrachte ich die Aktie als einen klaren Kauf und glaube, dass ihr Aufwärtstrend gerade erst beginnt. Bis zum Jahresende könnte die Vertiv-Aktie meiner Meinung nach problemlos ein Multiplikator werden.
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Bevor Sie Aktien von Vertiv kaufen, sollten Sie Folgendes beachten:
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Adam Spatacco hält Positionen in Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Vertiv. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.