RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

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Valor de la cartera
$214.6M
#6 224 de 9 443 por valor de 13F · top 65.9%
Posiciones
79
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
68,16%
Peso de las 25 principales tenencias
83,54%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
16,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,22% Est. compras $10 196 606 · ventas $2 487 044

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
8
Aumentado
27
Disminuido
18
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Health Care
1,1%
Financials
0,9%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
96,4%

Cartera completa 79 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DCOR $27 035 743 12,60% 329 785 $4 162 539 Subir ×4
JCPB $18 943 627 8,83% 403 571 $510 837 Subir ×6
PYLD $18 332 969 8,54% 691 288 $1 221 589 Subir ×6
DFCF $17 233 990 8,03% 408 292 $570 199 Subir ×6
DFIC $17 085 793 7,96% 458 556 $1 053 825 Subir ×1
DFAC $17 040 437 7,94% 384 140 $1 493 514 Bajar ×4
DUHP $15 380 718 7,17% 368 577 $2 252 742 Subir ×6
DFEM $5 173 553 2,41% 127 302 $793 966 Subir ×1
AVUS $5 165 979 2,41% 40 334 $838 186 Subir ×6
VOO $4 870 588 2,27% 7 092 $616 326 Bajar ×2
SPYV $2 890 504 1,35% 47 549 $200 182
VEA $2 868 026 1,34% 40 253 $265 545 Bajar ×1
IBDS $2 714 435 1,26% 112 074 $30 902 Subir ×6
FNDX $2 666 763 1,24% 85 748 $270 215 Bajar ×1
IBDR $2 630 199 1,23% 108 551 $81 993 Subir ×1
VTV $2 436 457 1,14% 11 180 $242 941
PFEB $2 396 849 1,12% 55 663 $164 763
HELO $2 231 152 1,04% 33 015 $511 063 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 001 706 0,93% 24 222 $69 094 Bajar ×3
IBDT $1 966 924 0,92% 77 898 $214 872 Subir ×3
PXF $1 919 592 0,89% 25 378 $145 670
SCHB $1 657 931 0,77% 57 249 $220 981
PAAA $1 629 020 0,76% 31 773 $479 597 Subir ×1
AVDE $1 502 931 0,70% 16 849 $96 284 Subir ×5
DFIV $1 483 767 0,69% 27 467 $89 319 Subir ×6
IJR $1 479 392 0,69% 9 975 $239 400
PJUN $1 471 160 0,69% 34 031 $331 382 Subir ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 395 306 0,65% 60 957 $54 755 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 237 817 0,58% 4 919 Subir ×1
DFSV $1 213 894 0,57% 31 294 $115 075 Bajar ×1
DFAI $1 184 878 0,55% 28 724 $77 174 Subir ×1
BRKB $1 117 871 0,52% 2 234 $47 338
QUAL $1 091 225 0,51% 4 973 $26 104 Bajar ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 088 726 0,51% 48 669 $34 651 Subir ×6
FNDF $1 045 598 0,49% 19 818 $71 500 Bajar ×1
EEMV $957 411 0,45% 12 718 $134 175
IJH $946 911 0,44% 12 280 $117 643
HEGD $912 652 0,43% 34 233 $102 813 Subir ×1
DIHP $910 489 0,42% 26 681 $50 827
MGC $874 248 0,41% 3 195 $119 110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789 801 0,37% 8 704 Subir ×1
AVLV $768 992 0,36% 8 431 $89 369
PAPR $758 207 0,35% 17 967 $384 326 Subir ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711 550 0,33% 21 740 $139 136
HYDB $677 912 0,32% 14 495 $-22 810 Bajar ×1
FNDE $676 187 0,32% 17 041 $24 198
EELV $675 623 0,31% 24 303 $-6 805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665 978 0,31% 1 785 $-10 089 Bajar ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $659 506 0,31% 29 788 $76 271 Subir ×1
MINT $638 228 0,30% 6 331 $22 941 Subir ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618 352 0,29% 855 $326 033
UMAR $609 008 0,28% 14 416 $-14 274 Bajar ×1
AVEM $608 273 0,28% 6 304 $153 238 Subir ×2
SMH SMH $598 583 0,28% 913 $248 682
DISV $592 118 0,28% 14 755 $11 127 Subir ×2
DGRO $518 025 0,24% 6 835 $38 345
FNDA $496 150 0,23% 13 036 $67 815 Bajar ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494 833 0,23% 3 227 $133 662
PMAR $479 561 0,22% 10 039 $-47 535 Bajar ×1
IBMO $467 009 0,22% 18 214 $-62 840 Bajar ×1
SOXX SOXX $410 666 0,19% 641 $198 068 Bajar ×1
PJUL $403 073 0,19% 8 258 $23 473
POCT $402 607 0,19% 8 675 $28 628
DFAU $392 677 0,18% 7 597 $50 635 Subir ×1
DFLV $385 713 0,18% 9 755 Subir ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369 060 0,17% 2 000 $68 760
ZJUL $357 123 0,17% 11 916 Subir ×1
DFAE $318 704 0,15% 7 926 $60 488 Subir ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315 833 0,15% 4 679 $11 838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304 992 0,14% 414 $65 944
IBDU $304 461 0,14% 13 146 Subir ×1
IDEC $276 090 0,13% 8 045 $13 624 Bajar ×1
JEPI $265 569 0,12% 4 702 $-216 782 Bajar ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259 562 0,12% 979
USFR $234 228 0,11% 4 652 $-203 629 Bajar ×5
IQLT $230 804 0,11% 4 658 $15 465
PSTP $229 428 0,11% 6 237 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221 031 0,10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207 836 0,10% 9 362 $-432

