Warum die Aktie von Arista Networks im April um 41 % gestiegen ist und warum sie gerade erst anfängt

Wichtige Punkte

Arista Networks erlebte im April eine Flut positiver Stimmung von der Wall Street.

Das Unternehmen stellte neue, hochmoderne Hardware für KI-Rechenzentren vor.

Aristas Aktie ist etwas teuer, aber das verblasst im Vergleich zu seiner bedeutenden Chance.

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Die Aktien von Arista Networks (NYSE: ANET) stiegen im April sprunghaft an und legten laut Daten von S&P Global Market Intelligence um 40,7 % zu.

Während die breitere Markterholung sicherlich dazu beitrug, die Aktie anzuheben, waren es die positive Anlegerstimmung und die kürzlich vorgestellte künstliche Intelligenz (KI)-Produktlinie des Unternehmens, die den Netzwerkspezialisten auf ein neues Allzeithoch trieben.

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Eine Flut verbesserter Stimmung

Arista Networks bietet eine Reihe von Ethernet-Switches, Routern und anderer Netzwerkhardware, die den Datenfluss zwischen Servern, Rechenzentren und Netzwerken ermöglichen. Da der überwiegende Teil der KI-Verarbeitung in Rechenzentren stattfindet, hat das Unternehmen von der beschleunigten Einführung dieser fortschrittlichen Algorithmen profitiert. Investoren haben sich nach unten orientiert, nach der nächsten Generation von KI-Gewinnern gesucht und Arista Networks in großem Umfang zur Kenntnis genommen.

Zu Beginn des Monats stufte Analyst Mike Genovese von Rosenblatt Arista Networks auf „Buy“ hoch und erhöhte sein Kursziel auf 180 $. Der Analyst nannte die kürzlich angekündigte eXtra-dense Pluggable Optics (XPO)-Strategie von Arista und die engen Beziehungen des Unternehmens zu Microsoft und Meta Platforms, die seiner Meinung nach frühe Anwender der Technologie sein werden.

Arista trug zur Entwicklung von XPO-Hochleistungs-Flüssigkühlungs-Steckmodulen bei, um den Anforderungen von Hochdurchsatz-KI-Rechenzentren gerecht zu werden. Diese Next-Generation-Optiken bewahren die Bequemlichkeit traditioneller Steckmodule – die einen schnellen Austausch mit begrenzter Ausfallzeit ermöglichen – und liefern gleichzeitig die achtfache Bandbreite früherer Versionen und reduzieren die Anzahl der benötigten Server um 75 %.

Darüber hinaus deutete Arista zuvor einen großen neuen Kunden in diesem Jahr an, und die Wall Street vermutet, dass es sich um Alphabets Google handelt. Wenn ja, könnte dies Aristas Prognose erheblich steigern.

Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan behielt seine Übergewichtung (Kauf)-Bewertung der Aktie bei und erhöhte gleichzeitig sein Kursziel auf 200 $. Der Analyst erwartet, dass Investitionen in die KI-Infrastruktur zusätzliche Einnahmen für Arista generieren werden.

Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI sprang auf den Zug auf, bekräftigte seine Outperform (Kaufen)-Bewertung und sein Kursziel von 200 $ und fügte Arista seiner „Tactical Outperform“-Liste hinzu. Der Analyst nannte die beschleunigten KI-Investitionen und die starke Marktposition des Unternehmens, um seine bullische Haltung zu rechtfertigen.

In einem Blogbeitrag wenige Tage später stellte Google sein Virgo Network vor, das „Scale-out AI Data Center Fabric“ des Unternehmens. Fabric bezieht sich auf die Hochgeschwindigkeitsverbindungen – Zugangspunkte, Router und Switches –, die Server in einem Netzwerk miteinander verbinden. Nach Prüfung der Spezifikationen kam Daryanani zu dem Schluss, dass es sich um ein „inkrementelles Plus“ für Arista Networks handelt, da das Next-Generation-Setup von Virgo eng mit den technischen Spezifikationen der kürzlich eingeführten Rechenzentrumshardware von Arista übereinstimmt. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Google möglicherweise der neue „große“ Kunde ist.

Ist die Aktie ein Kauf?

Arista hat seitdem seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, die nach allen Maßstäben robust waren. Der Umsatz stieg um 35 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich, während der bereinigte Gewinn pro Aktie von 0,87 US-Dollar um 32 % stieg. Arista erwartet außerdem, dass sich die KI-bezogenen Umsätze im nächsten Jahr auf 3,25 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln werden. Trotz seines Beat-and-Raise-Quartals fiel die Aktie aufgrund der Ergebnisse.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, erhält man Kontext, da die Aktie im vergangenen Jahr immer noch um 56 % gestiegen ist. Nach einer solchen Rallye hatte Arista eine hohe Messlatte zu überspringen. Selbst nach seinem jüngsten Rückgang wird die Aktie zum 32-fachen der erwarteten Umsätze des nächsten Jahres gehandelt. Obwohl die Aktie teuer erscheinen mag, zeigt die Erfolgsbilanz von Arista, warum sie eine Prämie verdient.

Nehmen Sie mein Wort nicht einfach so hin. Arista hat immer noch die Unterstützung der Wall Street, da 93 % der Analysten, die die Aktie abdecken, sie als Kauf oder starken Kauf einstufen und keiner den Verkauf empfiehlt. Darüber hinaus impliziert das durchschnittliche Kursziel von 187 US-Dollar ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 32 % im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag.

Angesichts der entscheidenden Rolle des Unternehmens in der Branche, seiner Innovationsgeschichte und der jüngsten Preisschwäche glaube ich, dass Arista Networks ein uneingeschränkter Kauf ist.

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JPMorgan Chase ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Danny Vena, CPA, besitzt Anteile an Alphabet, Arista Networks, Meta Platforms und Microsoft. The Motley Fool besitzt Anteile an und empfiehlt Alphabet, Arista Networks, JPMorgan Chase, Meta Platforms und Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.

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