UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
BATSValoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
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Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
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Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
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Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
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valor · mediana de la industria · veredicto relativo a la mediana
Propietarios institucionales (13F) 87 declarantes · $150.1M total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 8 (-8 vs trimestre anterior) | 4 (+1 vs trimestre anterior) | 18 (-13 vs trimestre anterior) | 28 (+7 vs trimestre anterior) | +1.4M |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $55 928 088 | 1 323 889 | 37,26% | Acciones |
| Lantz Financial LLC | $8 557 841 | 202 575 | 5,70% | Acciones |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 261 446 | 195 559 | 5,50% | Acciones |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $6 410 302 | 151 740 | 4,27% | Acciones |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $5 853 086 | 138 550 | 3,90% | Acciones |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 793 351 | 137 136 | 3,86% | Acciones |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 661 558 | 110 345 | 3,11% | Acciones |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 950 939 | 93 514 | 2,63% | Acciones |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 301 640 | 78 154 | 2,20% | Acciones |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $3 005 497 | 71 144 | 2,00% | Acciones |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 970 | 58 491 | 1,65% | Acciones |
| Berger Financial Group, Inc | $2 428 852 | 57 494 | 1,62% | Acciones |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $1 937 200 | 45 856 | 1,29% | Acciones |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 833 319 | 43 397 | 1,22% | Acciones |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 557 669 | 36 872 | 1,04% | Acciones |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 477 275 | 34 969 | 0,98% | Acciones |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 455 393 | 34 451 | 0,97% | Acciones |
| Arax Advisory Partners | $1 394 094 | 33 000 | 0,93% | Acciones |
| Spire Wealth Management | $1 307 999 | 30 959 | 0,87% | Acciones |
| MBL Wealth, LLC | $1 282 779 | 30 365 | 0,85% | Acciones |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 217 974 | 28 831 | 0,81% | Acciones |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 100 363 | 26 047 | 0,73% | Acciones |
| IMG Wealth Management, Inc. | $1 034 038 | 24 477 | 0,69% | Acciones |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $1 027 786 | 24 329 | 0,68% | Acciones |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 006 832 | 23 833 | 0,67% | Acciones |
| Archer Investment Corp | $1 003 199 | 23 747 | 0,67% | Acciones |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $957 576 | 22 686 | 0,64% | Acciones |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $905 079 | 22 775 | 0,60% | Acciones |
| Kovack Advisors, Inc. | $893 638 | 21 151 | 0,60% | Acciones |
| SteelPeak Wealth, LLC | $840 640 | 19 899 | 0,56% | Acciones |
| HighTower Advisors, LLC | $824 628 | 19 520 | 0,55% | Acciones |
| Advisory Services Network, LLC | $747 743 | 17 700 | 0,50% | Acciones |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $668 616 | 15 827 | 0,45% | Acciones |
| GRIES FINANCIAL LLC | $643 665 | 16 500 | 0,43% | Acciones |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $612 515 | 14 499 | 0,41% | Acciones |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $609 008 | 14 416 | 0,41% | Acciones |
| Arkadios Wealth Advisors | $606 854 | 14 365 | 0,40% | Acciones |
| WealthPLAN Partners, LLC | $580 704 | 13 746 | 0,39% | Acciones |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $569 854 | 13 489 | 0,38% | Acciones |
| Trek Financial, LLC | $538 923 | 12 757 | 0,36% | Acciones |
| LPL Financial LLC | $496 424 | 11 751 | 0,33% | Acciones |
| Focus Partners Wealth | $487 004 | 11 528 | 0,32% | Acciones |
| CRA Financial Services, LLC | $475 471 | 11 255 | 0,32% | Acciones |
| BCS Wealth Management | $452 785 | 10 718 | 0,30% | Acciones |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $439 267 | 10 398 | 0,29% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $421 777 | 9 984 | 0,28% | Acciones |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $420 425 | 9 952 | 0,28% | Acciones |
| Strategic Blueprint, LLC | $415 398 | 9 833 | 0,28% | Acciones |
| Madison Wealth Partners, Inc | $363 157 | 8 596 | 0,24% | Acciones |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $355 721 | 8 429 | 0,24% | Acciones |
| Retirement Planning Group, LLC | $350 763 | 8 303 | 0,23% | Acciones |
| Sonoma Allocations LLC | $339 019 | 8 025 | 0,23% | Acciones |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $326 387 | 7 726 | 0,22% | Acciones |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $318 361 | 7 536 | 0,21% | Acciones |
| Allie Family Office LLC | $315 023 | 7 457 | 0,21% | Acciones |
| AE Wealth Management LLC | $308 010 | 7 291 | 0,21% | Acciones |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $305 011 | 7 220 | 0,20% | Acciones |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $305 011 | 7 220 | 0,20% | Acciones |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $301 251 | 7 131 | 0,20% | Acciones |
| Occidental Asset Management, LLC | $288 704 | 6 834 | 0,19% | Acciones |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $278 819 | 6 600 | 0,19% | Acciones |
| Advance Capital Management, Inc. | $277 805 | 6 576 | 0,19% | Acciones |
| Savvy Advisors, Inc. | $272 398 | 6 448 | 0,18% | Acciones |
| Golden Reserve Retirement LLC | $249 247 | 5 900 | 0,17% | Acciones |
| Chris Bulman Inc | $239 953 | 5 680 | 0,16% | Acciones |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $236 827 | 5 606 | 0,16% | Acciones |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $227 237 | 5 379 | 0,15% | Acciones |
| Three Seasons Wealth, LLC | $220 351 | 5 216 | 0,15% | Acciones |
| SIGNATUREFD, LLC | $207 974 | 4 923 | 0,14% | Acciones |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $205 628 | 4 867 | 0,14% | Acciones |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $165 349 | 3 914 | 0,11% | Acciones |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $143 887 | 3 406 | 0,10% | Acciones |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $132 904 | 3 146 | 0,09% | Acciones |
| WealthShield Partners, LLC | $124 497 | 2 947 | 0,08% | Acciones |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 165 | 2 158 | 0,06% | Acciones |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 002 | 1 515 | 0,04% | Acciones |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $62 608 | 1 482 | 0,04% | Acciones |
| BARCLAYS PLC | $54 834 | 1 298 | 0,04% | Acciones |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $34 092 | 807 | 0,02% | Acciones |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $20 404 | 483 | 0,01% | Acciones |
| CoreCap Advisors, LLC | $20 109 | 476 | 0,01% | Acciones |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $17 194 | 407 | 0,01% | Acciones |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 589 | 369 | 0,01% | Acciones |
| Larson Financial Group LLC | $7 393 | 175 | 0,00% | Acciones |
| Wood Tarver Financial Group, LLC | $806 | 19 097 | 0,00% | Acciones |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $726 | 17 190 | 0,00% | Acciones |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $698 | 16 525 | 0,00% | Acciones |
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