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
DCOR $27 035 743 12,60% aumentado ×4
JCPB $18 943 627 8,83% aumentado ×6
PYLD $18 332 969 8,54% aumentado ×6
DFCF $17 233 990 8,03% aumentado ×6
DUHP $15 380 718 7,17% aumentado ×6
AVUS $5 165 979 2,41% aumentado ×6
IBDS $2 714 435 1,26% aumentado ×6
IBDT $1 966 924 0,92% aumentado ×3
AVDE $1 502 931 0,70% aumentado ×5
DFIV $1 483 767 0,69% aumentado ×6
IBTH $1 088 726 0,51% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ABBV $1 237 817 4 919 0,58%
ABT $789 801 8 704 0,37%
DFLV $385 713 9 755 0,18%
ZJUL $357 123 11 916 0,17%
IBDU $304 461 13 146 0,14%
UFPT $259 562 979 0,12%
PSTP $229 428 6 237 0,11%
IBM $221 031 786 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DCOR Compró más +12K +$4.2M
DUHP Compró más +11K +$2.3M
DFAC Reducido -16K +$1.5M
PYLD Compró más +38K +$1.2M
DFIC Compró más +7K +$1.1M
AVUS Compró más +1K +$838K
DFEM Compró más +541 +$794K
VOO Reducido -28 +$616K
DFCF Compró más +14K +$570K
HELO Compró más +6K +$511K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IBDQ 31 de diciembre de 2025 83 021 $2 091 299 Ya no se rastrea
IBTF 31 de diciembre de 2025 58 997 $1 378 465 Ya no se rastrea
IBMN 31 de diciembre de 2025 25 255 $676 581 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 3 132 $531 350 22,8%
PSEP 31 de marzo de 2026 10 784 $471 459 Ya no se rastrea
USEP 31 de marzo de 2026 10 356 $407 310 Ya no se rastrea
SPY 30 de junio de 2026 588 $382 530 Ya no se rastrea
PMAY 30 de septiembre de 2025 9 619 $363 485 Ya no se rastrea
USEP 30 de junio de 2025 8 719 $300 032 Ya no se rastrea
AGYS 31 de diciembre de 2025 2 810 $295 753 -3,8%
ADP 30 de septiembre de 2025 853 $263 065 -5,7%
PSEP 30 de junio de 2025 6 805 $261 380 Ya no se rastrea
ISEP 31 de marzo de 2026 7 983 $260 200 Ya no se rastrea
UMAY 30 de septiembre de 2025 7 463 $259 414 Ya no se rastrea
PID 31 de marzo de 2025 12 960 $237 298
PDEC 30 de junio de 2025 6 224 $234 022 Ya no se rastrea
IBM 31 de marzo de 2026 786 $232 821 -3,1%
IAPR 30 de septiembre de 2025 7 785 $227 633 Ya no se rastrea
MOAT 30 de junio de 2025 2 582 $227 216 Ya no se rastrea
PMAR 31 de marzo de 2025 5 486 $220 482 Ya no se rastrea
UFPT 31 de marzo de 2026 979 $217 367 65,5%
SPGP 31 de diciembre de 2025 1 830 $207 925 Ya no se rastrea
PNOV 30 de junio de 2025 5 540 $206 199 Ya no se rastrea
UJUL 31 de marzo de 2026 5 265 $204 019 Ya no se rastrea
ORCL 31 de marzo de 2026 1 029 $200 562 -5,4%